14 dez

Abertura dos Mercados – 14 – Dezembro – 2018

Abertura dos Mercados – Futuros e Commodities: S&P-500: 2.623,50 -0,83% — Bovespa: 87.965 -0,67% — Petróleo WTI: 52,22 -0,68% — USD/BRL: 3.903,00 +0,25%

Os mercados externos chegam ao fim da semana em tom negativo. Na China, a produção industrial e vendas no varejo de Novembro vieram abaixo das expectativas e aumentam os temores de que a segunda maior economia do mundo esteja desacelerando em ritmo mais forte do que o previsto. A União Europeia descartou a possibilidade de mudar as condições do Brexit, aumentando a probabilidade de um “hard Brexit” como é chamado o divórcio sem acordo entre Reino Unido e União Europeia. Com todos os acontecimentos recentes indo na direção de um mundo crescendo menos, Bancos Centrais reduzindo seus programas de estímulos e outras questões relevantes que aumentam as incertezas (guerra comercial, Brexit, problemas de cunho fiscal/macro na Itália, Argentina, Turquia e etc.), todos os olhares se voltam hoje para os dados de vendas no varejo dos Estados Unidos no mês de Novembro, que será conhecido hoje pela manhã. Nesse momento, o futuro do S&P mostra queda de 0,83% e na Europa, o DAX alemão tem perda de 1,02%, o FTSE tem cai 0,78% e o CAC tem desvalorização de 1,00%. Na Ásia, o Nikkei terminou caindo 2,02% e na China, o índice de Shanghai fechou com baixa de 1,53%. No Brasil, Michel Temer em final de mandato decidiu abrir completamente o mercado de aviação civil a empresas estrangeiras. A MP editada ontem acaba com o limite de 20% de capita estrangeiro em companhias aéreas.

Empresas e Setores

  • BNDES: Segundo noticiário o banco de fomento poderá subscrever ações de empresas de capital fechado que queiram listar suas ações na bolsa no próximo ano, no limite de até 15% de cada operação.
  • Construção Civil: Segundo dados divulgados pelo Sindicato Nacional da Indústria do Cimento as vendas de cimento no Brasil no mês de Novembro totalizaram 4,5 milhões de toneladas, alta de 0,8% frente ao registrado no mesmo anterior e queda de 1,9% na comparação com o mesmo mês de 2017.
  • Cyrela (CYRE3): O Conselho de Administração da companhia aprovou o pagamento de dividendos aos seus acionistas no valor de R$ 0,59 por ação.
  • Duratex (DTEX3): O Conselho de Administração da companhia deliberou o pagamento de juros sobre o capital próprio e dividendos aos seus acionistas no valor líquido de R$ 0,73 por ação.
  • Energia: Segundo dados divulgados pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) a carga de energia no Sistema Elétrico Interligado do Brasil atingiu 67,6 mil megawatts (MW) no mês de Novembro, alta de 2,5% frente ao registrado no mesmo mês de 2017 e de 0,2% na comparação com o mês anterior.
  • Klabin (KLBN3): A companhia anunciou a conclusão da formação de uma sociedade com a Timber Investment Management para explorar atividades florestais no estado de Santa Catarina.
  • Localiza (RENT3): A companhia informou que Oscar Bernardes assumirá interinamente o cargo de Presidente do seu Conselho de Administração, substituindo Salim Mattar. A companhia informou ainda que seu Conselho de Administração da companhia aprovou o pagamento de juros sobre o capital próprio aos seus acionistas no valor de R$ 0,07 por ação.
  • Magazine Luiza (MGLU3): A companhia anunciou a aquisição da startup de tecnologia Softbox.
  • Odontoprev (ODPV3): A companhia comunicou que Marcelo Castiglioni de Jesus Galvão renunciou ao cargo de Diretor Corporativo da empresa.
  • Petrobras (PETR4): A companhia informou que recebeu da União o ofício com a indicação de Roberto Castello Branco para o cargo de presidente da empresa.
  • Serviços: Segundo dados divulgados pelo IBGE o volume do setor de serviços do Brasil no mês de Outubro registrou alta de 0,1% na comparação com o registrado no mês de Setembro e de 1,5% na comparação anual.
  • Ultrapar (UGPA3): A companhia comunicou que seu Conselho de Administração aprovou o plano de investimentos para 2019 no valor total de R$ 1,7 bilhão.
  • Unidas (LCAM3): A companhia anunciou a realização de uma Oferta Pública de ações no valor total de R$ 1,3 bilhão.
  • Varejo: Segundo o Índice Cielo do Varejo Ampliado (ICVA), a receita de vendas do comércio varejista do Brasil no mês de Novembro registrou um crescimento real de 8,5% com relação ao registrado no mesmo mês de 2017.

Fontes: Bloomberg, Thomson Reuters, jornal Valor Econômico, jornais diversos e relatórios de terceiros.

Esta mensagem e seus anexos podem conter informações confidenciais ou privilegiadas. Se você não é o destinatário dos mesmos você não está autorizado a utilizar o material para qualquer fim. Solicitamos que você apague a mensagem e avise imediatamente ao remetente. O conteúdo desta mensagem e seus anexos não representam necessariamente a opinião e a intenção da empresa, não implicando em qualquer obrigação ou responsabilidade por parte da mesma. As análises refletem única e exclusivamente as opiniões pessoais dos analistas responsáveis e são elaboradas de forma independente e autônoma, inclusive em relação à Capital Investimentos. As estimativas e previsões de eventos são baseadas em informações públicas e em fontes que julgamos dignas de crédito, embora sua precisão e completude não possam ser garantidas. Ocasionalmente, executivos ou funcionários da Capital Investimentos podem, de acordo com o permitido por lei, possuir uma posição, ou de outra maneira estarem interessados em transações com ativos direta ou indiretamente relacionados com este relatório. Rentabilidade passada não assegura rentabilidade futura. Este relatório não constitui uma recomendação de compra ou venda e destina-se apenas a fomentar o debate de ideias. O utilizador aceita que o conteúdo, erros ou omissões não podem ser fundamentos para qualquer reclamação ou ação legal. As informações contidas neste material são de caráter exclusivamente informativo e não devem ser consideradas como uma oferta de aquisição de cotas dos fundos de investimentos. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura,  sempre leia o prospecto e o regulamento antes de investir.

13 dez

Abertura dos Mercados – 13 – Dezembro – 2018

Abertura dos Mercados – Futuros e Commodities: S&P-500: 2.649,00 -0,13% — Bovespa: 87.785 -0,14% — Petróleo WTI: 50,67 -0,94% — USD/BRL: 3.877,00 +0,51%

O tom dos mercados externos é de neutralidade nesse início de quinta-feira no Brasil. Na Europa, a premiê do Reino Unido, Theresa May, obteve uma grande vitória (200 votos contra 117) e escapou de uma moção de censura no Parlamento britânico. A sua manutenção na liderança do processo do Brexit gerou alta nas bolsas e fortaleceu a Libra Esterlina. A Itália aceitou perseguir o déficit fiscal de 2,04% do PIB em 2019 e não mais os 2,40%, trazendo alívio aos mercados. Outro destaque internacional foi o arrefecimento dos atritos na guerra comercial entre Estados Unidos e China, provocando uma queda mais forte do dólar contra as moedas mundiais, tendo o Real se destacado entre as moedas emergentes. Nesse momento, o futuro do S&P mostra queda de 0,13% e na Europa, o DAX alemão opera estável, o FTSE tem leve baixa de 0,14% e o CAC tem pequena desvalorização de 0,18%. Na Ásia, o Nikkei terminou subindo 0,99% e na China, o índice de Shanghai fechou com alta de 1,23%. No Brasil, o Banco Central manteve a Selic estável em 6,5% pela sexta reunião seguida, o segundo maior período de manutenções da série histórica. No comunicado pós-decisão, o Copom destacou uma melhora no balanço de riscos para a inflação e ressaltou que a agenda de reformas afeta as expectativas e projeções macroeconômicas. Agora pela manhã, o IBGE divulgou os números das vendas no comércio varejista do país no mês de Outubro, reportando queda de 0,4% na comparação mensal e crescimento de 1,9% frente ao mesmo mês de 2017, ambos os resultados abaixo da mediana das expectativas do mercado.

Empresas e Setores

  • Agronegócios: Segundo dados divulgados pelo IBGE o abate de bovinos sob algum tipo de inspeção sanitária no Brasil somou 8,3 milhões de cabeças no terceiro trimestre deste ano, resultado 3,7% acima do registrado no mesmo período de 2017. Na mesma base de comparação, o abate de suínos atingiu 11,6 milhões de cabeças e o abate de frango 1,4 bilhão de aves, alta de 6,8% e queda de 3,8%, respectivamente.
  • Ambev (ABEV3): Segundo noticiário a companhia firmou acordo de parceria com a paranaense Alexandria visando a construção de uma usina solar na cidade de Uberlândia, estado de Minas Gerais, que abastecerá todos os centros de distribuição e pontos de apoio da companhia no estado com energia limpa.
  • Cielo (CIEL3): O Conselho de Administração da companhia aprovou o pagamento de juros sobre o capital próprio aos seus acionistas no montante bruto total de R$ 165,5 milhões, correspondendo ao valor de R$ 0,06 por ação.
  • Copel (CPLE6): O Conselho de Administração da companhia aprovou o pagamento de juros sobre o capital próprio aos seus acionistas no montante bruto total de R$ 280 milhões, correspondendo aos valores de R$ 0,97 por ação ordinária e R$ 1,07 por ação preferencial.
  • CSN (CSNA3): A companhia estima que sua produção de minério de ferro atinja um crescimento der 33,3% no período de 2018 a 2023.
  • Equatorial (EQTL3): A companhia comunicou que a Superintendência-Geral do Cade concedeu parecer favorável para a aquisição da participação de 49% da Eletrobras na transmissora Intesa. A companhia comunicou ainda que seu Conselho de Administração aprovou o pagamento de dividendos e juros sobre o capital próprio aos seus acionistas no montante total de R$ 240,6 milhões, correspondendo ao valor de R$ 1,11 por ação.
  • Even (EVEN3): A companhia anunciou parceria com a marca Fasano visando o desenvolvimento de um complexo imobiliário na cidade de São Paulo, com lançamento previsto para 2019 e expectativa de Valor Geral de Vendas (VGV) de aproximadamente R$ 720 milhões.
  • Itaúsa (ITSA4): O Conselho de Administração da companhia aprovou o pagamento de juros sobre o capital próprio aos seus acionistas no valor bruto de R$ 0,01 por ação.
  • Klabin (KLBN3): O Conselho de Administração da companhia aprovou o pagamento de juros sobre o capital próprio aos seus acionistas no valor de R$ 0,23 por unit.
  • MRV (MRVE3): A companhia anunciou que seus acionistas provaram a cisão parcial da Log Commercial Properties, com segregação de ações equivalentes a 46,3% do capital total da subsidiária de galpões logístico, que passará a ter suas ações negociadas no segmento Novo Mercado da Bolsa de Valores de São Paulo.
  • PDG (PDGR3): A companhia informou que seus acionistas aprovaram em Assembleia a proposta de grupamento de suas ações na proporção de 10 para 1.
  • Taesa (TAEE11): O Conselho de Administração da companhia aprovou o pagamento de juros sobre o capital próprio aos seus acionistas no montante bruto total de R$ 137,5 milhões, correspondendo aos valores de R$ 0,13 por ação e R$ 0,39 por unit.
  • Telefônica (VIVT4): A companhia anunciou que Christian Mauad Gebara foi eleito para o cargo de Diretor Presidente da empresa, substituindo Eduardo Navarro de Carvalho.
  • Tenda (TEND3): O Conselho de Administração da companhia aprovou o pagamento de dividendos aos seus acionistas no valor de R$ 0,51 por ação.
  • Varejo: Segundo dados divulgados pelo IBGE as vendas no varejo brasileiro no mês de Outubro deste ano recuaram 0,4% frente ao registrado no mês de Setembro e avançaram 1,9% na comparação com o mesmo mês de 2017.

Fontes: Bloomberg, Thomson Reuters, jornal Valor Econômico, jornais diversos e relatórios de terceiros.

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12 dez

Abertura dos Mercados – 12 – Dezembro – 2018

Abertura dos Mercados – Futuros e Commodities: S&P-500: 2.662,50 +0,80% — Bovespa: 88.115 +0,99% — Petróleo WTI: 52,59 +1,82% — USD/BRL: 3.893,50 -0,35%

Os mercados operam em tom positivo nesse início de manhã no Brasil. Ontem, os mercados norte-americanos reverteram o humor positivo após Donald Trump ameaçar o Congresso com o um shutdown caso não seja aprovada a proposta com fundos para a construção do muro do México. Ainda nos Estados Unidos será acompanhado de perto a divulgação de CPI de Novembro, que tem previsão de leve alta frente à Outubro. Outros assuntos relevantes são a alta do petróleo e a libertação de Meng Wanzhou, executiva chinesa presa, pelo Canadá que pode abrir as portas para reinício das negociações entre Estados Unidos e China na guerra comercial que envolve as duas potencias econômicas mundiais. Nesse momento, o futuro do S&P mostra alta de 0,80% e na Europa, o DAX alemão tem ganhos de 0,97%, o FTSE sobe 1,20% e o CAC tem valorização de 1,65%. Na Ásia, o Nikkei terminou subindo 2,15% e na China, o índice de Shanghai fechou com alta de 0,31%. No Brasil, o presidente Jair Bolsonaro se reúne com as bancadas do DEM, PSL e PP para seguir com conversas sobre a base no Congresso do futuro governo. O deputado do PSDB, Rogério Marinho, foi indicado para chefiar a secretaria Especial de Previdência.

Empresas e Setores

  • Agronegócios: Segundo estimativa da Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carne, o volume dos embarques de carne bovina do Brasil no próximo ano deverá atingir 1,8 milhão de toneladas, somando US$ 7,2 bilhões em vendas, respectivas altas de 10,8% e de 11% na comparação com o ano de 2018.
  • Avianca Brasil: A companhia protocolou o pedido de recuperação judicial na 1ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais do Estado de São Paulo, mensurando dívidas de R$ 493,8 milhões.
  • Energisa (ENGI11): A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) aprovou o reajuste tarifário das subsidiárias Centrais Elétricas de Rondônia (Ceron) e Companhia de Eletricidade do Acre (Eletroacre) nos respectivos percentuais médios de 25,34% e 21,29%.
  • Inditex: A companhia divulgou que obteve lucro líquido de € 2,44 bilhões no acumulado dos primeiros nove meses deste ano, alta de 4,35 frente ao lucro apurado no mesmo período de 2017.
  • Lojas Americanas (LAME4): O Conselho de Administração da companhia aprovou a proposta de emissão de debêntures simples no valor de até R$ 650 milhões.
  • Mercado Livre: A companhia anunciou a conclusão da operação de captação de R$ 245 milhões com um fundo de direitos creditórios (FIDC) visando o financiamento de pequenos lojistas que vendem em sua plataforma.
  • Nubank: A companhia anunciou que passará a oferecer a função de débito para os novos cartões de seus clientes ainda neste ano.
  • Ouro Fino (OFSA3): O Conselho de Administração da companhia aprovou o pagamento de juros sobre o capital próprio aos seus acionistas no montante bruto total de R$ 7,6 milhões, correspondendo ao valor de R$ 0,14 por ação.
  • Raia Drogasil (RADL4): O Conselho de Administração da companhia aprovou o pagamento de juros sobre o capital próprio aos seus acionistas no valor de R$ 0,17 por ação.
  • Vale (VALE3): A companhia anunciou a aquisição da New Steel, empresa que desenvolve tecnologias inovadoras de beneficiamento de minério de ferro, pelo valor de US$ 500 milhões.
  • Valid (VLID3): O Conselho de Administração da companhia aprovou o pagamento de juros sobre capital próprio aos seus acionistas no montante total de R$ 41,4 milhões, correspondendo ao valor de R$ 0,58 por ação.

Fontes: Bloomberg, Thomson Reuters, jornal Valor Econômico, jornais diversos e relatórios de terceiros.

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11 dez

Abertura dos Mercados – 11 – Dezembro – 2018

Abertura dos Mercados – Futuros e Commodities: S&P-500: 2.661,00 +0,68% — Bovespa: 87.085 +1,41% — Petróleo WTI: 51,37 +0,73% — USD/BRL: 3.895,00 -0,65%

Os mercados financeiros globais operam com viés de alta nesta manhã de terça-feira. Na Ásia, o Nikkei japonês encerrou o dia com perda de 0,34% e o índice de Shanghai fechou com ganho de 0,28%. Na Europa repercute no noticiário da região a decisão tomada ontem pela primeira-ministra britânica, Theresa May, desistindo de levar para votação no Parlamento o acordo do Brexit. A decisão tomada pela primeira-ministra foi uma tentativa de evitar uma derrota que poderia precipitar o fim do seu governo e teve como consequência imediata uma desvalorização na cotação da Libra frente ao Dólar para a mínima em 20 meses. Neste momento, o CAC francês avança 1,86%, o DAX alemão se valoriza 1,86% e o FTSE londrino opera com alta de 1,45%. Nos Estados Unidos o futuro do índice S&P opera com ganho de 0,68%, em dia em que serão divulgados os dados de inflação ao produtor do país em Novembro. No Brasil, as atenções se voltam para o início da reunião de política monetária do Banco Central, que anunciará amanhã a decisão sobre a taxa básica de juros do país. A previsão é de que o Copom mantenha a Selic estável em 6,50% pela sexta vez seguida desde a interrupção do ciclo de cortes em Maio deste ano. Agora pela manhã, equipes da Polícia Federal e do Ministério Público Federal executam nesta manhã a Operação Ross, visando o cumprimento de 24 mandados de busca e apreensão em oito estados e no Distrito Federal. A ação é um desdobramento da Lava Jato e apura a compra de apoio político para formação de coligação nas eleições presidenciais de 2014 envolvendo 6 parlamentares, dentre eles os senadores Aécio Neves e Antonio Anastasia do PSDB e os deputados federais Benito da Gama e Cristiane Brasil do PTB.

Empresas e Setores

  • Ab Inbev: A agência de classificação de risco Mood’ys revisou o rating da companhia de “A3” para “Baa1”.
  • Eletrobras (ELET6): A companhia comunicou que estima economia de R$ 2,2 milhões mensais em decorrência da mudança de endereço de seu escritório central no estado do Rio de Janeiro.
  • Even (EVEN3): A companhia informou que a gestora Ruane, Cunniff & Goldfarb atingiram participação de 9,16% no seu total de ações ordinárias.
  • Indústria: Segundo dados divulgados pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) o consumo aparente de bens industriais no Brasil no mês de outubro cresceu 0,3% na comparação com o mês anterior e 2,1% frente ao registrado no mesmo mês de 2017.
  • Marcopolo (POMO4): O Conselho de Administração da companhia aprovou o pagamento de juros sobre o capital próprio aos seus acionistas no valor de R$ 0,09 por ação. O Conselho aprovou ainda o aumento de capital da companhia no valor mínimo de R$ 14,2 milhões mediante a emissão para subscrição privada de até 21,9 milhões de novas ações preferenciais.
  • Pão de Açúcar (PCAR4): A companhia anunciou a aquisição da startup James Delivery, plataforma multisserviços de encomenda e entrega de produtos diversos que opera na cidade de Curitiba e Balneário Camboriú.
  • Petrobras (PETR4): A companhia anunciou o início da fase não vinculante do processo de cessão da totalidade de suas participações em três campos terrestres em produção, localizados no Estado do Espírito Santo.
  • São Martinho (SMTO3): A companhia fechou acordo com a Cosan visando a cisão total e incorporação das parcelas cindidas da Usina Santa Luiza, localizada no estado de São Paulo.
  • Saraiva (SLED4): A companhia comunicou a suspensão do pagamento de dividendos aos seus acionistas no valor total de R$ 5,8 milhões.
  • Suzano (SUZB5): A companhia anunciou que irá emitir R$ 4,0 bilhões em debêntures, que serão subscritas pelo Banco do Brasil, como parte da estrutura de financiamento da operação de aquisição da Fibria.
  • Total: A Superintendência-Geral do Cade concedeu parecer favorável à operação de aquisição da distribuidora Zema Petróleo pela companhia.
  • Triunfo (TPIS3): A companhia comunicou que a Justiça de Curitiba ratificou a decisão liminar que suspende a cobrança de pedágio da Econorte nas rodovias de capital do estado do Paraná.
  • Vale (VALE3): A companhia comunicou o encerramento das ofertas de aquisição de US$ 1 bilhão em títulos de dívida de emissão da Vale Overseas.
  • Whirlpool: A companhia comunicou que Bernardo Ribeiro Gallina assumirá o cargo de vice-presidente de Relações Institucionais no Brasil, substituindo Armando Ennes do Valle Jr.

Fontes: Bloomberg, Thomson Reuters, jornal Valor Econômico, jornais diversos e relatórios de terceiros.

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10 dez

Abertura dos Mercados – 10 – Dezembro – 2018

Abertura dos Mercados – Futuros e Commodities: S&P-500: 2.628,88 -0,27% — Bovespa: 87.575 -0,48% — Petróleo WTI: 51,78 -1,58% — USD/BRL: 3.925,50 +0,39%

Os mercados acionários globais iniciam a semana com viés pessimista, refletindo a preocupação de que a guerra comercial entre as duas maiores economias do mundo venha afetar o crescimento global. Após os Estados Unidos e o Japão terem divulgados dados econômicos abaixo do esperado na última semana, hoje foi a vez da China reportar seus dados comerciais aquém do estimado. O crescimento das importações do país em Novembro registraram alta anual de 3%, o mais lento crescimento desde Outubro de 2016, enquanto as exportações de novembro subiram 5,4% em relação ao ano anterior, abaixo dos 10% previstos. Na Ásia, os principais mercados da região refletiram tais divulgações pessimistas e encerram o dia em queda, com o Nikkei japonês fechando com perdas de 2,12% e o índice de Shanghai em baixa de 0,82%. Nas Europa, ganha relevância a notícia de que o alto comissariado da União Europeia concedeu permissão ao Reino Unido para terminar o Brexit unilateralmente, se assim desejar. Por lá, o CAC francês cede 0,53%, o DAX alemão recua 0,49% e o FTSE de Londres opera com ganho de 0,22%. Nos Estados Unidos, o futuro do S&P opera com desvalorização de 0,27%, em dia sem grandes divulgações relevantes na agenda do país.No Brasil, o presidente eleito Jair Bolsonaro e seu vice, general Hamilton Mourão, serão diplomados hoje pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Ontem, Bolsonaro concluiu a formação dos 22 nomes de sua futura equipe ministerial, após o anúncio de Ricardo Salles para a pasta do Meio Ambiente. A agenda econômica do país traz como destaque nesta semana a divulgação de dados de atividade nos setores do comércio e de serviços em Novembro.

Empresas e Setores

  • Agronegócio: Segundo dados divulgados pela Associação Brasileira de Frigoríficos (Abrafrigo) as exportações brasileiras de carne bovina no mês de Novembro somaram 158,2 mil toneladas, volume 12,0% superior ao registrado no mesmo mês de 2017. Em receita, as exportações renderam US$ 618,0 milhões, alta de 5,0% na comparação anual.
  • Bradesco (BBDC4): O banco comunicou que sua Diretoria propôs ao Conselho de Administração o pagamento de juros sobre o capital próprio aos acionistas no montante total de R$ 4,6 bilhões, correspondendo aos valores de R$ 0,66 por ação ordinária e R$ 0,73 por ação preferencial.
  • Eletroeletrônicos: Segundo estimativa da Abinee o setor eletroeletrônico brasileiro encerrará o ano de 2018 com receita de aproximadamente R$ 146,1 bilhões, valor que se confirmado representará um crescimento de 7,0% frente ao faturamento registrado no ano de 2017.
  • Engie Brasil (EGIE3): O Conselho de Administração da companhia aprovou o aumento de capital no valor de R$ 2,07 bilhões, mediante a emissão e posterior bonificação aos seus acionistas de uma nova ação para cada quatro ações ordinárias existentes.
  • Iguatemi (IGTA3): A agência de classificação de risco Fitch afirmou o rating da companhia em escala nacional em “AAA(bra)”, mantendo a perspectiva da nota positiva.
  • Linx (LINX3): O Conselho de Administração da companhia aprovou o pagamento de juros sobre o capital próprio aos seus acionistas no montante bruto total de R$ 4,0 milhões, correspondendo ao valor de R$ 0,02 por ação.
  • Petrobras (PETR4): A Justiça do Trabalho concedeu liminar que suspende a decisão do Conselho de Administração da companhia de colocar à venda 34 campos de petróleo terrestres no estado do Rio Grande do Norte.

Fontes: Bloomberg, Thomson Reuters, jornal Valor Econômico, jornais diversos e relatórios de terceiros.

Esta mensagem e seus anexos podem conter informações confidenciais ou privilegiadas. Se você não é o destinatário dos mesmos você não está autorizado a utilizar o material para qualquer fim. Solicitamos que você apague a mensagem e avise imediatamente ao remetente. O conteúdo desta mensagem e seus anexos não representam necessariamente a opinião e a intenção da empresa, não implicando em qualquer obrigação ou responsabilidade por parte da mesma. As análises refletem única e exclusivamente as opiniões pessoais dos analistas responsáveis e são elaboradas de forma independente e autônoma, inclusive em relação à Capital Investimentos. As estimativas e previsões de eventos são baseadas em informações públicas e em fontes que julgamos dignas de crédito, embora sua precisão e completude não possam ser garantidas. Ocasionalmente, executivos ou funcionários da Capital Investimentos podem, de acordo com o permitido por lei, possuir uma posição, ou de outra maneira estarem interessados em transações com ativos direta ou indiretamente relacionados com este relatório. Rentabilidade passada não assegura rentabilidade futura. Este relatório não constitui uma recomendação de compra ou venda e destina-se apenas a fomentar o debate de ideias. O utilizador aceita que o conteúdo, erros ou omissões não podem ser fundamentos para qualquer reclamação ou ação legal. As informações contidas neste material são de caráter exclusivamente informativo e não devem ser consideradas como uma oferta de aquisição de cotas dos fundos de investimentos. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura,  sempre leia o prospecto e o regulamento antes de investir.

7 dez

Abertura dos Mercados – 07 – Dezembro – 2018

Abertura dos Mercados – Futuros e Commodities: S&P-500: 2.677,00 -0,52% — Bovespa: 88.620 -0,38% — Petróleo WTI: 51,37 -0,23% — USD/BRL: 3.926,00 +1,12%

O tom dos mercados externos é marginalmente positivo. Os índices acionários norte-americanos ontem chegaram a cair quase 2,0%, mas comentários de alguns diretores do FED reafirmando o último discurso de Jerome Powell de que o ciclo de alta de juros pode estar perto do fim, evitaram um fechamento mais negativo. Os temores de que o desaquecimento da atividade econômica global esteja chegando nos Estados Unidos faz com que os indicadores econômicos sejam acompanhados com maior atenção, como o caso Payroll de Novembro que será divulgado hoje às 11h30. Nesse momento, o futuro do S&P mostra queda de 0,52% e na Europa, o DAX alemão tem ganhos de 0,63%, o FTSE sobe 1,41% e o CAC tem valorização de 1,35%. Na Ásia, o Nikkei terminou subindo 0,82% e na China, o índice de Shanghai fechou com alta marginal de 0,03%. No Brasil, hoje cedo foi divulgado o IPCA de Novembro mostrando uma deflação de 0,21% e um acumulado em 12 meses de 4,05%. Os números vieram melhores do que o esperado de -0,10% em Novembro e 4,19% no acumulado.

Empresas e Setores

  • AES Tietê (TIET4): O Conselho de Administração da companhia aprovou o pagamento de juros sobre o capital próprio complementar aos seus acionistas no montante bruto total de R$ 47,3 milhões, correspondendo aos valores de R$ 0,02 por ação preferencial e ordinária e R$ 0,12 por unit.
  • Azul (AZUL4): A companhia comunicou que o tráfego de passageiros consolidados no mês de Novembro registrou crescimento de 14,4% na comparação com o mesmo mês do ano anterior. A oferta total da companhia em Novembro registrou alta de 12,4% na mesma base de comparação enquanto a taxa de ocupação total atingiu 83,6%, alta de 1,5 ponto percentual
  • Bens de Capital: Segundo dados divulgados pelo Ipea a Formação Bruta de Capital Fixo (FBCF), medida dos investimentos realizados no país em bens de capital, registrou queda de 0,40% no mês de Outubro frente ao mês de Setembro e avançou 5,0% na comparação com o mesmo mês de 2017.
  • BRF (BRFS3): A companhia anunciou a celebração de acordo com a Marfrig Global Foods para a venda de 91,8% do capital social da QuickFood pelo valor de US$ 60 milhões. A companhia informou também que a gestora Standard Life Aberdeen reduziu para 4,98% a participação no seu total de ações ordinárias.
  • Carrefour (CRFB3): A companhia comunicou que João Senise assumirá o cargo de Vice-Presidente de Gestão de Pessoas da empresa, substituindo Sylvia Leão.
  • Cemig (CMIG3): A companhia realizará o pagamento de dividendos aos seus acionistas no montante total de R$ 500,4 milhões, correspondendo aos valores de R$ 0,50 por ação preferencial e R$ 0,03 por ação ordinária.
  • Embraer (EMBR3): Segundo noticiário a Justiça Federal do Estado de São Paulo concedeu liminar em ação popular que impede que o Conselho de Administração da companhia tome qualquer decisão que permita a separação da área comercial da empresa para formar uma joint venture com a Boeing.
  • Energia Elétrica: Segundo dados da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE) o consumo de eletricidade no Brasil no mês de Novembro registrou alta de 2,0% na comparação com o mesmo mês de 2017.
  • Energia Elétrica: Segundo projeção divulgada pelo Boston Consulting Group (BCG) o setor de transmissão de energia elétrica do Brasil poderá movimentar cerca de R$ 3 bilhões em operações de fusões e aquisições nos próximos cinco anos.
  • Eztec (EZTC3): A companhia estima que o Valor Geral de Vendas de (VGV) de seus lançamentos em 2019 atinja o montante entre R$ 1,0 bilhão e R$ 1,5 bilhão.
  • Gafisa (GFSA3): A companhia solicitou à Securities and Exchange Commission (SEC) a deslistagem de suas ações da Bolsa de Valores de Nova York.
  • Gas Natural Fenosa: A companhia comunicou que passará a adotar no Brasil a marca comercial Naturgy e que pretende realizar investimentos de R$ 1,7 bilhão no país até o ano de 2022.
  • Grupo Boticário: A companhia estima atingir receita de R$ 13,1 bilhões em 2019, valor que se confirmado representará um crescimento de 7,0% frente ao faturamento de 2018.
  • Indústria Química: Segundo dados da Abiquim o déficit comercial do setor de produtos químicos no Brasil atingiu R$ 29,1 bilhões no acumulado de Janeiro a Novembro deste ano, alta de aproximadamente 24% na comparação com o registrado no mesmo período de 2017.
  • Maquinário: Segundo dados divulgados pela Anfavea as vendas de máquinas agrícolas no Brasil no mês de Novembro deste ano somaram 3,7 mil unidades, queda de 25,5% ante Outubro e alta de 27,5% na comparação com o mesmo mês do ano passado. No acumulado do ano até Novembro, as vendas totais de máquinas agrícolas somaram 43,3 unidades, alta de 11,9% na comparação anual.
  • Meios de Pagamento: Segundo dados divulgados pela Mastercard o mercado brasileiro de meios eletrônicos de pagamentos pode atingir a marca de R$ 2 trilhões em movimentações no próximo ano, valor que se confirmado representará uma expansão entre 16% e 17% frente ao ano de 2018.
  • Minerva (BEEF3): A companhia comunicou a realização de aumento de capital privado no valor total de R$ 964,7 milhões.
  • Petrobras (PETR4): A companhia anunciou o início de uma oferta de recompra de títulos globais até o limite de US$ 1,5 bilhão. A companhia informou ainda que a gestora BlackRock passou a deter participação superior a 5,0% do seu total de ações preferenciais.
  • Rumo (RAIL3): O Conselho de Administração da companhia elegeu João Alberto Fernandez de Abreu como sucessor do atual Diretor-Presidente da empresa, Julio Fontana.

Fontes: Bloomberg, Thomson Reuters, jornal Valor Econômico, jornais diversos e relatórios de terceiros.

Esta mensagem e seus anexos podem conter informações confidenciais ou privilegiadas. Se você não é o destinatário dos mesmos você não está autorizado a utilizar o material para qualquer fim. Solicitamos que você apague a mensagem e avise imediatamente ao remetente. O conteúdo desta mensagem e seus anexos não representam necessariamente a opinião e a intenção da empresa, não implicando em qualquer obrigação ou responsabilidade por parte da mesma. As análises refletem única e exclusivamente as opiniões pessoais dos analistas responsáveis e são elaboradas de forma independente e autônoma, inclusive em relação à Capital Investimentos. As estimativas e previsões de eventos são baseadas em informações públicas e em fontes que julgamos dignas de crédito, embora sua precisão e completude não possam ser garantidas. Ocasionalmente, executivos ou funcionários da Capital Investimentos podem, de acordo com o permitido por lei, possuir uma posição, ou de outra maneira estarem interessados em transações com ativos direta ou indiretamente relacionados com este relatório. Rentabilidade passada não assegura rentabilidade futura. Este relatório não constitui uma recomendação de compra ou venda e destina-se apenas a fomentar o debate de ideias. O utilizador aceita que o conteúdo, erros ou omissões não podem ser fundamentos para qualquer reclamação ou ação legal. As informações contidas neste material são de caráter exclusivamente informativo e não devem ser consideradas como uma oferta de aquisição de cotas dos fundos de investimentos. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura,  sempre leia o prospecto e o regulamento antes de investir.

6 dez

Abertura dos Mercados – 06 – Dezembro – 2018

Abertura dos Mercados – Futuros e Commodities: S&P-500: 2.658,00 -1,62% — Bovespa: 87.940 -1,30% — Petróleo WTI: 51,70 -2,25% — USD/BRL: 3.891,50 +0,49%

Os mercados acionários globais operam com viés negativo nesta manhã de quinta-feira, em meio à temores de um aumento nas tensões entre Estados Unidos e China. Ontem, autoridades canadenses noticiaram a prisão, a pedido do Governo norte-americano, da diretora financeira da chinesa Huawei no Canadá por suposta violação às sanções contra o Irã. A notícia surge em meio ao preparo das duas maiores economias do mundo para o início do período de três meses de negociações com o objetivo de reduzir a guerra comercial global. Na Ásia, a severa desvalorização das ações das companhias de tecnologia impôs perdas de 1,68% ao índice de Shanghai e de 1,91% ao Nikkei japonês. Na Europa, CAC francês cede 2,32%, o DAX alemão recua 2,50% e o FTSE de Londres opera com baixa de 2,41%, ampliando as perdas significativas registradas ontem. Nos Estados Unidos, o futuro do S&P volta da paralização de ontem operando com uma desvalorização de 1,62%. Na agenda de eventos do país, ganha destaque a divulgação do relatório ADP Employment, reportando a criação de postos de trabalho no setor privado e os indicadores trimestrais de produtividade e custo de mão de obra do país no mês de Novembro. No Brasil, o presidente eleito Jair Bolsonaro tem reunião marcada com todos os futuros ministros na sede do governo de transição em Brasília. No Congresso, a Câmara dos Deputados aprovou ontem o projeto que regulamenta os chamados “distratos”, direitos e deveres nos casos de rompimento de contratos de compra de imóveis, antiga demanda do setor de construção civil e que seguirá agora para sanção presidencial. Na agenda local, ganha relevância a divulgação pela Anfavea dos dados sobre produção e venda de veículos no último mês

Empresas e Setores

  • Agronegócio: Segundo dados divulgados pela Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil o PIB do setor de agronegócio brasileiro deverá crescer 2,0% em 2019 em relação ao ano de 2018, após uma queda prevista de 1,6% na comparação do ano de 2018 frente a 2017.
  • BR Properties (BRPR3): O Conselho de Administração da companhia aprovou a realização do resgate antecipado total dos títulos de dívida perpétuos (Perpetual Notes) no mercado externo mediante a emissão de debêntures simples no valor total de R$ 500 milhões.
  • CVC (CVCB3): O Conselho de Administração da companhia aprovou o pagamento de juros sobre o capital próprio aos seus acionistas no montante bruto de R$ 60,3 milhões, correspondendo ao valor bruto de R$ 0,41 por ação.
  • Energisa (ENGI11): A companhia anunciou a conclusão da primeira emissão de debêntures da subsidiária Centrais Elétricas de Rondônia no montante total de $ 1,5 bilhão.
  • Gol (GOLL4): A companhia comunicou que a oferta e a demanda por voos domésticos no mês de Novembro registraram altas de 1,1% e de 2,9% na comparação com o registrado no mesmo mês de 2017, enquanto a taxa de ocupação nos voos domésticos atingiu 83,7%, alta de 1,5 ponto percentual na mesma base de comparação.
  • Localiza (RENT3): O Conselho de Administração da companhia aprovou a emissão de debêntures da subsidiária Localiza Fleet no montante total de R$ 400 milhões.
  • Oi (OIBR3): A companhia anunciou uma parceria com a Nokia para viabilizar sua reestruturação operacional, com foco na expansão da rede de fibra ótica e aumento da cobertura de dados.
  • Pão de Açúcar (PCAR4): A companhia pretende realizar investimentos de até R$ 1,8 bilhão em 2019, montante 12,5% acima do investimento realizado neste ano.
  • Petrobras (PETR4): A companhia estima realizar investimentos de cerca de US$ 84,1 bilhões nos próximos cinco anos, frente estimativa de investimentos de US$ 74,5 bilhões no plano de negócios para o período entre 2018 a 2022. A companhia informou ainda que dará continuidade aos projetos de desinvestimentos, que deverão gerar entrada de caixa de US$ 26,9 bilhões nos próximos cinco anos.
  • Petrobras (PETR4): Segundo noticiário o tribunal do Cade abriu um inquérito administrativo com o objetivo de investigar eventual abuso de poder dominante da companhia no mercado de refino de petróleo.
  • Siderurgia: Segundo dados divulgados pelo Instituto Aço Brasil, as vendas de aço no mercado brasileiro deverão somar 19,9 milhões de toneladas em 2019, 5,8% acima das vendas previstas para o ano de 2018. O consumo aparente da commodity em 2019 deverá atingir 22,5 milhões de toneladas, alta de 6,2% frente ao esperado para 2018.

Fontes: Bloomberg, Thomson Reuters, jornal Valor Econômico, jornais diversos e relatórios de terceiros.

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5 dez

Abertura dos Mercados – 05 – Dezembro – 2018

Abertura dos Mercados – Futuros e Commodities: S&P-500: 2.715,75 +0,52% — Bovespa: 89.175 +0,64% — Petróleo WTI: 53,16 -0,17% — USD/BRL: 3.844,50 -0,27%

Os mercados financeiros globais operam sem viés definido neta manhã de quarta-feira, em meio às recentes preocupações acerca da guerra comercial entre Estados Unidos e China e de uma possível desaceleração na economia norte-americana. Na Ásia, o Nikkei japonês encerrou o dia com perda de 0,53% e o índice de Shanghai fechou em queda de 0,61%. Na Europa, o CAC francês cede 0,90%, o DAX alemão opera com perda de 0,82% e o FTSE de Londres recua 1,18%. Na agenda de eventos da região, serão conhecidos no decorrer do dia os dados de atividade nos setores de serviços e do varejo nos meses de Novembro e Outubro, respectivamente. O grande destaque, porém, fica por conta do discurso do presidente do Banco Central Europeu (BCE), Mario Draghi. Nos Estados Unidos, os mercados de títulos do país e as Bolsas de Valores de Nova York e Nasdaq dão uma pausa nas negociações no dia de hoje, em respeito à morte do ex-presidente George H. W. Bush. Com isso, a divulgação do Livro Bege ficou para amanhã, juntamente com a publicação da pesquisa da ADP sobre a criação de postos de trabalho no setor privado do país em Novembro. Agora pela manhã o futuro do índice S&P opera com leve ganho de 0,52% e por lá, repercute o tweet de Donald Trump, na noite de ontem, declarando que se um possível fracasso no acordo comercial com a China levará ao aumento de tarifas aos produtos do país asiático. No Brasil, a Polícia Federal realiza agora pela manhã a 57ª fase da Operação Lava Jato, que visa o cumprimento de 11 mandados de prisão preventiva e 26 de busca e apreensão majoritariamente no estado do Rio de Janeiro. Segundo noticiário, esta etapa investiga a ação de uma suposta organização criminosa que agia na área de trading da Petrobras, sendo responsável pelo desvio de pelo menos US$ 31 milhões. No front político, o TSE aprovou ontem à noite com ressalvas as contas de campanha do presidente eleito, Jair Bolsonaro, e de seu vice general Hamilton Mourão.

Empresas e Setores

  • Agronegócio: Segundo dados divulgados pela Associação Brasileira de Proteína Animal as exportações de carnes de frango realizadas pelo Brasil no mês de Novembro renderam US$ 527,3 milhões, queda de 5,5,% frente ao registrado no mesmo mês de 2017.
  • Alpargatas (ALPA3): A companhia anunciou a conclusão da venda da fatia de 21,8% de sua operação na Topper Argentina para o grupo Sforza, após o recebimento de parcela no valor de R$ 28 milhões.
  • CPFL Renováveis (CPRE3): A companhia informou que a PREVI realizou a venda da totalidade da participação de 6,24% no seu capital social votante.
  • Eztec (EZTC3): A companhia anunciou o lançamento do empreendimento Z. Pinheiros, localizado na cidade de São Paulo e com VGV total de R$ 188,2 milhões.
  • JBS (JBSS3): A companhia anunciou que seu Conselho de Administração elegeu Gilberto Tomazoni para o cargo de CEO Global da empresa.
  • Minerva (BEEF3): A companhia informou sua subsidiária Minerva Luxembourg realizou a liquidação de títulos de dívida no montante de US$ 224,5 milhões.
  • Petrobras (PETR4): A companhia informou que a gestora BlackRock passou a deter participação de aproximadamente 4,9% no seu total de ações preferenciais.
  • Telefônica (VIVT4): O Conselho de Administração da companhia aprovou o pagamento de juros sobre o capital próprio aos seus acionistas no montante bruto de R$ 1,35 bilhão, correspondendo aos valores de R$ 0,74 por ação ordinária e R$ 082 por ação preferencial.
  • Vale (VALE3): A companhia informou que que pretende produzir 400 milhões de toneladas de minério de ferro no próximo ano, alta de 2,6% ante a estimativa para 2018.

Fontes: Bloomberg, Thomson Reuters, jornal Valor Econômico, jornais diversos e relatórios de terceiros.

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