20 nov

Abertura dos Mercados – 20 – Novembro – 2020

Abertura dos Mercados – Futuros e Commodities: S&P-500: 3.577,38 -0,08% | Bovespa: 106.870 +0,35% | Petróleo WTI: 42,13 +0,55% | USD/BRL: 5.324,50 +0,33%

Os mercados financeiros globais operam sem tendência definida nesta manhã de sexta-feira. Nos Estados Unidos, após a cidade de Nova York ter fechado as escolas públicas, a Califórnia decretou toque de recolher à noite, às vésperas do Thanksgiving, em esforços para conter a rápida escalada da pandemia no país que registrou mais de 1 milhão de casos do novo coronavírus em apenas uma semana. No país, o índice futuro S&P aponta para abertura em leve queda de 0,08% e, na Europa, as bolsas sobem, com o DAX alemão, o CAC francês e o FTSE de Londres operando com respectivas altas de 0,36%, 0,34% e 0,43%. Na agenda externa teremos hoje como destaque discurso de Jerome Powell além de quatro integrantes do Fed. Na Alemanha a presidente do BCE, Christine Lagarde, discursa e na Zona do Euro os investidores aguardam a divulgação da confiança do consumidor de novembro. No Brasil os investidores seguem com a crescente desconfiança ao quadro fiscal e ontem o ministro a Economia, Paulo Guedes, falou que fará o que for necessário para reduzir a dívida pública. Na agenda doméstica temos agenda vazia de indicadores com apenas o Tesouro divulgando o relatório bimestral de Avaliação de Despesas e Receitas Primárias.

Empresas e Setores

  • Copasa (CSMG3): O Conselho de Administração da companhia aprovou a emissão de até R$ 500 milhões em debêntures não conversíveis em ações e o desdobramento da totalidade das ações ordinárias, de forma que cada uma ação seja desdobrada em três ações sem alteração no valor do Capital Social.
  • Enauta (ENAT3): A companhia suspendeu preventivamente a produção do campo de Atlanta, localizado na Bacia de Santos, em função de falhas nos aquecedores de óleo.
  • Energia: A Justiça Federal no Amapá determinou o afastamento temporário de diretores da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) e do Operador Nacional do Sistema (ONS) para que “não interfiram na apuração” de responsabilidades sobre um blecaute que tem afetado o Estado.
  • Eternit (ETER3): A companhia realizou a venda, em leilão, da fábrica de louças sanitárias Sulamericana de Cerâmicas (CSC) pelo valor de R$ 102 milhões, valor que representa um ágio de 89% em relação aos R$ 54 milhões mínimos pedidos pelo ativo.
  • Gerdau (GGBR4): A Gerdau Açominas (GACO) venceu processo judicial para exclusão do valor do ICMS da base de cálculo do PIS e da Cofins, com efeito positivo de R$ 600 milhões no lucro líquido da controlada.
  • Hapvida (HAPV3): O Conselho de Administração da companhia aprovou o desdobramento da totalidade das ações na proporção de 5 ações ordinárias para cada ação da mesma espécie, sem modificação do capital social.
  • Irani Papel e Embalagem (RANI3): A companhia realizará o pagamento de dividendos intercalares no valor total de R$ 5,9 milhões, correspondendo a R$ 0,02 por ação ordinária e preferencial.
  • Metisa (MTSA4): O Conselho de Administração da companhia aprovou o pagamento de juros sobre capital próprio no valor total de R$ 3,1 milhões, correspondendo a R$ 0,32 por ação ordinária e R$ 0,35 por ação preferencial.
  • Movida (MOVI3): A companhia emitirá R$ 200 milhões em debêntures simples, não conversíveis em ações, com vencimento em novembro de 2023 e juros de 100% a Taxa DI acrescidos de 2,75% ao ano.
  • PetroRio (PRIO3): A One Hill Capital elevou a participação acionária na companhia para 9,97%.
  • Saúde: A Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) decidiu que beneficiários de planos de saúde que tiveram suspensas as cobranças de reajuste anual e por faixa etária entre setembro e dezembro deste ano terão diluído o pagamento desses valores em 12 meses a partir de 2021.

Fontes: Bloomberg, Thomson Reuters, jornal Valor Econômico, jornais diversos e relatórios de terceiros.

Esta mensagem e seus anexos podem conter informações confidenciais ou privilegiadas. Se você não é o destinatário dos mesmos você não está autorizado a utilizar o material para qualquer fim. Solicitamos que você apague a mensagem e avise imediatamente ao remetente. O conteúdo desta mensagem e seus anexos não representam necessariamente a opinião e a intenção da empresa, não implicando em qualquer obrigação ou responsabilidade por parte da mesma. As análises refletem única e exclusivamente as opiniões pessoais dos analistas responsáveis e são elaboradas de forma independente e autônoma, inclusive em relação à Capital Investimentos. As estimativas e previsões de eventos são baseadas em informações públicas e em fontes que julgamos dignas de crédito, embora sua precisão e completude não possam ser garantidas. Ocasionalmente, executivos ou funcionários da Capital Investimentos podem, de acordo com o permitido por lei, possuir uma posição, ou de outra maneira estarem interessados em transações com ativos direta ou indiretamente relacionados com este relatório. Rentabilidade passada não assegura rentabilidade futura. Este relatório não constitui uma recomendação de compra ou venda e destina-se apenas a fomentar o debate de ideias. O utilizador aceita que o conteúdo, erros ou omissões não podem ser fundamentos para qualquer reclamação ou ação legal. As informações contidas neste material são de caráter exclusivamente informativo e não devem ser consideradas como uma oferta de aquisição de cotas dos fundos de investimentos. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura,  sempre leia o prospecto e o regulamento antes de investir.

19 nov

Abertura dos Mercados – 19 – Novembro – 2020

Abertura dos Mercados – Futuros e Commodities: S&P-500: 3.563,38 -0,04% | Bovespa: 106.305 +0,41% | Petróleo WTI: 41,71 -0,71% | USD/BRL: 5.352,50 -0,21%

Os mercados financeiros globais operam em queda nesta manhã de quinta-feira. Nos Estados Unidos, com mais de 160 mil casos de Covid por dia, Nova York fecha escolas novamente a partir de hoje. No Japão a terceira onda chegou ao país, com recordes de casos diários, infecções disseminadas e alta no volume de hospitalizações. Com os investidores com receio de novas restrições e maior impacto na economia, na Europa as bolsas operam no vermelho, com o DAX alemão, o CAC 0,93%, 0,86% e 0,83% e, nos Estados Unidos, o índice futuro S&P aponta para abertura em queda de 0,18%. No exterior a presidente do BCE Christine Lagarde discursa no Parlamento Europeu e, nos Estados Unidos, teremos a divulgação dos pedidos de auxílio-desemprego semanais, além das vendas de moradias usadas em outubro. Na agenda local do dia sem indicadores relevantes a serem divulgados e o presidente Bolsonaro volta a se reunir hoje com líderes governistas no Congresso para tratar do Renda Brasil. No front corporativo não há previsão de divulgação e balanços trimestrais.

Empresas e Setores

  • Agronegócio: A Vittia Fertilizantes e Biológicos, sediada no Estado de São Paulo, protocolou junto à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) o pedido para a realização de uma oferta inicial de ações (IPO), envolvendo ofertas primária e secundária de seus papéis.
  • B3 (B3SA3): A companhia fechou parceria com a Sompo Seguros para a implementação do registro eletrônico de apólices e contratos da seguradora.
  • Banco Inter (BIDI11): O banco celebrou um memorando de entendimento visando adquirir 45% do capital da BMG Granito, empresa que atua em meios de pagamentos, pelo valor de R$ 90 milhões.
  • Copel (CPLE6): A companhia informou que a BlackRock elevou a participação acionária para 10,02% do total de ações preferenciais classe B.
  • Direcional (DIRR3): A companhia informou que a Real Investor Gestão de Recursos elevou para 5,01% a participação no total de ações.
  • Energia Elétrica: A Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE) divulgou que o consumo nacional de energia elétrica do Brasil teve alta próxima de 2% no terceiro trimestre deste ano, na comparação com igual período do ano passado.
  • Gafisa (GFSA3): A companhia assinou sumário de termos e condições (term sheet) para a aquisição do Shopping Jardim Guadalupe e Fashion Mall, ambos localizados na cidade do Rio de Janeiro.
  • Petrobras (PETR4): O Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) aprovou, por unanimidade e com restrições, a venda da subsidiária de distribuição de gás de cozinha Liquigás, para o grupo formado pelas empresas Copagaz, Itaúsa, Nacional Gás Butano (NGB) e Fogás.
  • PetroRio (PRIO3): Segundo noticiário a companhia está adquirindo participação em dois campos de petróleo da BP no campo de Wahoo pelo valor de US$ 100 milhões.
  • Renova Energia (RNEW11): A companhia informou que o fundo Spectra Volpi elevou para cerca de 33% a participação no total de ações preferenciais, após adquirir fatia de 12,31% detida por outros veículos de investimento.
  • Totvs (TOTS3): A companhia informou que o Itaú Unibanco elevou sua participação acionária para 5,041% do total de ações.
  • Vale (VALE3): A companhia iniciou “de forma preventiva” o chamado protocolo de emergência nível 2 de sua barragem Norte/Laranjeiras, na mina de Brucutu, localizada na cidade de Barão de Cocais, Minas Gerais, exigindo a remoção de residentes de áreas próximas ao longo dos próximos dias. O tribunal do Cade aprovou a venda sem restrições da Biopalma, empresa de óleo de palma da companhia, para a Brasil Bio Fuels (BBF), negando recurso de terceiro interessado e mantendo decisão anterior da superintendência do órgão.
  • Varejo: A Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) que as vendas reais (descontada a inflação) na Black Friday deste ano tenham alta de 1,8% na comparação anual.

Fontes: Bloomberg, Thomson Reuters, jornal Valor Econômico, jornais diversos e relatórios de terceiros.

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18 nov

Abertura dos Mercados – 18 – Novembro – 2020

Abertura dos Mercados – Futuros e Commodities: S&P-500: 3.616,88 +0,28% | Bovespa: 107.450 +0,08% | Petróleo WTI: 42,35 +1,68% | USD/BRL: 5.307,00 -0,55%

Os mercados financeiros globais operam em leve alta nesta manhã de quarta-feira, com os investidores pelo mundo divididos entre o susto com a segunda onda da pandemia e estudos publicados pela revista científica Lancet apontando eficácia elevada da vacina CoronaVac. Na Europa as bolsas sobem, com o DAX alemão, o CAC francês e o FTSE de Londres operando com respectivas altas de 0,32%, 0,49% e 0,28% e, nos Estados Unidos, o índice futuro S&P aponta para abertura em ligeira alta de 0,28%. No exterior tivemos a divulgação no Japão de que as exportações caíram apenas 0,2% em outubro. Na agenda externa do dia destaque para a divulgação dos estoques de petróleo, as construções de moradias iniciadas em outubro e fala de quatro Fed Boys, todos nos Estados Unidos. Na Europa o dia aguarda a divulgação da inflação ao consumidor de outubro e evento do BC Inglês. No cenário local os investidores seguem na expectativa do avanço da pauta econômica acompanhando de perto as negociações do governo com a sua base aliada para definir calendário de votação das reformas. Na agenda do dia destaque para a prévia do IGP-M, o fluxo cambial semanal e uma live de Campos Neto. No front corporativo o calendário de balanços vem chegando ao fim e o destaque do dia é a divulgação do balanço da PagSeguro.

Empresas e Setores

  • Banco BMG (BMGB4): O banco registrou lucro líquido recorrente de R$ 87 milhões no terceiro trimestre deste ano, resultado 0,4% abaixo do lucro reportado no mesmo trimestre de 2019.
  • BRF(BRFS3): A companhia pretende abrir cerca de 3,4 mil postos de trabalho até o final deste ano em unidades operacionais e administrativas.
  • Dimed (PNVL3): A companhia, dona da rede de farmácias Panvel, encerrou o terceiro trimestre deste ano com lucro líquido ajustado de R$ 19,8 milhões, queda de 17% em relação ao mesmo período do ano passado.
  • Dommo (DMMO3): A companhia registrou lucro líquido de R$ 185 milhões no terceiro trimestre deste ano, revertendo prejuízo de R$ 98,5 milhões reportado no mesmo trimestre do ano passado.
  • Enjoei (ENJU3): A companhia, que estreio a negociação de suas ações na B3 na última semana, registrou prejuízo líquido de R$ 8,1 milhões no terceiro trimestre deste ano, agravando a perda de R$ 1,6 milhão registrada no mesmo período do ano passado.
  • Gafisa (GFSA3): A companhia encerrou o terceiro trimestre deste ano com prejuízo líquido de R$ 56,4 milhões, elevando em 3.286,9% o saldo negativo de R$ 1,6 milhão obtido no mesmo intervalo de 2019.
  • Linx (LINX3): A companhia informou que a Stone elevou a oferta de aquisição de suas operações para um adicional de R$ 1,50 por ação, totalizando uma oferta de R$ 33,56 reais por ação mais 0,01267 ação classe A da StoneCo.
  • Petrobras (PETR4): A companhia iniciou a fase não-vinculante para a venda da totalidade de sua participação nas concessões de Albacora e Albacora Leste, localizadas predominantemente em águas profundas na Bacia de Campos
  • Qualicorp (QUAL3): A companhia obteve lucro líquido de R$ 130,9 milhões no terceiro trimestre deste ano, alta de 18% na comparação anual. A companhia celebrou acordo visando a aquisição de 75% do capital social da Plural e da Oxcorp pelo valor de R$ 202,5 milhões, além de uma parcela futura mediante o resultado das sociedades no ano seguinte.
  • Rede D’Or São Luiz: O grupo de hospitais estabeleceu entre R$ 48,91 e R$ 64,35 reais a faixa estimativa para o preço por ação no âmbito da realização de sua oferta inicial de ações (IPO), podendo movimentar até R$ 12,65 bilhões no que pode ser o maior IPO do ano.
  • TIM (TIMS3): A agência de classificação de risco Fitch Ratings atribuiu, pela primeira vez, o rating “AAA” para a companhia, com perspectiva estável.

Fontes: Bloomberg, Thomson Reuters, jornal Valor Econômico, jornais diversos e relatórios de terceiros.

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17 nov

Abertura dos Mercados – 17 – Novembro – 2020

Abertura dos Mercados – Futuros e Commodities: S&P-500: 3.601,50 -0,59% | Bovespa: 106.185 -0,66% | Petróleo WTI: 41,20 -0,34% | USD/BRL: 5.410,00 -0,20%

Os mercados financeiros globais operam em queda nesta manhã de terça-feira, após o fechamento otimista de ontem, com notícias da eficácia da vacina da farmacêutica Moderna. Na Europa as bolsas operam no vermelho, com o DAX alemão, o CAC francês e o FTSE de Londres operam em quedas de, respectivamente, 0,34%, 0,28 e 1,23% e, nos Estados Unidos, o índice futuro S&P aponta para abertura em queda de 0,59% após ontem o índice Dow Jones ter encerrado o pregão em cotação recorde. Na agenda do dia no exterior destaque para as divulgações das vendas no varejo, produção industrial de outubro nos Estados Unidos, além de participação de Powell e Lagarde em eventos do Fed e BCE respectivamente. No cenário doméstico temos hoje agenda esvaziada, aguardando calendário para a votação das reformas no Congresso com os investidores aguardando o equilíbrio das contas públicas. No front macro destaque para a divulgação para a prévia do IPC-Fipe e, sem balanços previstos para o dia, os investidores acompanham diversas teleconferências de resultados, entre elas BMG, Gafisa, Notre Dame Intermédica, Qualicorp e Sabesp.

Empresas e Setores

  • Aura Minerals (AURA33): A companhia registrou lucro líquido de R$ 132 milhões no terceiro trimestre deste ano, resultado 776% acima do lucro de R$ 15 milhões obtido no mesmo intervalo do ano passado.
  • Azul (AZUL4): A companhia obteve prejuízo de R$ 1,22 bilhão no terceiro trimestre do ano, aumento de 122,7% frente ao resultado reportado no mesmo período do ano passado.
  • BBM Logística (BBML3): A companhia reportou lucro líquido de R$ 5,9 milhões no terceiro trimestre deste ano, resultado 14,4% acima do reportado no mesmo período de 2019.
  • Fertilizantes Heringer (FHER3): A companhia registrou lucro líquido de R$ 7,09 milhões no terceiro trimestre deste ano, revertendo o prejuízo de R$ 135,83 milhões reportado no mesmo trimestre de 2019.
  • Iguá Saneamento (IGSN3): A companhia obteve prejuízo líquido e R$ 45,2 milhões no terceiro trimestre deste ano, elevando a perda de R$ 30,3 milhões obtida no mesmo trimestre do ano passado.
  • Inter Construtora (INNT3): A companhia reportou lucro líquido de R$ 3,6 milhões no terceiro trimestre deste ano, queda de 84% na comparação anual.
  • Méliuz (CASH3): A companhia encerrou o terceiro trimestre do ano com lucro líquido de R$ 4,7 milhões, alta de 46,9% na comparação anual.
  • Metalfrio (FRIO3): A companhia registrou prejuízo de R$ 37,5 milhões no terceiro trimestre deste ano, frente uma perda de R$ 10,3 milhões obtida no mesmo intervalo do ano passado.
  • Mitre (MTRE3): A companhia anunciou o lançamento do Haus Mitre Residences, seu segundo novo empreendimento do quarto trimestre, focado no público de média-alta renda da cidade de São Paulo e que conta com um Valor Geral de Vendas (VGV) total de R$ 71 milhões.
  • Petrobras (PETR4): A companhia iniciou o processo referente à venda de 50% de sua participação nas concessões do Polo Marlim, localizado na Bacia de Campos.
  • Portobello (PTBL3): A companhia obteve lucro líquido de R$ 20,6 milhões no terceiro trimestre deste ano, revertendo prejuízo de R$ 2,9 milhões reportado no mesmo período do ano passado.
  • Restoque (LLIS3): A companhia encerrou o terceiro trimestre deste ano com prejuízo ajustado de R$ 91,8 milhões, revertendo lucro ajustado de R$ 20, 3 milhões obtido um ano antes.
  • Santander Brasil (SANB11): O Conselho de Administração do banco aprovou o início de estudos para segregar as participações acionárias na subsidiária de adquirência Getnet, que poderá, uma série de procedimentos, listar suas ações no Brasil e nos Estados Unidos.
  • Saraiva (SLED4): A companhia, que se encontra em recuperação judicial, encerrou o terceiro trimestre deste ano com prejuízo atribuível aos controladores de R$ 51,2 milhões, resultado 89,7% superior à perda de R$ 27 milhões do mesmo período de 2019.
  • Siderurgia: Segundo dados divulgados pelo Instituto Aço Brasil (antigo IABr), a produção brasileira de aço bruto no mês de outubro somou 2,78 milhões de toneladas, alta de 3,5% sobre o mesmo mês do ano passado.
  • Smart Fit: A companhia obteve prejuízo de R$ 162,8 milhões no terceiro trimestre, frente prejuízo de R$ 6,9 milhões reportado no mesmo intervalo de 2019.
  • Vale (VALE3): Segundo noticiário o BNDES realizou operação de block tarde na B3 resultando na venda de40 milhões de ações da Vale ao preço de R$ 63,62, em um montante total de aproximadamente R$ 2,5 bilhões.
  • Yduqs (YDUQ3): A companhia realizará o pagamento de dividendos, referente ao exercício de 2019, no montante de R$ 153,45 milhões, correspondendo ao valor de R$ 0,50 por ação ordinária.

Fontes: Bloomberg, Thomson Reuters, jornal Valor Econômico, jornais diversos e relatórios de terceiros.

Esta mensagem e seus anexos podem conter informações confidenciais ou privilegiadas. Se você não é o destinatário dos mesmos você não está autorizado a utilizar o material para qualquer fim. Solicitamos que você apague a mensagem e avise imediatamente ao remetente. O conteúdo desta mensagem e seus anexos não representam necessariamente a opinião e a intenção da empresa, não implicando em qualquer obrigação ou responsabilidade por parte da mesma. As análises refletem única e exclusivamente as opiniões pessoais dos analistas responsáveis e são elaboradas de forma independente e autônoma, inclusive em relação à Capital Investimentos. As estimativas e previsões de eventos são baseadas em informações públicas e em fontes que julgamos dignas de crédito, embora sua precisão e completude não possam ser garantidas. Ocasionalmente, executivos ou funcionários da Capital Investimentos podem, de acordo com o permitido por lei, possuir uma posição, ou de outra maneira estarem interessados em transações com ativos direta ou indiretamente relacionados com este relatório. Rentabilidade passada não assegura rentabilidade futura. Este relatório não constitui uma recomendação de compra ou venda e destina-se apenas a fomentar o debate de ideias. O utilizador aceita que o conteúdo, erros ou omissões não podem ser fundamentos para qualquer reclamação ou ação legal. As informações contidas neste material são de caráter exclusivamente informativo e não devem ser consideradas como uma oferta de aquisição de cotas dos fundos de investimentos. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura,  sempre leia o prospecto e o regulamento antes de investir.

12 nov

Abertura dos Mercados – 12 – Novembro – 2020

Abertura dos Mercados – Futuros e Commodities: S&P-500: 3.556,62 -0,32% | Bovespa: 105.075 -0,05% | Petróleo WTI: 41,25 -0,48% | USD/BRL: 5.362,50 -0,58%

Os mercados financeiros globais operam em queda nesta manhã de quinta-feira. Nos Estados Unidos a escalada de casos de Covid-19, que ontem atingiram 140 mil novos casos, preocupa os investidores, que já se prepararam para passar por momento difícil desde a eclosão da pandemia nos próximos meses. Na Europa as bolsas operam no vermelho, com o DAX alemão, o CAC francês e o FTSE de Londres caindo, respectivamente, 1,32%, 1,48% e 0,90%, enquanto nos Estados Unidos, o índice futuro S&P aponta para abertura em leve queda de 0,32%. Na agenda do exterior destaque do dia para a divulgação do resultado da Walt Disney e, no front macroeconômico, teremos evento do BCE com a participação de Jerome Powell (Fed), Christine Lagarde (BCE) e Andrew Bailey (BoE). Entre os indicadores destaque para a divulgação da inflação ao consumidor (CPI) de outubro e os pedidos de auxílio-desemprego semanais nos Estados Unidos, além das divulgações pelos BCs do México e do Peru das suas decisões de política monetária. Na agenda doméstica destaque para a divulgação, pelo IBGE, da pesquisa mensal do setor de serviços de setembro além de diversos balanços do terceiro trimestre, com destaque para B3, Hapvida, Energisa, Sabesp e Bradespar.

Empresas e Setores

  • Agronegócio: Segundo dados divulgados pela Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA), as exportações de carne de frango do Brasil no mês de outubro somaram 319,7 mil toneladas e geraram receita de US$ 446,8 milhões, respectivas quedas de 9,4% e 21,2% na comparação com o mesmo mês de 2019.
  • Banrisul (BRSR6): O banco apresentou lucro líquido de R$ 117,8 milhões no terceiro trimestre deste ano, resultado 59,6% inferior ao lucro registrado no mesmo trimestre de 2019.
  • Bradespar (BRAP4): A companhia realizará o pagamento de R$ 675 milhões em proventos, correspondendo aos valores brutos de R$ 1,82 por ação ordinária e R$ 2,30 por ação preferencial.
  • Braskem (BRKM5): A companhia obteve prejuízo líquido de R$ 1,4 bilhão no terceiro trimestre deste ano, ampliando a perda de R$ 888 milhões reportada um ano antes.
  • Construção Civil: A empresa de loteamentos residenciais Alphaville interrompeu o processo de sua oferta inicial de ações (IPO) mencionando uma “conjuntura de mercado desfavorável”.
  • CSN (CSNA3): A subsidiária CSN Inova Ventures reabriu a oferta de aproximadamente US$ 300 milhões em títulos de dívida no exterior com vencimento em 2028 e juros de 6,75% ao ano.
  • Estapar (ALPK3): A companhia encerrou o terceiro trimestre com prejuízo líquido de R$ 73 mil, ampliando a perda de R$ 6 mil registrada um ano antes.
  • Hypera (HYPE3): A companhia informou que a Mondrian Investment Partners elevou para 5,2% sua participação no total de ações.
  • JSL (JSLG3): A companhia comunicou que o atual diretor administrativo, Guilherme de Andrade Fonseca, acumulará o cargo de diretor de relações com investidores.
  • Locaweb (LWSA3): A companhia registrou lucro líquido de R$ 7,8 milhões no terceiro trimestre deste ano, crescimento de 30,6% na comparação anual.
  • Log-In (LOGN3): A companhia reportou lucro líquido de R$ 9,1 milhões no terceiro trimestre deste ano, revertendo um prejuízo de R$ 17,2 milhões registrado um ano antes.
  • Marfrig (MRFG3): A companhia reportou lucro líquido de R$ 674 milhões no terceiro trimestre, ampliando o lucro de R$ 100 milhões obtido no mesmo trimestre de 2019.
  • Petrobras (PETR4): A companhia anunciou o aumento nos preços médios da gasolina e do diesel em suas refinarias em 6% e 5%, respectivamente.
  • Petróleo e Gás: Segundo dados divulgados pela Abegás, o consumo total de gás natural no Brasil no mês de agosto atingiu a média de 51,8 milhões de metros cúbicos diários, sem alteração frente ao mês de julho e 26,7% abaixo do mesmo mês de 2019.
  • Riva 9 (RIVA3): A incorporadora reportou prejuízo líquido de R$ 1,3 milhão no terceiro trimestre deste ano, reduzindo em 71% o prejuízo reportado no segundo trimestre.
  • Santos Brasil (STBP3): A companhia reportou prejuízo de R$ 5,4 milhões no terceiro trimestre deste ano, revertendo lucro líquido de R$ 7,7 milhões obtido no mesmo trimestre do ano passado.
  • Sinqia (SQIA3): A companhia registrou lucro líquido de R$ 851 mil no terceiro trimestre deste ano, resultado 25,8% abaixo do reportado no mesmo período de 2019.
  • Varejo: Segundo dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), as vendas do comércio varejista brasileiro registram alta de 0,6% em setembro sobre o mês anterior.

Fontes: Bloomberg, Thomson Reuters, jornal Valor Econômico, jornais diversos e relatórios de terceiros.

Esta mensagem e seus anexos podem conter informações confidenciais ou privilegiadas. Se você não é o destinatário dos mesmos você não está autorizado a utilizar o material para qualquer fim. Solicitamos que você apague a mensagem e avise imediatamente ao remetente. O conteúdo desta mensagem e seus anexos não representam necessariamente a opinião e a intenção da empresa, não implicando em qualquer obrigação ou responsabilidade por parte da mesma. As análises refletem única e exclusivamente as opiniões pessoais dos analistas responsáveis e são elaboradas de forma independente e autônoma, inclusive em relação à Capital Investimentos. As estimativas e previsões de eventos são baseadas em informações públicas e em fontes que julgamos dignas de crédito, embora sua precisão e completude não possam ser garantidas. Ocasionalmente, executivos ou funcionários da Capital Investimentos podem, de acordo com o permitido por lei, possuir uma posição, ou de outra maneira estarem interessados em transações com ativos direta ou indiretamente relacionados com este relatório. Rentabilidade passada não assegura rentabilidade futura. Este relatório não constitui uma recomendação de compra ou venda e destina-se apenas a fomentar o debate de ideias. O utilizador aceita que o conteúdo, erros ou omissões não podem ser fundamentos para qualquer reclamação ou ação legal. As informações contidas neste material são de caráter exclusivamente informativo e não devem ser consideradas como uma oferta de aquisição de cotas dos fundos de investimentos. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura,  sempre leia o prospecto e o regulamento antes de investir.

11 nov

Abertura dos Mercados – 11 – Novembro – 2020

Abertura dos Mercados – Futuros e Commodities: S&P-500: 3.571,38 +0,86% | Bovespa: 104.885 +0,03% | Petróleo WTI: 42,53 +2,83% | USD/BRL: 5.426,00 +0,11%

Os mercados financeiros globais operam em alta nesta manhã de quarta-feira. Na Europa as bolsas operam no azul, com o DAX alemão e o FTSE de Londres subindo respectivamente 0,62% e 1,06% e, nos Estados Unidos, o índice futuro S&P aponta para abertura em alta de 0,86%. No exterior teremos o Dia dos Veteranos – que fecha apenas os Treasuries norte-americanos – e na França o Dia do Armistício mantém os negócios fechados. Na agenda externa destaque apenas para discurso de Christine Lagarde do BCE. Nos Estados Unidos preocupa a segunda onda de casos da Covid-19 pois, sem sinais de desaceleração, o país registrou mais de 1 milhão de casos confirmados nos primeiros dias do mês. No cenário doméstico o dia ontem foi agitado pela polêmica suspensão dos testes da CoronaVac pela Anvisa, após o suicídio de voluntário em São Paulo. Na política tivemos entrevista do presidente Jair Bolsonaro, que disse que o sistema eleitoral no Brasil é “passível de fraudes”, chamou de “maricas” quem tem medo da Covid-19 e ameaçou os Estados Unidos com “pólvora, quando a saliva da diplomacia acaba”. Na agenda do dia os investidores monitoram hoje a divulgação da primeira prévia do IPC-Fipe, com a inflação sendo o tema do momento, e as vendas do varejo de setembro. Além disso, teremos no front corporativo a divulgação dos balanços da Eletrobras, JBS, Marfrig, Rumo Logística e Via Varejo.

Empresas e Setores

  • Amazon (AMZO34): Reguladores da União Europeia abriram uma segunda investigação sobre práticas de negócios da companhia, por supostamente prejudicar a concorrência no varejo online.
  • BR Distribuidora (BRDT3): A companhia registrou lucro líquido de R$ 335 milhões no terceiro trimestre deste ano, queda de 74,9% ante o mesmo período do ano passado.
  • BRF (BRFS3): A companhia reportou lucro líquido de R$ 218,7 milhões no terceiro trimestre deste ano, resultado 50% abaixo do lucro obtido no mesmo período do ano passado.
  • Caixa Econômica Federal: Segundo noticiário o banco abriu um novo programa de demissão voluntária (PDV) para 7,2 mil empregados.
  • Carrefour Brasil (CRFB3): A companhia obteve lucro líquido ajustado de R$ 757 milhões no terceiro trimestre deste ano, alta de 73,1% ante o mesmo período de 2019.
  • Direcional (DIRR3): A companhia registrou lucro líquido ajustado de R$ 33 milhões no terceiro trimestre deste ano, alta de 41% em relação ao mesmo trimestre do ano passado. A companhia anunciou a abertura de um novo programa de recompra de até 7,917 milhões de ações ordinárias no prazo de até um ano.
  • Embraer (EMBR3): A companhia registrou prejuízo líquido atribuído ao acionista controlador de R$ 649 milhões no terceiro trimestre deste ano, ampliando a perda de R$ 314,4 milhões registrada no mesmo trimestre de 2019.
  • Energia: Segundo dados da JCS Consultoria as importações de módulos fotovoltaicos pelo Brasil no mês de setembro somaram cerca de 533 megawatts, praticamente o dobro do registrado no mês de agosto e o maior volume desde março, antes do início de quarentenas decretadas por governos estaduais e municipais para tentar conter a disseminação local da Covid-19.
  • Equinor: Segundo noticiário a petroleira norueguesa assinou contratos de US$ 455 milhões com a Baker Hughes, Halliburton e Schlumberger para serviços de perfuração de poços no campo de Bacalhau, no pré-sal da Bacia de Santos.
  • Estética e Cuidados Pessoais: Segundo noticiário a MPM Corpóreos, dona da rede de clínicas de depilação Espaçolaser, solicitou o registro para a realização de uma oferta inicial de ações (IPO).
  • Itaúsa (ITSA4): A companhia reportou lucro líquido de R$ 1,8 bilhão no terceiro trimestre deste ano, resultado 8% abaixo do obtido no mesmo período do ano passado.
  • Lavvi (LAVV3): A companhia anunciou o lançamento do Lumiere Residence, empreendimento localizado na cidade de São Paulo que conta com um Valor Geral de Vendas (VGV) de aproximadamente R$ 300 milhões.
  • Lojas Marisa (AMAR3): A companhia reportou prejuízo de R$ 124 milhões no terceiro trimestre deste ano, ampliando a perda de R$ 75,9 milhões reportada no mesmo período do ano passado.
  • Magazine Luiza (MGLU3): A companhia reportou lucro líquido ajustado de R$ 215,9 milhões no terceiro trimestre deste ano, alta de 69,6% sobre o resultado obtido no mesmo trimestre de 2019. As vendas digitais da companhia no terceiro trimestre somaram R$ 8,2 bilhões, alta de 148% na comparação anual.
  • Ourofino Saúde Animal (OFSA3): A companhia encerrou o terceiro trimestre deste ano com lucro líquido ajustado de R$ 45,7 milhões, crescimento de 246,2% na comparação anual.
  • Petrobras (PETR4): A companhia atingiu o recorde de vendas de diesel S-10, com baixo teor de enxofre, no mês outubro, comercializando no 2,01 milhões de metros cúbicos, 4,8% acima do recorde anterior.
  • Positivo (POSI3): A companhia encerrou o terceiro trimestre deste ano com lucro líquido de R$ 50,3 milhões, alta de 455% frete o lucro de R$ 9 milhões reportado no mesmo trimestre do ano passado.
  • São Martinho (SMTO3): O Conselho de Administração da companhia aprovou o pagamento de R$ 120 milhões em juros sobre o capital próprio, correspondendo ao valor bruto por ação de R$ 0,34.
  • Technos (TECN3): A companhia registrou lucro líquido de R$ 3,7 milhões no terceiro trimestre deste ano, revertendo prejuízo de R$ 2,6 milhões reportado no mesmo trimestre de 2019.

Fontes: Bloomberg, Thomson Reuters, jornal Valor Econômico, jornais diversos e relatórios de terceiros.

Esta mensagem e seus anexos podem conter informações confidenciais ou privilegiadas. Se você não é o destinatário dos mesmos você não está autorizado a utilizar o material para qualquer fim. Solicitamos que você apague a mensagem e avise imediatamente ao remetente. O conteúdo desta mensagem e seus anexos não representam necessariamente a opinião e a intenção da empresa, não implicando em qualquer obrigação ou responsabilidade por parte da mesma. As análises refletem única e exclusivamente as opiniões pessoais dos analistas responsáveis e são elaboradas de forma independente e autônoma, inclusive em relação à Capital Investimentos. As estimativas e previsões de eventos são baseadas em informações públicas e em fontes que julgamos dignas de crédito, embora sua precisão e completude não possam ser garantidas. Ocasionalmente, executivos ou funcionários da Capital Investimentos podem, de acordo com o permitido por lei, possuir uma posição, ou de outra maneira estarem interessados em transações com ativos direta ou indiretamente relacionados com este relatório. Rentabilidade passada não assegura rentabilidade futura. Este relatório não constitui uma recomendação de compra ou venda e destina-se apenas a fomentar o debate de ideias. O utilizador aceita que o conteúdo, erros ou omissões não podem ser fundamentos para qualquer reclamação ou ação legal. As informações contidas neste material são de caráter exclusivamente informativo e não devem ser consideradas como uma oferta de aquisição de cotas dos fundos de investimentos. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura,  sempre leia o prospecto e o regulamento antes de investir.

10 nov

Abertura dos Mercados – 10 – Novembro – 2020

Abertura dos Mercados – Futuros e Commodities: S&P-500: 3.533,12 -0,31% | Bovespa: 103.995 +0,72% | Petróleo WTI: 40,48 +0,47% | USD/BRL: 5.382,50 -0,14%

Os mercados financeiros globais operam sem tendência definida nesta manhã de terça-feira. Na Ásia os índices acionários chineses fecharam em baixa uma vez que dados fracos sinalizaram empecilhos para a recuperação econômica do país. Na Europa as bolsas operam no azul, com o DAX alemão, o CAC francês e o FTSE de Londres subindo com respectivas altas de 0,16%, 0,89 % e 1,28%, enquanto nos Estados Unidos o índice futuro S&P aponta para abertura em leve queda de 0,31%. Na agenda externa saem o índice Zew de sentimento econômico em novembro na Alemanha e, nos Estados Unidos, sai o relatório de empregos Jolts de setembro. No cenário doméstico Bolsonaro continua sem reconhecer a vitória de Joe Biden na presidência dos Estados Unidos o ontem Rodrigo Maia assustou com a declaração em entrevista que “sem reformas, o Brasil explode”. Na agenda do dia hoje temos agenda fraca com apenas a divulgação da prévia do IGP-M de novembro e o IBGE divulgará os dados regionais da produção industrial de setembro. No front corporativo destaque para os balanços da Embraer, BTG Pactual, Braskem, BR Distribuidora, Banrisul, Carrefour, Movida e Log-In.

Empresas e Setores

  • Amazon (AMZO34): A companhia inaugurou três centros logísticos no Brasil, nos Estados de Minas Gerais, Distrito Federal e Rio Grande do Sul, elevando para oito o total de centros de distribuição no país.
  • Ânima (ANIM3): A companhia encerrou o terceiro trimestre deste ano com lucro líquido de R$ 1,8 milhão, revertendo prejuízo de R$ 2,5 milhões registrado um ano antes.
  • Aura Minerals (AURA33): A companhia iniciou a distribuição secundária de 1,8 milhão de certificados de depósitos de ações (BDRs) no mercado brasileiro, somando R$ 87,3 milhões com a operação.
  • Azul (AZUL4): A companhia concluiu o bookbuilding para emissão de 1,74 milhões de debêntures conversíveis em ações preferenciais no montante total de R$ 1,7 bilhão. A companhia informou que a BlackRock passou a deter participação equivalente a 5,11% do total de suas ações.
  • Hapvida (HAPV3): A companhia adquiriu a operadora de planos de saúde Premium Saúde pelo valor de R$ 150 milhões.
  • IMC (MEAL3): A companhia informou que o Itaú Unibanco elevou para 19,6% a participação no capital social.
  • Vale (VALE3): A companhia planeja lançar no início de 2021 uma plataforma para negociações “spot” de minério de ferro no aplicativo chinês WeChat, em parceria com a Beijing Iron Ore Trading Center Corporation (Corex), para facilitar transações em iuanes. A companhia anunciou o término do acordo de acionistas entre a empresa e os acionistas Litela Participações, Bradespar, Mitsui e o BNDES, assinado em 2017.
  • Via Varejo (VVAR3): A companhia anunciou a aquisição de participação equivalente a 16,67% da Growth Partners, controladora da startup Distrito.
  • Vivara (VIVA3): A companhia informou que José Ernesto Beni Bolonha renunciou ao cargo de Vice-Presidente do Conselho de Administração.

Fontes: Bloomberg, Thomson Reuters, jornal Valor Econômico, jornais diversos e relatórios de terceiros.

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9 nov

Abertura dos Mercados – 09 – Novembro – 2020

Abertura dos Mercados – Futuros e Commodities: S&P-500: 3.633,25 +3,78% | Bovespa: 105.035 +3,95% | Petróleo WTI: 40,50 +9,05% | USD/BRL: 5.234,50 -2,52%

Os mercados financeiros globais operam majoritariamente em alta nesta manhã de segunda-feira, após ontem meios de comunicação e pesquisa declararem o democrata Joe Biden como vitorioso nas eleições presidenciais norte-americanas. Na Ásia o índice de blue-chips da China fechou em uma máxima de mais de cinco anos enquanto o mercado do Japão chegou ao nível mais alto em quase três décadas, uma vez que a vitória de Joe Biden levantou esperanças de suavização nas relações comerciais sino-americanas. Na Europa as bolsas operam no azul, com o DAX alemão, o CAC francês e o FTSE subindo respectivamente, 1,83%, 1,57% e 1,33% e, nos Estados Unidos, o índice futuro S&P aponta para abertura em alta de 3,78%. No cenário doméstico tivemos hoje pela manhã a divulgação do Boletim Focus, que trouxe novamente deterioração na expectativa para inflação de 2020 (mercado de espera que o IPCA no ano encerre em 3,20% versus 3,02% esperado na semana anterior). Hoje na agenda destaque para a prévia do IPC-S e, no front corporativo, a semana traz uma enxurrada de resultados e hoje teremos a divulgação dos balanços de Ânima, Yduqs, BRF, as varejistas Magazine Luiza e Marisa, Direcional, Itaúsa, Positivo e XP.

Empresas e Setores

  • AES Tietê (TIET11): O Conselho de Administração da companhia elegeu Carlos Renato Xavier Pompermaier para o cargo de diretor vice-presidente da área jurídica da empresa.
  • brMalls (BRML3): A companhia encerrou as tratativas com a Ancar Ivanhoe para uma possível combinação de seus portfólios.
  • Cyrela Commercial Properties (CCPR3): A companhia adquiriu o quarto andar do Edifício Faria Lima.
  • Dasa (DASA3): O Conselho de Administração da companhia aprovou a contratação de novos linhas de crédito junto ao banco Santander no valor total de R$ 224 milhões.
  • JHSF (JHSF3): A companhia encerrou o terceiro trimestre deste ano com lucro líquido de R$ 176 milhões, elevando em 87,4% o lucro líquido reportado no mesmo período de 2019.
  • M. Dias Branco (MDIA3): A companhia encerrou o terceiro trimestre deste ano com lucro líquido de R$ 265,4 milhões, resultado 97,3% acima do lucro reportado no mesmo trimestre de 2019.
  • Movida (MOVI3): A companhia concluiu uma emissão de debêntures simples no montante de R$ 600 milhões e vencimentos em 2023 e 2025.
  • Petrobras (PETR4): A companhia concluiu a venda da totalidade de sua participação no campo de Baúna, localizado na Bacia de Santos, para a Karoon Petróleo & Gás, após o recebimento de US$ 150 milhões, que se soma ao montante de US$ 49,9 milhões recebido em 2019.
  • SLC Agrícola (SLCE3): A companhia reportou prejuízo líquido de R$ 35,7 milhões no terceiro trimestre, reduzindo em 63,2% a perda reportada no mesmo período do ano anterior.
  • Tenda (TEND3): O Conselho de Administração da companhia aprovou o pagamento de dividendos intercalares no montante de R$ 16,74 milhões, correspondendo ao valor de R$ 0,16 por ação.
  • Vale (VALE3): A companhia informou que a Capital World Investors elevou para 5,03% a participação no capital social.
  • Valid (VLID3): A companhia reportou prejuízo líquido de R$ 400 mil no terceiro trimestre deste ano, revertendo o lucro de R$ 32,6 milhões obtido no mesmo trimestre de 2019. A companhia estima uma perda anual de R$ 130 milhões em receitas, devido à ampliação da validade da Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

Fontes: Bloomberg, Thomson Reuters, jornal Valor Econômico, jornais diversos e relatórios de terceiros.

Esta mensagem e seus anexos podem conter informações confidenciais ou privilegiadas. Se você não é o destinatário dos mesmos você não está autorizado a utilizar o material para qualquer fim. Solicitamos que você apague a mensagem e avise imediatamente ao remetente. O conteúdo desta mensagem e seus anexos não representam necessariamente a opinião e a intenção da empresa, não implicando em qualquer obrigação ou responsabilidade por parte da mesma. As análises refletem única e exclusivamente as opiniões pessoais dos analistas responsáveis e são elaboradas de forma independente e autônoma, inclusive em relação à Capital Investimentos. As estimativas e previsões de eventos são baseadas em informações públicas e em fontes que julgamos dignas de crédito, embora sua precisão e completude não possam ser garantidas. Ocasionalmente, executivos ou funcionários da Capital Investimentos podem, de acordo com o permitido por lei, possuir uma posição, ou de outra maneira estarem interessados em transações com ativos direta ou indiretamente relacionados com este relatório. Rentabilidade passada não assegura rentabilidade futura. Este relatório não constitui uma recomendação de compra ou venda e destina-se apenas a fomentar o debate de ideias. O utilizador aceita que o conteúdo, erros ou omissões não podem ser fundamentos para qualquer reclamação ou ação legal. As informações contidas neste material são de caráter exclusivamente informativo e não devem ser consideradas como uma oferta de aquisição de cotas dos fundos de investimentos. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura,  sempre leia o prospecto e o regulamento antes de investir.