6 jul

Abertura dos Mercados – 06 – Julho – 2020

Abertura dos Mercados – Futuros e Commodities: S&P-500: 3.169,62 +1,30% | Bovespa: 98.500 +1,57% | Petróleo WTI: 40,61 -0,10% | USD/BRL: 5.303,00 -0,34%

Os mercados financeiros globais operam em alta na manhã de segunda-feira. Na Ásia as bolsas fecharam no azul, com o Nikkei japonês subindo 1,83% e o índice de Shanghai com forte alta de 5,71%, diante das expectativas de uma rápida recuperação econômica, das contínuas reformas dos mercados de capital e com a ampla liquidez. Nos Estados Unidos as bolsas abrem após terem ficado fechadas devido ao feriado do Independence Day na sexta-feira. Por lá, o índice futuro S&P aponta para abertura em alta de 1,30% e na Europa as bolsas operam no azul, com o DAX alemão, o CAC francês e o FTSE de Londres subindo respectivamente 1,64%, 1,61% e 1,65%. Na Zona do Euro os consumidores voltaram em massa às lojas em maio uma vez que as restrições foram aliviadas no bloco, segundo dados das vendas no varejo divulgados mais cedo. Na agenda do dia, destaque nos Estados Unidos para as divulgações do índice PMI composto, o índice de tendência de emprego e o índice de atividade do setor de serviços (todos de junho). No Brasil, após 18 semanas seguidas de aprofundamento na perspectiva de queda do PIB e uma semana de estagnação no pessimismo, os agentes do mercado financeiro no Brasil voltam a reduzir ligeiramente a expectativa de encolhimento do PIB neste ano e agora preveem uma queda de 6,50% no indicador em 2020, ante 6,54% previsto na semana anterior.

Empresas e Setores

  • Banco BR Partners: Segundo noticiário o banco o banco contratou o BTG Pactual, Bank of America-Merrill Lynch e Credit Suisse para coordenar uma oferta 100% primária (IPO) que poderá levantar cerca de R$ 600 milhões.
  • Banco Inter (BIDI11): O banco informou que o BTG Pactual diminuiu a participação no total de ações para 3,64%.
  • Cosan (CSAN3): A companhia anunciou um plano para simplificar sua estrutura societária em uma única holding, e a preparação para possível listagem em bolsa das subsidiárias Moove, Raízen e Compass.
  • EDP Brasil (ENBR3): A companhia anunciou sua adesão à Conta-Covid, auxílio para elétricas em meio à crise do coronavírus, solicitando empréstimos no valor total de R$ 573 milhões para as duas distribuidoras do grupo, segundo comunicado.
  • Energisa (ENGI11): A companhia anunciou sua adesão à Conta-Covid, auxílio para elétricas em meio à crise do coronavírus, solicitando empréstimos no valor total de R$ 1,3 bilhão para as onze distribuidoras do grupo, valor que corresponde a 78% do valor máximo previsto.
  • Frigoríficos: Segundo noticiário a China suspendeu as importações de duas unidades processadoras de carne suína do Brasil pertencentes à JBS e à BRF.
  • JBS (JBSS3): A companhia recebeu aprovação judicial para reabrir sua unidade de processamento de aves em Passo Fundo, no estado do Rio Grande do Sul, após um surto de coronavírus entre funcionários da empresa.
  • JHSF (JHSF3): A companhia divulgou que as vendas contratadas da no segundo trimestre deste ano somaram R$ 339,7 milhões, alta de 466,1% na comparação com o mesmo período do ano anterior.
  • Light (LIGT3): A distribuidora anunciou sua adesão à Conta-Covid, auxílio para elétricas em meio à crise do coronavírus, solicitando empréstimos no valor total de R$ 1,3 bilhão, valor que corresponde ao teto do valor máximo previsto.
  • Lojas Americanas (LAME4): A companhia prepara a realização de uma oferta primária de ações que envolverá, inicialmente, 80 milhões de ações ordinárias e 100 milhões de preferenciais, podendo movimentar de R$ 5 bilhões a R$ 7 bilhões.
  • Neoenergia (NEOE3): A companhia anunciou sua adesão à Conta-Covid, auxílio para elétricas em meio à crise do coronavírus, solicitando empréstimos no valor total de R$ 1,66 bilhão para as quatro distribuidoras do grupo.
  • Petrobras (PETR4): A companhia iniciou a fase vinculante do processo de venda de sua participação restante de 10% na Nova Transportadora do Sudeste (NTS).
  • Vale (VALE3): A companhia comunicou que sua subsidiária integral Vale Overseas Limited (“Vale Overseas”) pretende emitir bonds com vencimento em 2030 garantidos pela Vale.

Fontes: Bloomberg, Thomson Reuters, jornal Valor Econômico, jornais diversos e relatórios de terceiros.

Esta mensagem e seus anexos podem conter informações confidenciais ou privilegiadas. Se você não é o destinatário dos mesmos você não está autorizado a utilizar o material para qualquer fim. Solicitamos que você apague a mensagem e avise imediatamente ao remetente. O conteúdo desta mensagem e seus anexos não representam necessariamente a opinião e a intenção da empresa, não implicando em qualquer obrigação ou responsabilidade por parte da mesma. As análises refletem única e exclusivamente as opiniões pessoais dos analistas responsáveis e são elaboradas de forma independente e autônoma, inclusive em relação à Capital Investimentos. As estimativas e previsões de eventos são baseadas em informações públicas e em fontes que julgamos dignas de crédito, embora sua precisão e completude não possam ser garantidas. Ocasionalmente, executivos ou funcionários da Capital Investimentos podem, de acordo com o permitido por lei, possuir uma posição, ou de outra maneira estarem interessados em transações com ativos direta ou indiretamente relacionados com este relatório. Rentabilidade passada não assegura rentabilidade futura. Este relatório não constitui uma recomendação de compra ou venda e destina-se apenas a fomentar o debate de ideias. O utilizador aceita que o conteúdo, erros ou omissões não podem ser fundamentos para qualquer reclamação ou ação legal. As informações contidas neste material são de caráter exclusivamente informativo e não devem ser consideradas como uma oferta de aquisição de cotas dos fundos de investimentos. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura,  sempre leia o prospecto e o regulamento antes de investir.

2 jul

Abertura dos Mercados – 02 – Julho – 2020

Abertura dos Mercados – Futuros e Commodities: S&P-500: 3.143,88 +1,29% | Bovespa: 97.880 +1,78% | Petróleo WTI: 39,88 +1,55% | USD/BRL: 5.281,50 -0,80%

Os mercados financeiros globais operam em alta nesta manhã de quinta-feira, impulsionados por notícias relacionadas aos avanços recentes no desenvolvimento de uma vacina contra a Covid-19 e também na expectativa em relação à dados relativos ao mercado de trabalho dos Estados Unidos que serão divulgados hoje. Na Ásia as bolsas fecharam no azul, com o índice japonês Nikkei subindo 0,11% e o índice de Shanghai avançando 2,13%. O índice de blue-chips do país fechou o dia no nível mais alto em dois anos e meio, impulsionadas pela decisão de Pequim de gastar mais para impulsionar a economia. Ainda na região, destaque na agenda hoje para as divulgações dos índices PMIs compostos de junho no Japão e na China. Na Europa as bolsas operam no azul, com o DAX alemão, o CAC francês e o FTSE de Londres subindo respectivamente 1,44%, 2,34% e 1,48%. Nos Estados Unidos o índice futuro S&P aponta para abertura em alta de 1,29% e, na agenda do dia, destaque para as encomendas à indústria de maio, dados do mercado e trabalho (Payroll) de junho e pedidos de auxílio-desemprego semanais. No Brasil, o número de óbitos por Covid-19 alcançou 60 mil e o Ministério da Saúde alertou para um avanço recente da doença nas Regiões Sul e Centro-Oeste. Na agenda do dia destaque para os dados da Fenabrave relativos ao mês de junho e a produção industrial de maio.

Empresas e Setores

  • Aliansce Sonae (ALSO3): A companhia anunciou o fechamento temporário das atividades no Boulevard Shopping Bauru, Franca Shopping, Boulevard Londrina Shopping e Passeio das Águas Shopping, em função do aumento da ocupação dos leitos nas respectivas redes de saúde locais, devido a evolução da pandemia de Covid-19.
  • Banco do Brasil (BBAS3): O banco anunciou a oferta de R$ 3,7 bilhões em empréstimos por meio do Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Pronampe), destinado a micro e pequenas empresas e os empreendedores individuais de todo o país afetados pela crise provocada pela pandemia do novo coronavírus.
  • Banco Voiter (IDVL4): O banco, antigo Banco Indusval, teve prejuízo recorrente de R$ 10,1 milhões no primeiro trimestre de 2020, reduzindo o valor negativo de R$ 35,2 milhões reportado no mesmo intervalo do ano anterior.
  • Cesp (CESP6): A companhia informou que o Morgan Stanley passou a deter participação equivalente a 5,2% do total de ações preferenciais classe B.
  • JHSF (JHSF3): A companhia anunciou a aquisição de um terro de 34,5 mil m² em São Paulo, ao lado do Shopping Cidade Jardim pelo valor aproximado de R$ 157 milhões a ser desembolsado em 2023.
  • Mercedes-Benz: A companhia anunciou a retomada do segundo turno da produção de caminhões em sua fábrica em São Bernardo do Campo, no estado de São Paulo, em medida para ampliar distanciamento social entre os funcionários.
  • Omega Geração (OMGE3): A companhia negou em fato relevante ter tido qualquer conversa com a Eneva sobre potencial incorporação, negociação de controle ou qualquer outro assunto de cunho societário.
  • Sabesp (SBSP3): A companhia estatal paulista de água e saneamento irá prorrogar até o dia 15 de agosto a isenção da conta para consumidores de baixa renda por causa da pandemia de Covid-19.
  • Transmissão Paulista (TRPL4): O Conselho de Administração da companhia aprovou o pagamento de R$ 100 milhões em dividendos, correspondendo ao valor bruto de R$ 0,15 por ação.
  • Weg (WEGE3): A companhia fechou um acordo de aquisição de controle da BirminD, startup do mercado de Inteligência Artificial aplicada ao Industrial Analytics.
  • Wiz (WIZS3): A companhia informou que subsidiárias do Goldman Sachs reduziram a participação acionária para 4,92%.

Fontes: Bloomberg, Thomson Reuters, jornal Valor Econômico, jornais diversos e relatórios de terceiros.

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1 jul

Abertura dos Mercados – 01 – Julho – 2020

Abertura dos Mercados – Futuros e Commodities: S&P-500: 3.096,88 +0,22% | Bovespa: 95.375 +0,38% | Petróleo WTI: 39,88 +1,55% | USD/BRL: 5.448,50 -0,96%

Os mercados financeiros globais operam sem direção definida nesta manhã de quarta-feira, após as divulgações de índices de atividade (PMI) virem em linha com as expectativas, mas mostrando contração da atividade Alemanha, Itália e Espanha e também devido preocupações com o aumento de contágio nos Estados Unidos. Na Ásia, as bolsas tiveram fechamento misto, com o Nikkei japonês em queda de 0,75% e o índice de Shanghai subindo 1,38%. Nos Estados Unidos, o índice futuro S&P aponta para abertura em alta de 0,22% e na Europa as bolsas operam no vermelho, com o DAX alemão e o CAC francês caindo, respectivamente, 0,38%, 0,22%, enquanto o FTSE de Londres avança 0,14%. Na agenda internacional do dia, destaque para as divulgações do PMI/Markit industrial, o relatório ADP de emprego e a ata do Fed nos Estados Unidos. No Brasil, hoje o presidente Jair Bolsonaro editou portaria que restringe por 30 dias a entrada no Brasil de estrangeiros de todas as nacionalidades por causa da pandemia de Covid-19. Na agenda macroeconômica do dia, destaque para as divulgações da confiança empresarial, o IPC-S de junho e o índice de preços ao produtos de maio.

Empresas e Setores

  • BR Distribuidora (BRDT3): A companhia informou o recebimento de aproximadamente R$ 35,1 milhões correspondente à 26ª parcela dos Instrumentos de Confissão de Dívidas (ICDs) assinados com a Eletrobras, totalizando o montante de R$ 4,45 milhões recebidos até o momento.
  • Centauro (CNTO3): O Conselho de Administração da companhia aprovou a captação de recursos no total de R$ 460 milhões, com os bancos Santander e BTG Pactual.
  • Cia Hering (HGTX3): O Conselho de Administração da companhia aprovou o pagamento de juros sobre o capital próprio no montante de R$ 35,3 milhões, correspondendo ao valor de R$ 0,21 por ação.
  • Cielo (CIEL3): Segundo noticiário o Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) decidiu retirar medida cautelar que impedia acordo para a criação de um sistema de pagamentos no país recentemente lançado pelo Whatsapp em parceria com a companhia.
  • Cyrela Commercial Properties (CCPR3): A companhia informou que o Shopping Cerrado, localizado na cidade de Goiânia, no estado de Goiás, suspenderá suas atividades por 14 dias a partir de hoje, seguindo orientações das autoridades locais.
  • Energisa (ENGI11): A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) aprovou uma nova revisão tarifária da controlada Energisa Tocantins resultando em um aumento médio de 7,17% nos preços aos consumidores.
  • Eneva (ENEV3): Segundo noticiário a companhia considera realizar uma nova oferta pela AES Tietê após o BNDESPar ter sinalizado interesse em vender sua participação na empresa de energia controlada pela norte-americana AES.
  • Even (EVEN3): A companhia aprovou a incorporação da Melnick (MEIC) pela Melnick Even (MEDI), na qual detém 80% da parceria, no Rio Grande do Sul.
  • Gol (GOLL4): A companhia informou que a gestora BlackRock aumentou para 5,25% a participação no total de ações de emissão própria.
  • Logística: Segundo noticiário a Maestro, empresa terceirizadora de frotas e locadora de veículos, avalia a realização de potencial oferta pública inicial de ações (IPO).
  • Multiplan (MULT3): A companhia informou que o Shopping Barigui, localizado na cidade de Curitiba, permanecerá aberto apenas para os serviços essenciais, com horários restritos.
  • Petrobras (PETR4): A companhia comunicou que a unidade de destilação U-1210 da Refinaria Duque de Caxias voltou a operar normalmente no dia 19 de junho, após sofrer um incêndio em 15 de junho.
  • Rumo (RAIL3): A companhia comunicou que sua subsidiária integral Rumo Luxembourg Sarl precificou títulos representativos de dívida (Senior Unsecured Notes) no valor total de US$ 500 milhões, com juros de 5,25% ao ano e vencimento em janeiro de 2028.

Fontes: Bloomberg, Thomson Reuters, jornal Valor Econômico, jornais diversos e relatórios de terceiros.

Esta mensagem e seus anexos podem conter informações confidenciais ou privilegiadas. Se você não é o destinatário dos mesmos você não está autorizado a utilizar o material para qualquer fim. Solicitamos que você apague a mensagem e avise imediatamente ao remetente. O conteúdo desta mensagem e seus anexos não representam necessariamente a opinião e a intenção da empresa, não implicando em qualquer obrigação ou responsabilidade por parte da mesma. As análises refletem única e exclusivamente as opiniões pessoais dos analistas responsáveis e são elaboradas de forma independente e autônoma, inclusive em relação à Capital Investimentos. As estimativas e previsões de eventos são baseadas em informações públicas e em fontes que julgamos dignas de crédito, embora sua precisão e completude não possam ser garantidas. Ocasionalmente, executivos ou funcionários da Capital Investimentos podem, de acordo com o permitido por lei, possuir uma posição, ou de outra maneira estarem interessados em transações com ativos direta ou indiretamente relacionados com este relatório. Rentabilidade passada não assegura rentabilidade futura. Este relatório não constitui uma recomendação de compra ou venda e destina-se apenas a fomentar o debate de ideias. O utilizador aceita que o conteúdo, erros ou omissões não podem ser fundamentos para qualquer reclamação ou ação legal. As informações contidas neste material são de caráter exclusivamente informativo e não devem ser consideradas como uma oferta de aquisição de cotas dos fundos de investimentos. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura,  sempre leia o prospecto e o regulamento antes de investir.

30 jun

Abertura dos Mercados – 30 – Junho – 2020

Abertura dos Mercados – Futuros e Commodities: S&P-500: 3.040,12 -0,25% | Bovespa: 95.270 -0,94% | Petróleo WTI: 39,00 -1,76% | USD/BRL: 5.448,50 +0,78%

Os mercados financeiros globais operam sem tendência definida nesta manhã de terça-feira, encerramento do segundo trimestre. Na Ásia as bolsas fecharam no azul, com o índice japonês Nikkei subindo 1,33% e o Shanghai Composite em alta de 0,78%. Na agenda do dia, teremos a divulgação dos índices PMI industrial de junho no Japão e na China. Nos Estados Unidos o índice futuro S&P aponta para abertura em queda de 0,25% e, no país, destaque para a divulgação da atividade industrial em junho. Na Europa as bolsas operam em tons mistos, com o DAX alemão e o CAC francês subindo respectivamente 0,46% e 0,06% e o FTSE de Londres caindo 0,52%. O Reino Unido registrou queda de 2,2% no PIB no primeiro trimestre de 2020, sendo a maior contração desde 1979 uma vez que as famílias reduziram seus gastos. No Brasil tivemos agora a divulgação pelo IBGE que a taxa de desemprego ficou em 12,9% nos três meses encerrado em maio, em linha com o estimado.

Empresas e Setores

  • Banco de Brasília (BSLI4): O Conselho de Administração do banco aprovou a convocação da Assembleia Geral Extraordinária (AGE) para a deliberação da proposta de desdobramento das ações ordinárias e preferenciais na proporção de nove novas ações para cada ação existente.
  • BR Malls (BRML3): A companhia comunicou que Mariane Wiederkehr Grechinski renunciou ao cargo de diretora de Desenvolvimento de Negócios, sendo substituída por Leonardo Cid Ferreira. A companhia divulgou ainda a retomada das operações dos shoppings: Shopping Recife (PE), Goiânia Shopping (GO), Shopping Araguaia (GO) e Shopping Iguatemi Caxias do Sul (RS). Além disso a companhia suspendeu temporariamente as atividades do Center Shopping Uberlândia (MG), do Campinas Shopping (SP), do Shopping Estação Cuiabá (MT) e do Shopping Piracicaba (SP) mantendo apenas os serviços de delivery, drive-thru e atividades essenciais permitidas.
  • BR Properties (BRPR3): A companhia anunciou que encerrou seu programa de recompra de ações, com papéis adquiridos ao preço de R$ 8,81.
  • BTG Pactual (BPAC11): Segundo noticiário o banco fixou o preço por unit de sua oferta de ações em R$ 74,40, levantando R$ 2,65 bilhões para investir em sua recém-lançada unidade de varejo.
  • Centauro (CNTO3): A companhia encerrou o primeiro trimestre deste ano com lucro líquido de R$ 8,1 milhões, revertendo o prejuízo de R$ 4,1 milhões obtido no primeiro trimestre de 2019.
  • Combustíveis: A comercialização de diesel no Brasil registrou nos 24 primeiros dias de junho uma alta de 3,5% em relação a igual período do ano passado. Para a gasolina, os números do mês indicam queda de 8% na comercialização e para o etanol o tombo é ainda maior, de 22,5% na comparação anual.
  • Ecorodovias (ECOR3): A companhia encerrou o primeiro trimestre deste com lucro líquido de R$ 103,3 milhões, alta de 23% na comparação anual.
  • Equatorial Energia (EQTL3): A companhia obteve lucro líquido de R$ 440 milhões no primeiro trimestre deste ano, alta de 106,8% ante o mesmo intervalo de 2019.
  • Estapar (ALPK3): A companhia totalizou prejuízo de R$ 25,5 milhões no 1° trimestre de 2020, comparado a um prejuízo de R$ 16,7 milhões obtido no mesmo período do ano anterior.
  • Iguatemi (IGTA3): A companhia informou que desde ontem suspendeu as operações do Shopping Center Iguatemi Esplanada, permanecendo abertas apenas as operações essenciais, como farmácias, clínicas de atendimento na área de saúde, bancos, supermercados e restaurantes/ praça de alimentação.
  • IRB Brasil (IRBR3): A companhia reportou lucro líquido de R$ 13,8 milhões no primeiro trimestre deste ano, queda de 92% na comparação anual.
  • Panvel (PNVL3): Segundo noticiário a rede de drogarias vai fazer uma nova oferta de ações de R$ 700 milhões a R$ 800 milhões nas próximas semanas e migrar para o Novo Mercado.
  • Petrobras (PETR4): A companhia iniciou o processo para venda da totalidade de sua participação no campo de Tartaruga, localizado em águas rasas da Bacia de Sergipe-Alagoas. A companhia anunciou ainda que as quatro plataformas instaladas no campo de Búzios, no pré-sal da Bacia de Santos, alcançaram no dia 27 de junho novos recordes de produção, de 664 mil barris de óleo por dia (bpd) e 822 mil barris de óleo equivalente por dia (boed).
  • Renova Energia (RNEW11): A companhia obteve prejuízo líquido de R$ 53 milhões no primeiro trimestre de 2020, reduzindo em 79,8% o prejuízo de R$ 182 milhões registrado no mesmo trimestre de 2019.
  • Serviços: Segundo dados divulgados pela FGV o Índice de Confiança de Serviços (ICS) do Brasil atingiu 71,7 pontos no mês de junho, alta mensal de 11,2 pontos.
  • Tupy (TUPY3): A companhia encerrou o primeiro trimestre de 2020 com prejuízo de R$ 207,5 milhões, ante o lucro de R$ 80 milhões registrados no mesmo período do ano passado.
  • XP Inc: A companhia anunciou uma oferta secundária de 19,5 milhões de ações e estimou que o lucro líquido do segundo trimestre poderá alcançar até R$ 520 milhões, mais que o dobro do obtido um ano antes.

Fontes: Bloomberg, Thomson Reuters, jornal Valor Econômico, jornais diversos e relatórios de terceiros.

Esta mensagem e seus anexos podem conter informações confidenciais ou privilegiadas. Se você não é o destinatário dos mesmos você não está autorizado a utilizar o material para qualquer fim. Solicitamos que você apague a mensagem e avise imediatamente ao remetente. O conteúdo desta mensagem e seus anexos não representam necessariamente a opinião e a intenção da empresa, não implicando em qualquer obrigação ou responsabilidade por parte da mesma. As análises refletem única e exclusivamente as opiniões pessoais dos analistas responsáveis e são elaboradas de forma independente e autônoma, inclusive em relação à Capital Investimentos. As estimativas e previsões de eventos são baseadas em informações públicas e em fontes que julgamos dignas de crédito, embora sua precisão e completude não possam ser garantidas. Ocasionalmente, executivos ou funcionários da Capital Investimentos podem, de acordo com o permitido por lei, possuir uma posição, ou de outra maneira estarem interessados em transações com ativos direta ou indiretamente relacionados com este relatório. Rentabilidade passada não assegura rentabilidade futura. Este relatório não constitui uma recomendação de compra ou venda e destina-se apenas a fomentar o debate de ideias. O utilizador aceita que o conteúdo, erros ou omissões não podem ser fundamentos para qualquer reclamação ou ação legal. As informações contidas neste material são de caráter exclusivamente informativo e não devem ser consideradas como uma oferta de aquisição de cotas dos fundos de investimentos. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura,  sempre leia o prospecto e o regulamento antes de investir.

29 jun

Abertura dos Mercados – 29 – Junho – 2020

Abertura dos Mercados – Futuros e Commodities: S&P-500: 3.013,88 +0,23% | Bovespa: 94.690 +1,32% | Petróleo WTI: 38,87 +0,99% | USD/BRL: 5.417,50 -1,23%

Os mercados financeiros globais operam em leve alta nesta manhã de segunda-feira. No cenário internacional, os Estados Unidos voltaram a registrar novo recorde de casos de covid-19 no domingo e a China ordenou o isolamento de 500 mil pessoas no entorno de Pequim, onde o vírus reapareceu. Na Ásia as bolsas fecharam no vermelho, com o Nikkei japonês em queda de 2,30% e o índice de Shanghai caindo 0,61%. Na região, destaque na agenda do dia para o índice PMI composto de junho na China e, no Japão, para a taxa de desemprego em maio e a produção industrial. Nos Estados Unidos o índice futuro S&P aponta para abertura em alta de 0,23% e na agenda macroeconômica do dia destaque para a divulgação das vendas de imóveis pendentes em maio. Na Europa as bolsas operam no azul, com o DAX alemão, o CAC francês e o FTSE de Londres subindo respectivamente 0,40%, 0,39% e 0,55%. No Brasil a agenda da semana reserva dados fiscais, inflacionários e de atividade econômica. No front corporativo temos hoje as divulgações dos balanços do IRB Brasil, banco Indusval, Centauro, Ecorodovias e São Martinho. No Boletim Focus divulgado agora pela manhã o mercado voltou a reduzir a expectativa para a taxa básica de juros no país depois de o Banco Central falar em novo corte residual à frente. A pesquisa semanal com uma centena de economistas mostrou que a expectativa agora é de que a Selic termine este ano a 2,00%, de 2,25% previsto antes e para o PIB, a estimativa agora é de retração de 6,54% em 2020, de queda de 6,50% vista antes.

Empresas e Setores

  • Azul (AZUL4): A companhia aérea informou que retomará voos domésticos do aeroporto Internacional de São Paulo/Guarulhos a partir de 6 de julho, à medida que retoma gradualmente as operações após uma parada quase total desde março devido à pandemia do coronavírus.
  • BR Distribuidora (BRDT3): A companhia informou que a ANP concedeu autorização para o exercício atividade de comercialização de gás natural em todo o território nacional, mediante contratos registrados na própria entidade.
  • Duratex (DURA3): A companhia informou que a Hermes Investment passou a deter 5,02% do total de ações.
  • Eletrobrás (ELET6): A estatal informou que o conselho de administração aprovou a nomeação da engenheira química Camila Araújo como nova diretora de Governança, Riscos e Conformidade.
  • Energisa (ENGI11): A companhia informou que o consumo total de energia em suas distribuidoras registrou queda de 10% em maio na comparação anual, puxado para baixo pelo segmento comercial e pela região Nordeste.
  • Microsoft: A companhia informou que vai fechar todas as suas lojas físicas e espera registrar baixas de US$ 450 trilhões durante o trimestre.
  • Petrobras (PETR4): A companhia informou que iniciou processo para venda da totalidade de sua participação em um conjunto de sete concessões de produção de petróleo e gás em terra, na bacia do Solimões, no Amazonas.
  • Shoppings: Segundo dados da Alshop os lojistas da capital paulista tiveram queda de até 90% na receita após a reabertura das atividades em relação ao período pré-pandemia.
  • Unidas (LCAM3): O Conselho de Administração da companhia aprovou o pagamento de juros sobre o capital próprio no montante bruto total de 47,4 milhões, correspondendo ao valor de R$ 0,09 por ação.

Fontes: Bloomberg, Thomson Reuters, jornal Valor Econômico, jornais diversos e relatórios de terceiros.

Esta mensagem e seus anexos podem conter informações confidenciais ou privilegiadas. Se você não é o destinatário dos mesmos você não está autorizado a utilizar o material para qualquer fim. Solicitamos que você apague a mensagem e avise imediatamente ao remetente. O conteúdo desta mensagem e seus anexos não representam necessariamente a opinião e a intenção da empresa, não implicando em qualquer obrigação ou responsabilidade por parte da mesma. As análises refletem única e exclusivamente as opiniões pessoais dos analistas responsáveis e são elaboradas de forma independente e autônoma, inclusive em relação à Capital Investimentos. As estimativas e previsões de eventos são baseadas em informações públicas e em fontes que julgamos dignas de crédito, embora sua precisão e completude não possam ser garantidas. Ocasionalmente, executivos ou funcionários da Capital Investimentos podem, de acordo com o permitido por lei, possuir uma posição, ou de outra maneira estarem interessados em transações com ativos direta ou indiretamente relacionados com este relatório. Rentabilidade passada não assegura rentabilidade futura. Este relatório não constitui uma recomendação de compra ou venda e destina-se apenas a fomentar o debate de ideias. O utilizador aceita que o conteúdo, erros ou omissões não podem ser fundamentos para qualquer reclamação ou ação legal. As informações contidas neste material são de caráter exclusivamente informativo e não devem ser consideradas como uma oferta de aquisição de cotas dos fundos de investimentos. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura,  sempre leia o prospecto e o regulamento antes de investir.

26 jun

Abertura dos Mercados – 26 – Junho – 2020

Abertura dos Mercados – Futuros e Commodities: S&P-500: 3.064,38 -0,21% | Bovespa: 95.550 -0,67% | Petróleo WTI: 38,25 -1,27% | USD/BRL: 5.425,00 +1,28%

Os mercados financeiros globais operam sem direção definida nesta manhã de sexta-feira. Na Ásia as bolsas fecharam majoritariamente em alta, com o japonês Nikkei subindo 1,13%, enquanto na China, um feriado local mantém os mercados fechados. Na Europa as bolsas operam no azul, com o DAX alemão, o CAC francês e o FTSE de Londres subindo respectivamente 0,66%, 1,39% e 1,52%. Nos Estados Unidos o índice S&P aponta para abertura com queda 0,21%. Ontem o país teve um novo recorde diário de infecções por Covid-19, levando os estados do Texas e da Flórida a interromperem suas reaberturas econômicas. Na agenda macroeconômica do país, destaque para as divulgações pelo Departamento do Comércio do núcleo do PCE e renda pessoal de maio e do sentimento do consumidor de junho. No Brasil, os casos de infecção pelo novo coronavírus continuam a subir e o país já é o segundo do mundo com maior número de casos e mortes, atrás apenas dos Estados Unidos. Na política, a atenção se volta às definições sobre o valor da extensão do auxílio emergencial. O presidente Jair Bolsonaro anunciou ontem um estudo para o pagamento de mais três parcelas, em valores de R$ 500, R$ 400 e R$ 300, enquanto o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, ainda defende a manutenção do benefício de R$ 600. Na agenda local, serão conhecidos hoje os dados sobre a confiança do comércio neste mês e os números do BC sobre as operações de crédito em maio.

Empresas e Setores

  • Aliansce Sonae (ALSO3): A companhia anunciou a retomada das operações no Shopping Grande Rio, atingindo um total de vinte e um shoppings do portfólio próprio em operação, o que corresponde a 68% do total de NOI e 70% da ABL própria.
  • Ânima Holding (ANIM3): A companhia elevou a R$ 145 milhões o valor que pode emprestar à Unisul, de Santa Catarina.
  • B3 (B3SA3): A companhia realizará o pagamento de R$ 300 milhões em juros sobre capital próprio, correspondendo ao valor de R$ 0,14 por ação.
  • Cemig (CMIG4): A Aneel decidiu não abater em reajuste da elétrica no valor de PIS/Cofins recolhido a mais pelos consumidores. A agência aprovou também o reajuste médio de 4,27% nas contas.
  • Copel (CPLE6): A companhia informou que a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) autorizou um reajuste médio de 0,41% em suas tarifas.
  • Eneva (ENEV3): A agência de classificação de risco S&P atribuiu rating “brAAA” à quinta emissão de debêntures.
  • GP Investments: A companhia informou que a francesa Amiral Gestion vendeu toda a sua participação no capital social.
  • NotreDame Intermédica (GNDI3): A companhia informou que sua subsidiária NotreDame Intermédica Saúde celebrou um acordo de aquisição do Grupo Santa Mônica, fundado em 1993, pelo valor total de aproximadamente R$ 233 milhões.
  • Pague Menos: A rede de farmácias protocolou na CVM pedido de oferta pública de ações (IPO) a ser realizada no Brasil.
  • Petrobras (PETR4): A companhia anunciou o início da produção de petróleo e gás natural da jazida compartilhada de Atapu, por meio da plataforma P-70, localizada no pré-sal da Bacia de Santos e que possui capacidade para processar diariamente até 150 mil barris de óleo e tratar até 6 milhões de m³ de gás natural.
  • Qualicorp (QUAL3): A companhia adquiriu, conjuntamente com sua subsidiária Qualicorp Benefícios, a carteira com cerca de 14 mil clientes no segmento de adesão médico-hospitalar, do Clube Care, situado no Estado do Rio de Janeiro e segurada pelo Grupo Assim Saúde.
  • Sanepar (SAPR11): A companhia realizará o pagamento de R$ 150,6 milhões em juros sobre o capital próprio, correspondendo aos valores de R$ 0,09 por ação ordinária, R$ 0,10 por ação preferencial e R$ 0,50 por Unit.
  • Springs Global (SGPS3): A companhia apresentou prejuízo líquido de R$ 202,8 milhões no primeiro trimestre de 2020, revertendo o lucro de R$ 159,4 milhões registrado no mesmo período de 2019.
  • Taurus (TASA4): A companhia informou solicitou a dispensa da obrigação de pagamento de uma parcela de dívida em junho de 2020 no valor de R$ 123 milhões, prorrogando o prazo para até 31 de agosto de 2020.
  • Tenda (TEND3): A companhia informou que o banco Itaú diminuiu sua participação acionária para 4,95% do total de ações.
  • Triunfo (TPIS3): A companhia informou em comunicado que a relicitação do aeroporto de Viracopos foi aprovada.

Fontes: Bloomberg, Thomson Reuters, jornal Valor Econômico, jornais diversos e relatórios de terceiros.

Esta mensagem e seus anexos podem conter informações confidenciais ou privilegiadas. Se você não é o destinatário dos mesmos você não está autorizado a utilizar o material para qualquer fim. Solicitamos que você apague a mensagem e avise imediatamente ao remetente. O conteúdo desta mensagem e seus anexos não representam necessariamente a opinião e a intenção da empresa, não implicando em qualquer obrigação ou responsabilidade por parte da mesma. As análises refletem única e exclusivamente as opiniões pessoais dos analistas responsáveis e são elaboradas de forma independente e autônoma, inclusive em relação à Capital Investimentos. As estimativas e previsões de eventos são baseadas em informações públicas e em fontes que julgamos dignas de crédito, embora sua precisão e completude não possam ser garantidas. Ocasionalmente, executivos ou funcionários da Capital Investimentos podem, de acordo com o permitido por lei, possuir uma posição, ou de outra maneira estarem interessados em transações com ativos direta ou indiretamente relacionados com este relatório. Rentabilidade passada não assegura rentabilidade futura. Este relatório não constitui uma recomendação de compra ou venda e destina-se apenas a fomentar o debate de ideias. O utilizador aceita que o conteúdo, erros ou omissões não podem ser fundamentos para qualquer reclamação ou ação legal. As informações contidas neste material são de caráter exclusivamente informativo e não devem ser consideradas como uma oferta de aquisição de cotas dos fundos de investimentos. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura,  sempre leia o prospecto e o regulamento antes de investir.

25 jun

Abertura dos Mercados – 25 – Junho – 2020

Abertura dos Mercados – Futuros e Commodities: S&P-500: 3.027,88 -0,70% | Bovespa: 94.500 -0,21% | Petróleo WTI: 37,24 -2,03% | USD/BRL: 5.297,00 -0,99%

Os mercados financeiros globais operam em queda nesta manhã de quinta-feira, com altas recordes em sete estados americanos nas contaminações pelo coronavírus assustando os mercados mundiais. Na Ásia o Nikkei japonês fechou caindo 1,22%, enquanto na China um feriado local deixou os mercados financeiros fechados. Nos Estados Unidos, o índice futuro S&P aponta para abertura em queda de 0,70% e no país hoje a agenda é cheia, com as divulgações das encomendas de bens duráveis de maio, os pedidos de auxílio-desemprego semanais e a terceira estimativa para o PIB do primeiro trimestre. Na Europa as bolsas operam sem direção definida, com o FTSE de Londres se desvalorizando 0,32%, o DAX alemão operando ao redor da estabilidade e o CAC francês avançando 0,13%. Na região, destaque na agenda para a divulgação da ata da reunião de política monetária do Banco Central Europeu. No Brasil, tivemos aumento significativo de casos novos de coronavírus em meio ao processo e reabertura da economia. No front macroeconômico, o Banco Central publicou hoje pela manhã o Relatório Trimestral de Inflação, piorando a projeção para o PIB de 2020 para queda de 6,4% devido ao avanço da pandemia do Covid-19. Na agenda do dia, teremos também o IPCA-15 de junho e a entrevista do presidente do BC, Roberto Campos Neto, e do diretor de Política Econômica, Fabio Kanczuk. No front corporativo e setorial tivemos ontem a aprovação no Senado, por 65 votos a 13, do novo marco do saneamento básico, impactando positivamente as ações do setor.

Empresas e Setores

  • Banco do Nordeste: O banco aprovou a eleição para presidente de Romildo Carneiro Rolim, substituído em junho por Alexandre Borges Cabral, como parte do acordo do governo com o Centrão.
  • Cielo (CIEL3): A companhia realizará a recompra de até 2,59 milhões de ações em circulação no mercado, entre hoje e o dia 03 de julho.
  • Construção: A Inter Construtora e Incorporadora informou nesta que está avaliando realizar uma oferta pública de ações.
  • CVC (CVCB3): A companhia informou que Jacques Douglas Varaschim renunciou ao cargo de Diretor.
  • Eneva (ENEV3): A companhia informou que promoverá a emissão de R$ 650 milhões em debêntures simples.
  • Engie Brasil (EGIE3): A companhia encerrou o primeiro trimestre do ano com lucro líquido de R$ 512 milhões, queda de 9,5% na comparação anual.
  • Eucatex (EUCA4): A companhia registrou lucro líquido de R$ 44,8 milhões no primeiro trimestre deste ano, crescimento de 2,95 vezes em relação ao mesmo período de 2019.
  • Oi (OIBR3): A companhia informou que a Goldentree Asset reduziu sua participação acionária para 4,68%.
  • Petrobras (PETR3): A companhia aprovou nomeação de Ruy Flaks Schneider para o Conselho de Administração e adiou em três meses, para 30 de setembro, a data limite para implementação de condições para acordo com Sete Brasil.
  • Porto Seguro (PSSA3): O Conselho de Administração da companhia aprovou o pagamento de R$ 192,1 milhões em juros sobre capital próprio, correspondendo ao valor de R$ 0,59 por ação.
  • Sabesp (SBSP3): Segundo noticiário, a companhia assinará acordo com a prefeitura de Cotia, no estado de São Paulo, visando a renovação do contrato de prestação de serviços de água e esgoto com previsão de investimentos de R$ 952 milhões.
  • Tegma (TGMA3): A companhia renovou 2 contratos da divisão de logística integrada com multinacionais de Eletrodomésticos e Químicos.
  • Usiminas (USIM5): O Conselho de Administração da companhia aprovou a reestruturação da subsidiária Usiminas Mecânica (Umsa), que passará apenas a prestar serviços para a Usiminas e suas controladas.

Fontes: Bloomberg, Thomson Reuters, jornal Valor Econômico, jornais diversos e relatórios de terceiros.

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24 jun

Abertura dos Mercados – 24 – Junho – 2020

Abertura dos Mercados – Futuros e Commodities: S&P-500: 3.104,12 -0,46% | Bovespa: 95.590 -0,31% | Petróleo WTI: 39,94 -1,07% | USD/BRL: 5.185,00 +0,60%

Os mercados financeiros globais operam em queda nesta manhã de quarta-feira, com aumento do número de contágios por coronavírus e notícias de que o governo norte-americano estaria considerando impor US$ 3,1 bilhões em tarifas a produtos europeus, gerando incertezas sobre o comércio global. Na Ásia as bolsas fecharam em terreno neutro para positivo, com o Nikkei japonês em queda de 0,07% e o índice de Shanghai em alta de 0,30%. Nos Estados Unidos o índice futuro S&P aponta para abertura em queda de 0,46% e na Europa as bolsas operam no vermelho, com o DAX alemão, o CAC francês e o FTSE de Londres caindo respectivamente 1,77%, 1,59% e 1,89%. Na Alemanha, segundo divulgado pelo instituto Ifo, o índice de sentimento das empresas subiu de 79,7 pontos em maio para 86,2 pontos em junho, em meio à melhora da confiança com a gradual reabertura da maior economia da Europa após o choque da pandemia. No Brasil, os investidores concentram as expectativas na aprovação hoje, pelo Senado, do Marco Legal do Saneamento que é o trunfo do governo para a reação após a pandemia. A partir da aprovação, o presidente Jair Bolsonaro tem 15 dias para sancionar o projeto ou apresentar vetos a seu conteúdo.

Empresas e Setores

  • Aliansce Sonae (ALSO3): O Conselho de Administração da companhia aprovou a abertura de programa de recompra de até 5 milhões de ações, representando cerca de 3,9% do total emitido pela empresa. A companhia anunciou a reabertura do shopping Passeio das Águas Shopping, no estado do Rio de Janeiro.
  • Banco BMG (BMGB4): O controlador do banco, Flávio Pentagna Guimarães, informou que antecipou herança e doou ações do banco aos filhos.
  • Banco do Brasil (BBAS3): O banco iniciou oferta de linha de crédito com recursos do Pronampe de R$ 3,7 bilhões, para 180 mil clientes.
  • Banco Inter (BIDI11): O banco negou que esteja negociando a venda de participação acionária e disse que não tem no radar possível venda do controle.
  • Cielo (CIEL3): A companhia comunicou a suspensão dos serviços relacionados a transações de pagamento por meio do aplicativo WhatsApp, do Facebook, após determinações do Banco Central e do Conselho Administrativos de Defesa Econômica (Cade).
  • Consumo: Segundo dados divulgados pela FGV o Índice de Confiança do Consumidor (ICC) subiu 9,0 pontos em junho, para 71,1 pontos.
  • Copersucar: A companhia, que atua no comércio de açúcar e etanol, registrou lucro líquido consolidado de R$ 119 milhões na safra 2019/20, queda de 33% frente à temporada anterior.
  • Cyrela Commercial Properties (CCPR3): A companhia anunciou a retomada das operações do Shopping Cerrado, localizado na cidade de Goiânia.
  • Dommo (DMMO3): A companhia informou teve prejuízo de R$ 397,5 milhões no primeiro trimestre de 2020, com ebitda negativo.
  • Eneva (ENEV3): A companhia comunicou que a gestora Dynamo elevou para 5,02% a participação acionária na empresa.
  • Hypera (HYPE3): A companhia realizará o pagamento de juros sobre o capital próprio no montante bruto de R$ 185 milhões, correspondendo ao valor de R$ 0,29 por ação.
  • IBR Brasil (IRBR3): Os acionistas da companhia aprovaram a possibilidade de o Conselho de Administração decidir sobre aumentos de capital, dentro do limite autorizado, bem como a criação de reserva de lucros estatutária.
  • Klabin (KLBN11): A companhia anunciou a venda da unidade de papéis para embalagens localizada na cidade de Nova Campina, no estado de São Paulo, para o Grupo Klingele Paper & Packaging pelo valor de R$ 196 milhões.
  • Linx (LINX3): A companhia informou que a Massachusetts Financial Services (MFS) aumentou para 5,18% a participação acionária na empresa.
  • Localiza (RENT3): A companhia realizará o pagamento de juros sobre o capital próprio no montante de R$ 64,7 milhões, correspondendo ao valor de R$ 0,08 por ação.
  • Mills Engenharia (MILS3): A companhia anunciou que o diretor administrativo e de RI, James Oliver Guerreiro Carneiro, permanecerá no cargo.
  • Petrobras (PETR3): A companhia informou que aprovou proposta de remuneração dos administradores de R$ 43,34 milhões e as demonstrações financeiras do exercício de 2019. A companhia informou também que iniciará em julho testes para produção de diesel renovável.
  • Totvs (TOTS3): A companhia informou que o fundo soberano de Cingapura aumentou a participação no capital social para 5,06% da companhia.
  • Weg (WEGE3): A companhia realizará o pagamento de juros sobre o capital próprio no montante de R$ 80 milhões, correspondendo ao valor de R$ 0,03 por ação.
  • XP Inc: A companhia informou que fechou o mês de maio com R$ 412 bilhões em ativos sob custódia, alta de 13% em relação ao mês de dezembro.

Fontes: Bloomberg, Thomson Reuters, jornal Valor Econômico, jornais diversos e relatórios de terceiros.

Esta mensagem e seus anexos podem conter informações confidenciais ou privilegiadas. Se você não é o destinatário dos mesmos você não está autorizado a utilizar o material para qualquer fim. Solicitamos que você apague a mensagem e avise imediatamente ao remetente. O conteúdo desta mensagem e seus anexos não representam necessariamente a opinião e a intenção da empresa, não implicando em qualquer obrigação ou responsabilidade por parte da mesma. As análises refletem única e exclusivamente as opiniões pessoais dos analistas responsáveis e são elaboradas de forma independente e autônoma, inclusive em relação à Capital Investimentos. As estimativas e previsões de eventos são baseadas em informações públicas e em fontes que julgamos dignas de crédito, embora sua precisão e completude não possam ser garantidas. Ocasionalmente, executivos ou funcionários da Capital Investimentos podem, de acordo com o permitido por lei, possuir uma posição, ou de outra maneira estarem interessados em transações com ativos direta ou indiretamente relacionados com este relatório. Rentabilidade passada não assegura rentabilidade futura. Este relatório não constitui uma recomendação de compra ou venda e destina-se apenas a fomentar o debate de ideias. O utilizador aceita que o conteúdo, erros ou omissões não podem ser fundamentos para qualquer reclamação ou ação legal. As informações contidas neste material são de caráter exclusivamente informativo e não devem ser consideradas como uma oferta de aquisição de cotas dos fundos de investimentos. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura,  sempre leia o prospecto e o regulamento antes de investir.