Abertura dos Mercados – 24 – Fevereiro – 2016

Abertura dos Mercados – Futuros e Commodities: S&P-500: 1.899,25 -0,87% — Bovespa: 42.175 -2,06% — Petróleo WTI: 30,68 -3,73% — USD/BRL: 3.996,00 +0,81%

Os mercados financeiros globais operam em queda nesta manhã de quarta-feira. O destaque do dia é para a notícia de que a agência de classificação de risco Moody’s rebaixou a nota de crédito do Brasil para grau especulativo (de Baa3 para Ba2 com perspectiva negativa), sendo a 3ª agência a tirar o selo de grau de investimento do país. A decisão deverá trazer volatilidade aos mercados e o índice futuro da Bovespa aponta para uma abertura em queda de mais de 2%. Também no noticiário local ontem foi aprovada a MP 692 que aumenta a tributação sobre o ganho de capital sobre vendas de bens por pessoas físicas como imóveis, carros, entre outros.  No front político está marcado para hoje depoimento do marqueteiro do PT, João Santana, à Polícia Federal, onde ele deverá falar sobre as suas contas no exterior que receberam 1,5 milhão de dólares em 2014, período da campanha de Dilma Rousseff. Na Ásia o índice japonês Nikkei fechou em queda de 0,85% e o índice de Shanghai fechou em alta de 0,88%. Na Europa, o DAX opera em queda de 2,39% e o FTSE cai 1,43% e nos Estados Unidos o índice futuro S&P aponta para abertura em queda de 0,95%, em dia sem grandes novidades.

Economia

• Brasil: A Fipe divulgou que a inflação medida pelo IPC acelerou 1% na 3ª quadrissemana de Fevereiro, ante alta de 1,18% na quadrissemana anterior.

Agenda

• 11h45 – Estados Unidos: Será divulgado o índice Gerente de Compras (PMI) de serviços de Fevereiro.
• 12h00 – Estados Unidos: Serão divulgadas as vendas de casas novas (New Home Sales) de Janeiro.

 Empresas e Setores

• Aço: Segundo dados do Instituto Nacional dos Distribuidores de Aço (Inda), as vendas de aço plano por distribuidores do país em Janeiro foi de 24,5 milhões de toneladas, queda de 22,4% ante igual mês de 2015.
• Açúcar: A Organização Internacional do Açúcar elevou sua previsão de déficit no mercado global da commodity na safra 2015/2016 para 5 milhões de toneladas.
• AES Eletropaulo (ELPL4): A companhia divulgou que obteve lucro líquido de R$ 11 milhões no 4º trimestre de 2015, queda de 96% ante igual período de 2014.
• Automóveis: Segundo noticiário a Foton Aumark do Brasil irá contratar a Agrale, fabricante gaúcha de veículos e motores, para iniciar a produção de caminhões da marca chinesa Foton no país.
• Avianca Brasil: A companhia divulgou que transportou 676,635 mil passageiros em 2015, alta de 18,5% na comparação anual.
• Azul: Segundo noticiário a companhia irá realizar aporte de € 120 milhões na portuguesa TAP tornando-se acionista minoritária da companhia. Cerca de € 28,4 milhões do valor aportado pela companhia, aproximadamente 23,7% do total, será integralizado pelo grupo chinês HNA, 4º maior companhia aérea da China.
• BTG Pactual (BBTG11): Segundo noticiário o banco irá anunciar a venda de sua participação de 51% na Pan Seguros e na Pan Corretora à companhia francesa CNP Assurances, por cerca de R$ 800 milhões.
• Cnova: A companhia, empresa de comércio eletrônico controlada pelo Grupo Casino e que reúne sites das redes Casa Bahia, Ponto Frio e Extra, divulgou que obteve prejuízo de € 261,7 milhões no acumulado de 2015, alta de 405% no prejuízo registrado em 2014. A companhia divulgou também que irá fazer ajustes contábeis nos balanços de 2013 e 2014, em decorrência da investigação de desvios de mercadorias na operação brasileira.
• Combustíveis: Segundo dados da ANP as vendas de combustíveis no Brasil em Janeiro somaram 10,51 bilhões de litros, queda de 12,7% ante igual mês de 2014. No acumulado de 2015 as vendas de combustíveis tiveram queda de 1,9% na comparação com o registrado em 2014.
• Energia: Segundo noticiário a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) rejeitou os pedidos de revisão tarifária extraordinária (RTE) apresentados pela Ampla Energia e Serviços, que atende parte do Estado do Rio de Janeiro, e da Eletropaulo, que atende o Estado de São Paulo.
• Petrobras (PETR4): Segundo noticiário a companhia está sendo acusada de fraude em processo de US$ 221 milhões na Justiça dos estados Unidos.
• Samarco: Segundo noticiário a Polícia Civil de Minas Gerais indiciou e solicitou à Justiça a prisão preventiva de seis funcionários da companhia, entre eles seu presidente licenciado, Ricardo Vescovi, e seu diretor-geral, Kléber Terra, em decorrência da conclusão de um inquérito que investiga o rompimento da barragem de rejeitos em Mariana (Minas Gerais).
• Tractebel Energia (TBLE3): A companhia, maior geradora privada de energia elétrica do país, registrou lucro líquido de R$ 599,7 milhões no 4º trimestre de 2015, alta de 24,4% ante igual período de 2014. No acumulado de 2015, a companhia obteve lucro líquido de R$ 1,5 bilhão, alta de 8,5% na comparação anual.
• Vale (VALE5): Segundo noticiário funcionários de nove unidades nas cidades de Nova Lima e Itabirito (Minas Gerais) entraram em greve em protesto contra a decisão da companhia de suspender o pagamento de Participação nos Lucros e Resultados (PLR) referentes ao ano de 2015
• Via Varejo (VVAR3): A companhia registrou prejuízo de R$ 177 milhões no 4º trimestre de 2015, revertendo lucro líquido de R$ 356 milhões em igual período de 2014. No acumulado de 2015 a companhia obteve lucro líquido de R$ 3 milhões, queda de 99,7% ante lucro registrado em 2014.
• WEG (WEGE3): A companhia, fabricante de máquinas e equipamentos, registrou lucro líquido de R$ 383,92 milhões no 4º trimestre de 2015, alta de 45,8% ante igual período de 2014.

Empresas que divulgam resultado

• Magazine Luiza (MGLU3)
• Multiplus (MPLU3)
• Pão de Açúcar (PCAR4)
• Sul América (SULA11)
• Telefônica (VIVT4)

Fontes: Bloomberg, Thomson Reuters, Jornal Valor Econômico e relatórios de terceiros

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Abertura dos Mercados – Futuros e Commodities: S&P-500: 1.935,75 -0,03% — Bovespa: 43.805 -0,51% — Petróleo WTI: 33,27 -0,36% — USD/BRL: 3.951,50 -0,03%

Os mercados financeiros globais operam em baixa nesta manhã de terça-feira. Na Ásia, o índice japonês Nikkei fechou em queda de 0,37% e o índice de Shanghai fechou em baixa de 0,82%. Na Europa, o índice alemão DAX opera em baixa de 0,65% e o FTSE de Londres cai 0,46% e nos Estados Unidos o índice futuro S&P aponta para abertura estável, em queda de 0,03%, em dia de agenda macroeconômica cheia. As commodities operam em queda após um rali ontem, o minério de ferro ultrapassou US$ 50 por tonelada pela primeira vez em meses, impulsionadas pelo movimento de estocagem na China e o Petróleo subiu mais de 6% e está cotado acima de US$ 33 o barril.  No cenário local o mercado ontem sofreu forte alta, o Ibovespa fechou em alta de 4% sendo a máxima do ano com o avanço de commodities impulsionando as ações de Petrobras e Vale. No front político, ontem o marqueteiro do PT João Santana teve sua prisão decretada e hoje ele chega ao Brasil e será levado para Polícia Federal em Curitiba, o que poderá trazer mais volatilidade aos mercados. Na agenda macro tivemos a divulgação da inflação (IPCA-15) de Fevereiro, com avanço acima das estimativas e na agenda corporativa teremos a divulgação dos resultados da Via Varejo, AES Tietê, Eletropaulo e Tractebel Energia.

Economia

• Alemanha: O Índice de Confiança Empresarial do país caiu pelo terceiro mês seguido, atingindo seu nível mais baixo em 12 meses, para 105,7 pontos, ante 107,3 pontos registrados em Janeiro.
• Brasil: A inflação medida pelo Índice de Preços ao Consumidor Semanal (IPC-S) registrou alta de 1,10% na 3º quadrissemana de Fevereiro, ante alta de 1,42% na quadrissemana anterior.
• Brasil: O IBGE divulgou que a inflação medida pelo IPCA-15 em Fevereiro subiu 1,42% sobre alta de 0,92% no mês anterior.

 Agenda

• 11h00 – Estados Unidos: A S&P Case-Shiller divulga o índice de preços de moradias de Dezembro.
• 12h00 – Estados Unidos: Será divulgado o índice de moradias usadas (Existing Home Sales).de Janeiro
• 12h00 – Estados Unidos: O Conference Board divulga o índice de confiança do consumidor de Fevereiro.

Empresas e Setores

• Aço: Segundo dados da World Steel a produção siderúrgica global em Janeiro foi de 128 milhões toneladas, queda de 7,1% ante igual período de 2015. A produção de aço bruto na China, principal mercado produtor e consumidor da commodity, caiu para 63,2 milhões de toneladas no período, queda de 7,8% na comparação anual.
• BB Seguridade (BBSE3): A companhia divulgou que obteve lucro líquido ajustado de R$ 1,01 bilhão no 4º trimestre de 2015, alta de 11,9% ante igual período de 2014. No acumulado de 2015 a companhia obteve lucro líquido de R$ 3,9 bilhões, alta de 22,4% ante o lucro registrado em 2014.
• BHP Billiton: A companhia divulgou que registrou prejuízo de US$ 5,67 bilhões no semestre fiscal encerrado em Dezembro de 2015, seu primeiro prejuízo registrado em mais de 16 anos. A companhia divulgou também que irá cortar em 75% seus dividendos e reduzir suas projeções de investimentos em 2016 para US$ 7 bilhões.
• Braskem (BRKM5): Segundo noticiário a BNDESPar irá deixar de possuir assentos no Conselho de Administração da companhia, após a redução de participação no capital social da companhia para menos de 5%.
• BMart: Segundo noticiário a 2º Vara de Falências e Recuperações Judicias de São Paulo aceitou o pedido de recuperação judicial da companhia, segunda maior varejista no segmento de brinquedos do país.
• Boeing: Segundo noticiário a companhia encontra-se em fase de finalização de acordo com a United Continental para a venda de aviões executivos de corredor único.
• Comgás (CGAS5): A companhia divulgou que irá adiar por alguns anos seu projeto de gasoduto para escoamento de gás natural extraído do pré-sal até sua área de concessão, em decorrência do atraso no desenvolvimento do pré-sal no país.
• CSN (CSNA3): Segundo noticiário a Bolsa de Nova York notificou a companhia de que a cotação de seus American Depositary Shares (ADR) caiu abaixo da das normas de listagem da bolsa, de US$ 1 por ação, por 30 dias consecutivos.
• Duke Energy Brasil: Segundo noticiário a companhia irá contratar os bancos JP Morgan e Credit Suisse para a prestação de serviços de consultoria na venda de seus ativos no Brasil e na América Latina.
• Energia: Segundo noticiário a Aneel irá aprovar edital para novo leilão de linhas de transmissão de energia, conforme determinação do Tribunal de Contas da União (TCU).
• JetBlue Airways: Segundo noticiário a companhia fechou parceria com a TAP Portugal para a oferta de voos diários entre Lisboa e Boston a partir de Julho deste ano.
• Marcopolo (POMO4): A companhia registrou lucro líquido atribuído aos controladores de R$ 46,9 milhões no acumulado de 2015, queda de 60,8% no registrado em 2014.
• Moving Vinci: Segundo noticiário a companhia, segunda maior operadora de estacionamentos do país, pretende investir cerca de R$ 450 milhões nos próximos anos, para conquistar a liderança doo mercado no país, atualmente pertencente à Estapar.
• Netshoes: Segundo noticiário a companhia realizou a aquisição da varejista paulista de calçados Shoestock, para reforçar as operações de sua loja virtual de moda Zattini.
• PayPal Holding: A companhia divulgou que realizou acordo de aliança com a Vodafone, na Europa, e América Móvil, na América Latina, para a criação de uma carteira de pagamentos digital.
• Petrobras (PETR4): Segundo noticiário a companhia estuda a possibilidade de encerramento da operação de suas sondas terrestres em 6 Estados do pais.
• Telecomunicações: Segundo noticiário o Governo federal estuda acabara com a concessão para a telefonia fixa no país.
• Tempo Participações (TEMP3): A companhia divulgou que a CVM aprovou a realização de oferta pública de aquisição de ações ordinárias (OPA) para o fechamento do capital da companhia.
• Vale (VALE5): Segundo noticiário o CADE decidiu que não há necessidade de avaliação do mérito da operação pela qual a companhia se propõe a assumir 50% da JFE Steel.

 Empresas que divulgam resultado

• AES Tiete Energia (GETI4)
• Eletropaulo (ELPL4)
• Tractebel Energia (TBLE3)
• Via Varejo (VVAR3)

 Fontes: Bloomberg, Thomson Reuters, Jornal Valor Econômico e relatórios de terceiros

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