Gestão de Patrimônio

A Capital Investimentos é uma empresa independente de gestão de patrimônio e aconselhamento financeiro focada na avaliação e no acompanhamento das melhores alternativas de investimento disponí­veis no mercado.

Em função da longa experiência de seus profissionais e de um rigoroso processo de due diligence, a Capital produz grande diferenciação no processo de seleção e acompanhamento de produtos financeiros.

A Capital possui uma política de investimentos ativa, com criterioso controle de risco, buscando atingir retornos superiores e consistentes em um horizonte de médio e longo prazo, comparados aos referenciais de mercado. Desse modo, oferece competitivos e consistentes produtos de investimento, otimizando a relação risco/retorno.

O foco da empresa é qualitativo, ou seja, a empresa busca selecionar os melhores gestores de recursos através de análise criteriosa de seus processos de gestão, controles de risco e, sobretudo, do histórico dos profissionais responsáveis.

Aconselhamos cada cliente e família de forma totalmente exclusiva. Os portfolios de investimentos são individuais e montados sob medida de acordo com as características de cada investidor.

Independência

Acreditamos que independência e total transparência são condições básicas para o trabalho de gestão de patrimônio e aconselhamento financeiro. A Capital é desvinculada de instituições financeiras e tem como único objetivo prover seus clientes com as melhores alternativas de investimento disponíveis, atuando com total alinhamento de interesses.

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Segurança

Processo de Investimento

  • Passo

    Reunião com o cliente, para compreender suas características pessoais, tolerância a riscos e definir os objetivos de investimento.

  • Passo

    Confecção de relatório de diagnóstico e Otimização de Portfólio, no qual avaliamos os atuais investimentos do cliente, a coerência dos mesmos em relação às características do cliente e, sendo o caso, apresentamos alternativas de investimento no sentido de apefeiçoar o portfólio.

  • Passo

    Reunião com o cliente para apresentação do Relatório de Diagnóstico e Otimização de Portfólio e, com base na avaliação do Relatório, definição por parte do cliente, dos novos investimentos do portfólio.

  • Passo

    Cadastramento do cliente junto às instituições definidas na reunião.

  • Passo

    Após a realização dos investimentos, envio de login e senha ao cliente para acesso à posição consolidada através do site Capital Investimentos.

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Planejamento Sucessório

Parte importante do planejamento financeiro passa pela avaliação de questões sucessórias e como abordá-las de forma eficiente. Estudamos estas questões e utilizamos as ferramentas disponíveis para atender as demandas dos clientes e famílias, gerando uma série de benefícios ao investidor ao longo do tempo.

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Estruturas exclusivas

O processo de otimização dos investimentos passa pela avaliação da estrutura de investimento de cada cliente. Quando identificado perfil, consideramos a estruturação de fundos exclusivos, de condomínio aberto ou fechado, para clientes e famílias, otimizando o tratamento tributário ao longo do investimento.

Consolidação
de Ativos

A Capital desenvolveu um sistema proprietário para consolidar, em um único relatório, todos os ativos financeiros do cliente. O sistema permite que sejam incluídos inclusive ativos investidos em outras instituições.

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Assessoria Jurídica

Identificada a necessidade do cliente, apresentamos parceiros especializados em questões jurídicas e acompanhamos o desenvolvimento de soluções tributárias, societárias e sucessórias. 

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Assessoria em M & A

Sob demanda do cliente, indicamos parceiros especializados em processos de fusões & aquisições e demais serviços de Corporate Finance.