21 set

Abertura dos Mercados – 21 – Setembro – 2018

Abertura dos Mercados – Futuros e Commodities: S&P-500: 2.942,75 +0,11% — Bovespa: 79.165 +0,84% — Petróleo WTI: 70,73 +0,58% — USD/BRL: 4.073,50 -0,13%

Os mercados chegam ao fim da semana com viés positivo. O tom otimista decorrente dos bons indicadores da economia norte-americana e de uma aparente reaproximação entre os Estados Unidos e a China fez com que os índices acionários Dow Jones e S&P 500 renovassem suas máximas históricas. Nesse momento, o futuro do índice S&P opera com alta de 0,11% e na Europa, o DAX alemão tem valorização de 0,33%, o FTSE inglês mostra ganhos de 0,97% e o CAC francês sobe 0,62%. Na Ásia, o índice de Shanghai encerrou o dia com forte alta de 2,50% e o Nikkei japonês fechou subindo 0,86%. No Brasil, o boletim médico do candidato Jair Bolsonaro mostrou ontem que o presidenciável teve febre e passou por uma drenagem de líquido ao lado do intestino, mas a evolução é positiva. Também ontem, o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso em uma “carta aos eleitores e eleitoras” de pouco mais de quatro páginas, alertou para o perigo de uma eleição polarizada e apelou para que presidenciáveis de centro se reúnam e decidam apoiar quem tiver as melhores condições de êxito para evitar “a marcha da insensatez”.

Empresas e Setores

  • Biosev (BSEV3): A companhia fechou acordo para a venda da totalidade de sua controlada usina Estivas à Pipa Agroindustrial pelo valor de R$ 203,6 milhões,
  • Braskem (BRKM5): A companhia comunicou que a Braskem Finance Limited irá resgatar até US$ 200 milhões de seus bônus perpétuos.
  • Cyrela (CYRE3): A companhia informou que a gestora Dynamo atingiu participação superior a 10,0% no seu total de ações ordinárias.
  • Eletrobras (ELET6): A companhia informou que a gestora 3G Radar elevou para 15,01% a participação no seu total de ações ordinárias.
  • Indústria Química: Segundo dados da Abiquim as importações brasileiras de produtos químicos somaram US$ 4,4 bilhões no mês de Agosto, alta de 19,0% frente ao registrado no mesmo mês de 2017.
  • Odontoprev (ODPV3): O Conselho de Administração da companhia aprovou o pagamento de juros sobre o capital próprio aos seus acionistas no montante total bruto de R$ 14,4 milhões, correspondendo ao valor de R$ 0,02 por ação.
  • PDG (PDGR3): A companhia informou que o banco NM Rothschild & Sons reduziu para menos de 5,0% a participação no seu capital social.
  • Petrobras (PETR4): A ANP aprovou o pagamento adicional à companhia de R$ 706,6 milhões referente ao programa de subsídio ao diesel do Governo Federal. A companhia comunicou também que os detentores de títulos não registrados no exterior aceitaram a oferta para a troca por títulos registrados na SEC no valor de aproximadamente US$ 8,9 bilhões.
  • Valid (VLID3): A companhia informou que a gestora Cape Ann atingiu participação superior a 5,0% no seu total de ações ordinárias.

Fontes: Bloomberg, Thomson Reuters, jornal Valor Econômico, jornais diversos e relatórios de terceiros.

Esta mensagem e seus anexos podem conter informações confidenciais ou privilegiadas. Se você não é o destinatário dos mesmos você não está autorizado a utilizar o material para qualquer fim. Solicitamos que você apague a mensagem e avise imediatamente ao remetente. O conteúdo desta mensagem e seus anexos não representam necessariamente a opinião e a intenção da empresa, não implicando em qualquer obrigação ou responsabilidade por parte da mesma. As análises refletem única e exclusivamente as opiniões pessoais dos analistas responsáveis e são elaboradas de forma independente e autônoma, inclusive em relação à Capital Investimentos. As estimativas e previsões de eventos são baseadas em informações públicas e em fontes que julgamos dignas de crédito, embora sua precisão e completude não possam ser garantidas. Ocasionalmente, executivos ou funcionários da Capital Investimentos podem, de acordo com o permitido por lei, possuir uma posição, ou de outra maneira estarem interessados em transações com ativos direta ou indiretamente relacionados com este relatório. Rentabilidade passada não assegura rentabilidade futura. Este relatório não constitui uma recomendação de compra ou venda e destina-se apenas a fomentar o debate de ideias. O utilizador aceita que o conteúdo, erros ou omissões não podem ser fundamentos para qualquer reclamação ou ação legal. As informações contidas neste material são de caráter exclusivamente informativo e não devem ser consideradas como uma oferta de aquisição de cotas dos fundos de investimentos. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura,  sempre leia o prospecto e o regulamento antes de investir.

20 set

Abertura dos Mercados – 20 – Setembro – 2018

Abertura dos Mercados – Futuros e Commodities: S&P-500: 2.926,75 +0,40% — Bovespa: 78.830 +0,71% — Petróleo WTI: 70,64 -0,18% — USD/BRL: 4.105,00 -0,60%

Os mercados externos operam com tom positivo nesse início de manhã no Brasil. Nos Estados Unidos, as ações de empresas de tecnologia seguem se destacando e dando combustível para que os mercados norte-americanos continuem sua trajetória de valorização. O Nasdaq no ano apresenta uma alta superior ao S&P e Dow Jones. Na agenda, são aguardados os indicadores de vendas de moradias, de confiança e de atividade (Fed da Filadélfia). Nesse momento, o futuro do índice S&P opera com alta de 0,40% e na Europa, o DAX alemão tem valorização de 0,74%, o FTSE inglês mostra ganhos de 0,30% e o CAC francês sobe 0,93%. Na Ásia, o índice de Shanghai encerrou o dia com pequena baixa de 0,06% enquanto o Nikkei japonês fechou estável. No Brasil, o BC manteve a Selic estável em 6,5%, mas passou uma mensagem clara, pela primeira vez, sobre a possibilidade de alta de juros. No comunicado a instituição disse que “esse estímulo começará a ser removido, gradualmente, caso o cenário prospectivo para a inflação e/ou seu balanço de riscos apresentem piora”. No âmbito político, o Datafolha divulgou ontem uma nova pesquisa mostrando Bolsonaro crescendo de 26% para 28%, Haddad evoluindo de 13% para 16%, Ciro Gomes se mantendo em 13% e Alckmin também estável com 9%. Marina Silva segue tendência de queda e saiu de 8% para 7%. Em simulações de segundo turno, Bolsonaro segue empatado com Haddad, Alckmin e Marina, mas perde de Ciro Gomes.

Empresas e Setores

  • Aliansce (ALSC3): A companhia comunicou a liquidação da emissão de debêntures simples no valor total de R$ 244,8 milhões.
  • Cielo (CIEL3): O Conselho de Administração da companhia aprovou o pagamento de juros sobre o capital próprio aos seus acionistas no montante bruto de R$ 152,5 milhões, correspondendo ao valor de R$ 0,05 por ação.
  • Copasa (CSMG3): O Conselho de Administração da companhia aprovou o pagamento de juros sobre o capital próprio aos seus acionistas no valor de R$ 0,43 por ação.
  • Copel (CPLE6): A companhia comunicou o início da operação em testes do Complexo Eólico Cutia, localizado no estado do Rio Grande do Norte e com capacidade instalada de 180,6 Megawatts (MW).
  • Eletrobras (ELET6): A companhia anunciou que o BNDES prorrogou para o próximo dia 25 de Outubro a realização do leilão de privatização da Amazonas Distribuidora de Energia.
  • Indústria: Segundo dados divulgados pela Confederação Nacional da Indústria (CNI) os custos do setor industrial brasileiro no trimestre compreendendo os meses entre Abril e Julho aumentaram 3,7% na comparação com o trimestre anterior, o maior crescimento trimestral desde o último trimestre de 2015.
  • Kroton (KROT3): A companhia comunicou que o Cade aprovou sem restrições a operação de aquisição do controle acionário da Somos Educação pela companhia.
  • Localiza (RENT3): A companhia anunciou a liquidação da emissão de debêntures simples no valor de R$ 1 bilhão.
  • Lojas Renner (LREN3): O Conselho de Administração da companhia aprovou o pagamento de juros sobre o capital próprio aos seus acionistas no montante bruto de R$ 57,0 milhões, correspondendo ao valor de R$ 0,07 por ação.
  • Petrobras (PETR4): A companhia elevou em 5,0% o preço médio do Gás Liquefeito de Petróleo (GLP), para uso industrial e comercial, embalado em botijões de acima de 13 kg.
  • Petróleo e Gás: Segundo dados divulgados pela Abegás o consumo de gás natural no Brasil no mês de Julho somou 73,4 milhões de metros cúbicos diários, volume 1,5% acima do registrado no mês de Junho e 6,4% superior ao registrado no mesmo mês de 2017. No segmento industrial o consumo de gás totalizou 29,3 milhões de metros cúbicos/dia, alta de 3,9% na comparação mensal e de 6,2% frente ao registrado no mesmo mês de 2017.
  • Taesa (TAEE11): O Conselho de Administração da companhia homologou o aumento do capital social da empresa no valor de R$ 18,1 milhões. A companhia comunicou também que a SUDAM aprovou a redução de 75% do IRPJ da Miracema Transmissora de Energia Elétrica.
  • Unidas (LCAM3): O Conselho de Administração da companhia aprovou o pagamento de juros sobre o capital próprio aos seus acionistas no montante bruto de R$ 24,9 milhões, correspondendo ao valor de R$ 0,21 por ação.

Fontes: Bloomberg, Thomson Reuters, jornal Valor Econômico, jornais diversos e relatórios de terceiros.

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19 set

Abertura dos Mercados – 19 – Setembro – 2018

Abertura dos Mercados – Futuros e Commodities: S&P-500: 2.908,25 -0,12% — Bovespa: 77.920 -0,19% — Petróleo WTI: 69,53 -0,09% — USD/BRL: 4.147,50 -0,46%

Os mercados externos operam sem uma direção definida. Na Ásia as bolsas fecharam em alta, assim como os mercados europeus, que mostram valorização nessa manhã aqui no Brasil. Nos Estados Unidos, os futuros se desvalorizam em função do acirramento da disputa comercial entre os norte-americanos e chineses. O governo de Pequim disse na terça-feira que a China vai impor novas tarifas em produtos norte-americanos e farão uma reclamação formal à Organização Mundial do Comércio, como forma de retaliar os Estados Unidos após a confirmação de que o governo norte-americano irá taxar em mais 10% as importações de produtos chineses que somam perto de US$ 200 bilhões. Nesse momento, o futuro do índice S&P opera com baixa de 0,12% e na Europa, o DAX alemão tem valorização de 0,18%, o FTSE inglês mostra ganhos de 0,16% e o CAC francês sobe 0,28%. Na Ásia, o índice de Shanghai encerrou o dia em elevação de 1,14% enquanto o Nikkei japonês fechou com ganhos de 1,08%. No Brasil hoje é dia de decisão do Copom, com provável manutenção da Selic em 6,50%. Apesar da desvalorização cambial dos últimos meses, a inflação segue controlada e a economia ainda em ritmo lento de recuperação. Alguns analistas acreditam que o BC deve esperar o desfecho das eleições para definir se elevam ou não os juros ainda esse ano. No âmbito eleitoral, o Ibope divulgou ontem uma nova pesquisa mostrando que Bolsonaro segue consolidado e crescendo, saindo de 26% para 28%, além de Haddad que teve uma maior evolução, de 8% para 19%. Em simulações de segundo turno, Bolsonaro empata com todos, com Haddad e Alckmin ambos mostraram 38% contra 38% e com Ciro, 40% contra 39%.

Empresas e Setores

  • Construção Civil: Segundo estimativa divulgada pelo SindusCon-SP o Produto Interno Bruto da indústria brasileira de construção civil deverá recuar de 0,6% a 1,0% em 2018 na comparação anual.
  • EDP Energias (ENBR3): O Conselho de Administração da companhia deliberou o pagamento de proventos aos seus acionistas no montante de R$ 367,1 milhões, dos quais, R$ 72,7 milhões correspondem à juros sobre o capital próprio e R$ 294,4 milhões sob a forma de dividendos, correspondendo aos respectivos valores de R$ 0,11 e de R$ 0,04 por ação.
  • Eletrobras (ELET6): A diretoria da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) aprovou o aumento médio de 6,68% nas da Ceal, subsidiária da Eletrobras no estado de Alagoas.
  • Eletropaulo (ELPL3): A companhia anunciou a conclusão da operação de aumento de capital no valor de R$ 1,5 bilhão, através da emissão de 33,1 milhões de novas ações.
  • Fras-Le: A companhia registrou receita líquida de R$ 100,9 milhões no mês de Agosto, alta de 39,3% na comparação com a receita obtida no mesmo mês de 2017.
  • Imóveis: Segundo o índice FipeZap, o preço médio dos aluguéis residenciais nas 15 maiores cidades do Brasil atingiu o valor de R$ 28,55 por metro quadrado no mês de Agosto, queda de 0,08% frente ao registrado no mês anterior e alta de 2,07% no acumulado dos últimos 12 meses, na comparação anual.
  • Log-In (LOGN3): A companhia informou que a gestora Alaska Investimentos atingiu participação de 50,01% no seu total de ações.
  • Multiplan (MULT3): O Conselho de Administração da companhia deliberou o pagamento de juros sobre o capital próprio aos seus acionistas no montante de R$ 110 milhões, correspondendo ao valor de R$ 0,55 por ação.
  • Petrobras (PETR4): A ANP aprovou um primeiro pagamento à companhia, no âmbito do programa de subsídio ao diesel do Governo Federal, no valor de R$ 871,5 milhões.
  • Randon (RAPT4): A companhia divulgou que obteve receita líquida consolidada de R$ 419,8 milhões no mês de Agosto, alta de 51,3% na comparação com a receita obtida no mesmo mês de 2017.
  • Siderurgia: Segundo dados divulgados pelo Instituto Nacional dos Distribuidores de Aço as vendas de aços planos por distribuidores do Brasil no mês de Agosto somaram 299,2 mil toneladas, alta de 8,4% na comparação com o registrado no mês anterior mesmo mês de 2017 e queda de 0,08% na comparação com o mês anterior.
  • Siderurgia: Segundo noticiário a Usiminas e a CSN planejam realizar um aumento médio de 5,0% nos preços os aços planos para distribuição e indústria.
  • Telecomunicações: Segundo dados divulgados pela empresa de pesquisa IDC Brasil as vendas de smartphones no mercado brasileiro no primeiro semestre deste ano somaram 24,12 milhões de unidades, 3,7% abaixo do registrado no mesmo período do ano anterior.
  • Unidas (LCAM3): A companhia comunicou a conclusão do procedimento de Bookbuilding referente à emissão de R$ 250 milhões em debêntures simples.
  • Weg (WEGE3): O Conselho de Administração da companhia deliberou o pagamento de juros sobre o capital próprio aos seus acionistas no montante de R$ 82,4 milhões, correspondendo ao valor de R$ 0,03 por ação.

Fontes: Bloomberg, Thomson Reuters, jornal Valor Econômico, jornais diversos e relatórios de terceiros.

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18 set

Abertura dos Mercados – 18 – Setembro – 2018

Abertura dos Mercados – Futuros e Commodities: S&P-500: 2.902,50 +0,22% — Bovespa: 77.390 +0,37% — Petróleo WTI: 69,64 +1,40% — USD/BRL: 4.126,00 -0,32%

Os mercados financeiros globais operam em leve alta nesta manhã de terça-feira. Nos Estados Unidos o índice futuro S&P aponta para abertura em alta de 0,22% e, por lá, o destaque do dia na agenda é a divulgação do índice de confiança nas construtoras em Setembro. Ontem após o fechamento dos mercados norte-americanos o presidente Donald Trump anunciou tarifas sobre mais US$ 200 bilhões em bens chineses de forma escalonada: 10% já a partir da semana que vem e 25% no início de 2019. Trump acrescentou que “se a China tomar medidas de retaliação contra nossos agricultores ou outras indústrias, imediatamente buscaremos a fase três, que é a tarifa de aproximadamente US$ 267 bilhões de importações adicionais”. Na Europa as bolsas operam no azul, com o DAX alemão, o CAC francês e o índice FTSE de Londres subindo respectivamente 0,23%, 0,26% e 0,12% sem grandes destaques na agenda local. No front macroeconômico local, tivemos agora pela manhã a divulgação da segunda prévia do IGP-M de Setembro, com alta de 1,34% acelerando frente o valor de 0,67% registrado um mês antes. Também tivemos a divulgação do índice IPC, da Fipe, que desacelerou para 0,30% na segunda quadrissemana de Setembro, ante 0,40% registrado na primeira semana do mês. Ganha destaque também o início da reunião do Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central, que anunciará amanhã sua decisão referente à taxa básica de juros do país. Na política, a pesquisa MDA/CNT confirmou a tendência mostrada pelo último Datafolha, com Bolsonaro conseguindo um apoio mais robusto contra Haddad nas simulações do segundo turno apesar do elevado índice de rejeição ainda acima dos 40%. Hoje à noite teremos a divulgação do Ibope nacional.

Empresas e Setores

  • Brasil Pharma (PBHA3): O Conselho de Administração da companhia se manifestou favoravelmente à revisão do plano de recuperação da empresa, que contempla a possibilidade de venda da rede de Drogarias Farmais.
  • Eldorado Brasil: A companhia comunicou que a Paper Excellence solicitou a abertura de arbitragem contra a J&F Investimentos visando solucionar a disputa acerca do controle da companhia.
  • Indústria: Segundo dados do Indicador de Intenção de Investimentos da Indústria, divulgado pela FGV, a intenção de investimentos da indústria no Brasil somou 113 pontos no terceiro trimestre deste ano, queda de 3,1 pontos na comparação com o registrado no trimestre anterior.
  • Linx (LINX3): A companhia comunicou que Dennis Herskowicz renunciou ao cargo de vice-presidente responsável pelas áreas de Fintech e Impulse Suite da empresa.
  • Makro: A companhia registrou prejuízo de R$ 115,2 milhões com suas operações no Brasil em 2017, revertendo lucro de R$ 3,7 milhões apurado no ano anterior. A companhia divulgou também que as vendas líquidas no Brasil em 2017 somaram R$ 6,6 bilhões, montante 14% abaixo das vendas registradas no ano anterior.
  • Oi (OIBR3): A companhia comunicou que seus acionistas aprovaram a elevação do limite de capital social para cerca de R$ 38 bilhões, ante cerca de R$ 34 bilhões. A companhia informou também que Eleazar de Carvalho Filho foi eleito para o cargo de presidente de seu Conselho de Administração, substituindo José Mauro Cunha.
  • Suzano (SUZB3): A companhia anunciou a emissão de US$ 1 bilhão em bônus no exterior com vencimento em 2029.
  • Triunfo (TPIS3): A companhia comunicou que o tráfego total em suas rodovias pedagiadas no acumulado de Janeiro a Agosto deste ano atingiu 112,8 milhões de veículos equivalentes pagantes, queda de 5,1% na comparação com o registrado no mesmo intervalo de 2017.

Fontes: Bloomberg, Thomson Reuters, jornal Valor Econômico, jornais diversos e relatórios de terceiros.

Esta mensagem e seus anexos podem conter informações confidenciais ou privilegiadas. Se você não é o destinatário dos mesmos você não está autorizado a utilizar o material para qualquer fim. Solicitamos que você apague a mensagem e avise imediatamente ao remetente. O conteúdo desta mensagem e seus anexos não representam necessariamente a opinião e a intenção da empresa, não implicando em qualquer obrigação ou responsabilidade por parte da mesma. As análises refletem única e exclusivamente as opiniões pessoais dos analistas responsáveis e são elaboradas de forma independente e autônoma, inclusive em relação à Capital Investimentos. As estimativas e previsões de eventos são baseadas em informações públicas e em fontes que julgamos dignas de crédito, embora sua precisão e completude não possam ser garantidas. Ocasionalmente, executivos ou funcionários da Capital Investimentos podem, de acordo com o permitido por lei, possuir uma posição, ou de outra maneira estarem interessados em transações com ativos direta ou indiretamente relacionados com este relatório. Rentabilidade passada não assegura rentabilidade futura. Este relatório não constitui uma recomendação de compra ou venda e destina-se apenas a fomentar o debate de ideias. O utilizador aceita que o conteúdo, erros ou omissões não podem ser fundamentos para qualquer reclamação ou ação legal. As informações contidas neste material são de caráter exclusivamente informativo e não devem ser consideradas como uma oferta de aquisição de cotas dos fundos de investimentos. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura,  sempre leia o prospecto e o regulamento antes de investir.

 

17 set

Abertura dos Mercados – 17 – Setembro – 2018

Abertura dos Mercados – Futuros e Commodities: S&P-500: 2.908,50 -0,10% — Bovespa: 75.380 -0,55% — Petróleo WTI: 69,38 +0,89% — USD/BRL: 4.186,50 +0,16%

O tom dos mercados nessa segunda-feira é marginalmente negativo. Nos Estados Unidos e Zona do Euro saem os primeiros indicadores da atividade econômica de Setembro, com Empire State de Nova York e índices PMI, que devem confirmar forte expansão da economia norte-americana e desaceleração na Europa. Nesse momento, o futuro do índice S&P opera com baixa de 0,10% e na Europa, o DAX alemão tem desvalorização de 0,43%, o FTSE inglês mostra perda de 0,22% e o CAC francês cai 0,14%. Na Ásia, o índice de Shanghai encerrou o dia em queda de 1,11% enquanto o Nikkei japonês permaneceu fechado em função de feriado local. No Brasil, os mercados reagem às pesquisas Datafolha de sexta-feira e a sondagem telefônica do BTG divulgada hoje pela manhã. No Datafolha, Bolsonaro subiu para 26% e Alckmin caiu de 10% pra 9%. Ciro e Haddad também subiram e estão empatados com 13%, enquanto Marina caiu para 8%. Na mesma pesquisa, em simulações de segundo turno, Bolsonaro só perde para Ciro Gomes. Na pesquisa do BTG, Bolsonaro apareceu com 30% na pesquisa de voto espontânea e na pesquisa estimulada, o candidato do PSL subiu para 33%. Haddad subiu para 16% e Ciro Gomes também cresceu para 14%. Marina e Alckmin caíram para 5% e 6%, respectivamente. Nas simulações de segundo turno, Bolsonaro aparece empatado com Ciro Gomes e ganha de Marina, Alckmin e Haddad.

Empresas e Setores

  • Agronegócio: Segundo dados compilados pelo Ministério da Agricultura as receitas do agronegócio brasileiro com exportações realizadas no mês de Agosto somaram US$ 9,3 bilhões, alta de 3,6% na comparação com a receita obtida no mesmo mês de 2017.
  • Alpargartas (ALPA4): A companhia assinou acordo para vender 22,5% de seus negócios na Argentina para o empresário Carlos Wizard Martins, por R$ 100 milhões.
  • Aviação: Segundo noticiário a Latam Airlines Brasil ingressou com argumentos contrários à possibilidade de aprovação pelo Cade da joint venture entre Azul e Correios.
  • B3 (B3SA3): O Conselho de Administração da companhia aprovou o pagamento de juros sobre o capital próprio aos seus acionistas no valor de R$ 0,17 por ação.
  • Banco BMG: Segundo noticiário o banco firmou acordo para a compara de 65% da subadquirente Pago Cartões.
  • BR Distribuidora (BRDT3): A companhia comunicou que José Roberto Lettiere assumirá o cargo de Diretor Executivo Financeiro e de Relações com Investidores da empresa.
  • BRF (BRFS3): A companhia comunicou que Neil Peixoto assumirá o cargo de Vice-Presidente de Qualidade, P&D e Sustentabilidade da empresa, substituindo Fabrício Delgado.
  • Caixa Econômica Federal: O banco iniciou a oferta de uma taxa de 8,75% ao ano para financiamento de imóveis com valor de até R$ 1,5 milhão.
  • Duratex (DTEX3): A companhia informou que a gestora Hermes Investment Management Limited elevou para 5,16% a participação no seu total de ações ordinárias.
  • Eletropaulo (ELPL3): A companhia realizou a emissão de R$ 3 bilhões em debêntures simples, com vencimentos em 2021, 2023 e 2025.
  • Hermes Pardini (PARD3): O Conselho de Administração da companhia aprovou a proposta de recompra de até 4 milhões de ações ordinárias.
  • Oi (OIBR3): A companhia divulgou que obteve geração de caixa operacional líquida negativa em R$ 164 milhões no mês de Julho.
  • Petrobras (PETR4): A companhia estima que sua produção de petróleo atinja cerca de 2,3 milhões de barris por dia (bpd) em 2019, alta de aproximadamente 10% ao volume estimado para o ano de 2018.
  • Positivo (POSI3): A companhia comunicou que Giem Raduy Guimarães, renunciou ao cargo de presidente de seu Conselho de Administração, sendo substituído por Alexandre Silveira Dias.
  • Taesa (TAEE11): A companhia comunicou que realizará o pagamento de juros referentes à 4° emissão de debêntures no valor total de R$ 20,5 milhões, correspondendo aos valores de R$ 42,54 aos detentores da 1ª série e R$ 33,63 aos detentores da 2ª série.
  • Varejo: Segundo o Índice Cielo do Varejo Ampliado (ICVA), a receita de vendas do comércio varejista do Brasil no mês de Agosto registrou um crescimento real de 4.7% com relação ao registrado no mesmo mês de 2017.

Fontes: Bloomberg, Thomson Reuters, jornal Valor Econômico, jornais diversos e relatórios de terceiros.

Esta mensagem e seus anexos podem conter informações confidenciais ou privilegiadas. Se você não é o destinatário dos mesmos você não está autorizado a utilizar o material para qualquer fim. Solicitamos que você apague a mensagem e avise imediatamente ao remetente. O conteúdo desta mensagem e seus anexos não representam necessariamente a opinião e a intenção da empresa, não implicando em qualquer obrigação ou responsabilidade por parte da mesma. As análises refletem única e exclusivamente as opiniões pessoais dos analistas responsáveis e são elaboradas de forma independente e autônoma, inclusive em relação à Capital Investimentos. As estimativas e previsões de eventos são baseadas em informações públicas e em fontes que julgamos dignas de crédito, embora sua precisão e completude não possam ser garantidas. Ocasionalmente, executivos ou funcionários da Capital Investimentos podem, de acordo com o permitido por lei, possuir uma posição, ou de outra maneira estarem interessados em transações com ativos direta ou indiretamente relacionados com este relatório. Rentabilidade passada não assegura rentabilidade futura. Este relatório não constitui uma recomendação de compra ou venda e destina-se apenas a fomentar o debate de ideias. O utilizador aceita que o conteúdo, erros ou omissões não podem ser fundamentos para qualquer reclamação ou ação legal. As informações contidas neste material são de caráter exclusivamente informativo e não devem ser consideradas como uma oferta de aquisição de cotas dos fundos de investimentos. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura,  sempre leia o prospecto e o regulamento antes de investir.

14 set

Abertura dos Mercados – 14 – Setembro – 2018

Abertura dos Mercados – Futuros e Commodities: S&P-500: 2.908,75 +0,12% — Bovespa: 75.035 +0,35% — Petróleo WTI: 68,89 +0,44% — USD/BRL: 4.205,50 -0,20%

Os mercados acionários globais operam com tom positivo nessa sexta-feira. No cenário externo, os destaques são os indicadores de confiança do consumidor na economia norte-americana e a guerra comercial entre Estados Unidos e China. O presidente Donald Trump voltou a causar atritos com a China ao dizer que os Estados Unidos não estavam pressionados para fazer um acordo, mas que os chineses sim. Pequim respondeu rapidamente dizendo que o governo de Trump não deveria se enganar ao considerar que a China se renderia às demandas norte-americanas. Nesse momento, o futuro do índice S&P opera com alta de 0,12% e na Europa, o DAX alemão tem valorização de 0,36%, o FTSE inglês avança 0,21% e o CAC francês tem ganhos de 0,34%. Na Ásia, o índice de Shanghai fechou caindo 0,18% e o Nikkei terminou o dia com valorização de 1,19%. No Brasil, a segunda cirurgia de emergência de Bolsonaro causou inquietação nos mercados pela possibilidade de impasses jurídicos em caso de morte do candidato. Especialistas de correntes jurídicas diferentes concordam que existem buracos negros na legislação e que em situações extremas o STF e TSE poderiam ter um papel decisivo. Segundo o médico responsável pela cirurgia, o quadro de saúde de Jair Bolsonaro é delicado, mas o prognóstico para sua recuperação é favorável. Segundo Flávio Bolsonaro, filho do candidato, o presidenciável não fará mais campanha de rua até o primeiro turno e é provável que também não participe de eventos no segundo turno.

Empresas e Setores

  • Brasil Pharma (PBHA3): A companhia comunicou que a CVM autorizou a realização da Oferta Pública de Aquisição (OPA) de ações, com a finalidade da saída da empresa do segmento Novo Mercado da Bolsa de Valores de São Paulo.
  • Copel (CPLE6): A companhia comunicou que pretende inaugurar no mês de Novembro um novo centro de operações de energia no Estado do Paraná, demandando investimentos de cerca de R$ 60 milhões.
  • Energisa (ENGI11): A companhia comunicou que sua subsidiária Energisa Goiás Transmissora de Energia obteve da Secretaria de Meio Ambiente de Goiás a Licença de Instalação para construção do empreendimento do lote 3, adquirido no Leilão de Transmissão realizado em Abril de 2017.
  • Eztec (EZTC3): A companhia anunciou o lançamento do empreendimento Vértiz Clube Home Tatuapé, situado na Zona Leste de São Paulo e com Valor Geral de Vendas de R$ 106,1 milhões.
  • Fibria (FIBR3) & Suzano (SUZB3): Os acionistas das companhias aprovaram em assembleias gerais extraordinárias a proposta de fusão entre as empresas, anunciada em Março deste ano.
  • Marfrig (MRFG3): A companhia comunicou que seu Conselho de Administração aprovou a utilização de reserva de capital disponível para a aquisição de até 12 milhões ações ordinárias, para permanência em tesouraria, cancelamento ou posterior alienação.
  • Serviços: Segundo dados divulgados pelo IBGE o volume do setor de serviços do Brasil no mês de Julho recuou 2,2% em relação ao mês de Junho e 0,3% na comparação com o mesmo mês de 2017, no pior resultado para o mês na série iniciada em 2011.
  • Tivit: Segundo noticiário a companhia realizou a contratação dos bancos BTG Pactual, Itaú Unibanco, Bradesco e JP Morgan para prestar o serviço de coordenação de uma Oferta Pública Inicial de Ações (IPO).
  • Varejo: Segundo dados da Confederação Nacional do Comércio (CNC) as vendas no varejo ampliado em 2018 deverão registrar alta de 4,3% na comparação com o ano de 2017.

Fontes: Bloomberg, Thomson Reuters, jornal Valor Econômico, jornais diversos e relatórios de terceiros.

Esta mensagem e seus anexos podem conter informações confidenciais ou privilegiadas. Se você não é o destinatário dos mesmos você não está autorizado a utilizar o material para qualquer fim. Solicitamos que você apague a mensagem e avise imediatamente ao remetente. O conteúdo desta mensagem e seus anexos não representam necessariamente a opinião e a intenção da empresa, não implicando em qualquer obrigação ou responsabilidade por parte da mesma. As análises refletem única e exclusivamente as opiniões pessoais dos analistas responsáveis e são elaboradas de forma independente e autônoma, inclusive em relação à Capital Investimentos. As estimativas e previsões de eventos são baseadas em informações públicas e em fontes que julgamos dignas de crédito, embora sua precisão e completude não possam ser garantidas. Ocasionalmente, executivos ou funcionários da Capital Investimentos podem, de acordo com o permitido por lei, possuir uma posição, ou de outra maneira estarem interessados em transações com ativos direta ou indiretamente relacionados com este relatório. Rentabilidade passada não assegura rentabilidade futura. Este relatório não constitui uma recomendação de compra ou venda e destina-se apenas a fomentar o debate de ideias. O utilizador aceita que o conteúdo, erros ou omissões não podem ser fundamentos para qualquer reclamação ou ação legal. As informações contidas neste material são de caráter exclusivamente informativo e não devem ser consideradas como uma oferta de aquisição de cotas dos fundos de investimentos. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura,  sempre leia o prospecto e o regulamento antes de investir.

13 set

Abertura dos Mercados – 13 – Setembro – 2018

Abertura dos Mercados – Futuros e Commodities: S&P-500: 2.898,00 +0,33% –— Bovespa: 75.735 +0,67% — Petróleo WTI: 69,67 -0,99% — USD/BRL: 4.139,50 -0,70%

Os mercados externos operam com tom positivo nesse início de manhã no Brasil. No cenário externo, os destaques são as decisões do BoE (Banco Central inglês) e do Banco Central da Turquia, que saem ainda hoje, e a confirmação da China de que recebeu um convite dos Estados Unidos para retomar o diálogo comercial. Nesse momento, o futuro do índice S&P opera com alta de 0,33% e na Europa, o DAX alemão tem valorização de 0,44%, o FTSE inglês tem perda de 0,11% e o CAC francês tem ganhos de 0,48%. Na Ásia, o índice de Shanghai fechou subindo 1,15% e o Nikkei terminou o dia com valorização de 0,97%. No Brasil, as vendas no varejo de Julho foram divulgadas pelo IBGE mostrando queda mensal de 0,5% e anual de 1,0%, abaixo das expectativas de alta mensal de 0,3% e anual de 1,2%. Em entrevista ao Broadcast, o Ministro da fazenda Eduardo Guardia afirmou que a proposta de redução do IRPJ aproximará de forma gradual a carga tributária cobrada no Brasil, hoje de 34%, da praticada pelos Estados Unidos e da média da OCDE entre 21% e 22%. O Ministro da fazenda também disse que se for a vontade do presidente eleito, tentarão aprovar a reforma da previdência ainda este ano. Bolsonaro foi submetido ontem a uma nova cirurgia e hoje pela manhã foi confirmado que a cirurgia foi bem-sucedida, mas que o candidato se encontra na UTI no pós-operatório devido à gravidade da situação.

Empresas e Setores

  • Agronegócio: Segundo dados compilados pela Associação Brasileira de Frigoríficos as exportações de carne bovina realizadas pelo Brasil no mês de Agosto somaram 173,8 mil toneladas e renderam US$ 605,3 milhões, respectivas altas de 19% e 16% frente ao registrado no mesmo mês de 2017.
  • BR Distribuidora (BRDT3): A companhia assinou acordos de cooperação tecnológica com a Amazon Web Services (AWS), Microsoft e Cisco, visando o desenvolvimento de inovações digitais.
  • BRF (BRFS3): Segundo noticiário o Ministério Público Federal do Paraná pretende discutir um acordo de leniência com a BRF e laboratórios investigados por alegadas irregularidades em controles sanitários dentro da operação Trapaça, realizada pela Polícia Federal em Março deste ano.
  • Brookfield: A companhia comunicou que o Cade aprovou a operação de aquisição de cerca de 50% do capital social da concessionária Esperanza Transmissora de Energia pelo FIP Brasil Energia, administrado pela Brookfield Brasil Asset Management Investimentos.
  • Combustíveis: Segundo dados divulgados pela Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis as importações de diesel realizados pelo Brasil nos meses de Junho, Julho e Agosto somaram aproximadamente 2,17 milhões de metros cúbicos, queda de 42% na comparação com o registrado no mesmo período de 2017.
  • CPFL Renováveis (CPRE3): A State Grid Brazil, acionista controlador indireto da companhia, protocolou na CVM nova versão do edital da Oferta Pública de Aquisição (OPA) de ações da empresa, indicando o preço de R$ 14,60 por ação.
  • JBS (JBSS3): A companhia anunciou a antecipação o pagamento de parcelas do Acordo de Normalização firmado com instituições financeiras no Brasil em um montante total de R$ 2,0 bilhões.
  • Marilan: Segundo noticiário a companhia irá investir R$ 158 milhões na construção de uma fábrica de biscoitos na cidade de Recife, no Estado de Pernambuco.
  • Papel & Celulose: Segundo dados divulgados pela Associação Brasileira do Papelão Ondulado as vendas do setor no mês de Agosto totalizaram 328,8 mil toneladas, leve alta de 0,4% frente ao registrado no mês de Julho e crescimento de 2,6% na comparação com o mesmo mês de 2017.
  • Petrobras (PETR4): A companhia comunicou que a ONG argentina Consumidores Financieros Asociación Civil para su Defensa iniciou processo arbitral contra a empresa na Bolsa de Valores de Buenos Aires, em razão dos processos relacionados à Operação Lava Jato.
  • Varejo: Segundo dados do IBGE as vendas no setor varejista do Brasil no mês de Julho recuaram 0,5% na comparação com o mês de Junho e registraram queda de 1,0% frente ao mesmo mês de 2017.

Fontes: Bloomberg, Thomson Reuters, jornal Valor Econômico, jornais diversos e relatórios de terceiros.

Esta mensagem e seus anexos podem conter informações confidenciais ou privilegiadas. Se você não é o destinatário dos mesmos você não está autorizado a utilizar o material para qualquer fim. Solicitamos que você apague a mensagem e avise imediatamente ao remetente. O conteúdo desta mensagem e seus anexos não representam necessariamente a opinião e a intenção da empresa, não implicando em qualquer obrigação ou responsabilidade por parte da mesma. As análises refletem única e exclusivamente as opiniões pessoais dos analistas responsáveis e são elaboradas de forma independente e autônoma, inclusive em relação à Capital Investimentos. As estimativas e previsões de eventos são baseadas em informações públicas e em fontes que julgamos dignas de crédito, embora sua precisão e completude não possam ser garantidas. Ocasionalmente, executivos ou funcionários da Capital Investimentos podem, de acordo com o permitido por lei, possuir uma posição, ou de outra maneira estarem interessados em transações com ativos direta ou indiretamente relacionados com este relatório. Rentabilidade passada não assegura rentabilidade futura. Este relatório não constitui uma recomendação de compra ou venda e destina-se apenas a fomentar o debate de ideias. O utilizador aceita que o conteúdo, erros ou omissões não podem ser fundamentos para qualquer reclamação ou ação legal. As informações contidas neste material são de caráter exclusivamente informativo e não devem ser consideradas como uma oferta de aquisição de cotas dos fundos de investimentos. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura,  sempre leia o prospecto e o regulamento antes de investir.

12 set

Abertura dos Mercados – 12 – Setembro – 2018

Abertura dos Mercados – Futuros e Commodities: S&P-500: 2.889,25 -0,02% — Bovespa: 75.575 +0,43% — Petróleo WTI: 70,05 +1,16% — USD/BRL: 4.129,50 -0,70%

Os mercados externos operam com pouca oscilação nesse início de manhã no Brasil. No exterior, os destaques são a divulgação do Livro Bege, um relatório com uma série de informações sobre as condições econômicas nas diferentes regiões do país e o evento da Apple com o lançamento do seu novo iPhone. Nesse momento, o futuro do índice S&P opera com baixa de 0,02% e na Europa, o DAX alemão tem valorização de 0,08%, o FTSE inglês tem elevação de 0,15% e o CAC francês tem ganhos de 0,53%. Na Ásia, o índice de Shanghai fechou caindo 0,33% e o Nikkei terminou o dia com desvalorização de 0,24%. No Brasil, Fernando Haddad é oficializado como candidato do PT. Ontem à noite uma nova pesquisa Ibope foi divulgada, mostrando um cenário um pouco diferente da pesquisa Datafolha do dia anterior. Na nova pesquisa, nos cenários de segundo turno, Bolsonaro ganha de Haddad e empata tecnicamente com Alckmin e Marina, diferente do Datafolha em que perdia para os três. No primeiro turno Bolsonaro subiu de 22% para 26% e sua rejeição cedeu de 44% para 41%. Marina Silva continua perdendo força, caindo de 12% para 9%. Geraldo Alckmin se manteve estável com 9%, Ciro Gomes caiu de 12% para 11% e Haddad cresceu de 6% para 8%. Se essa tendência persistir, aumentam as probabilidades de um segundo turno entre Bolsonaro contra Geraldo Alckmin ou Haddad. O Datafolha divulga nova pesquisa na próxima sexta-feira.

Empresas e Setores

  • Agronegócios: Segundo dados divulgados pelo Ministério da Agricultura, as contratações de crédito agrícola no primeiro bimestre do Plano Safra 2018/19 somaram R$ 34,1 bilhões, alta de 45% na comparação com o mesmo período da temporada anterior e o maior volume nos último cinco anos.
  • Boeing: A companhia firmou contrato com a Força Aérea dos Estados Unidos visando o fornecimento de 18 aviões-tanques por US$ 2,9 bilhões.
  • Bradesco (BBDC4): O banco informou que a gestora Standard Life Aberdeen reduziu para 4,98% a participação no seu total de ações preferenciais.
  • Construção Civil: Segundo dados da Abramat o faturamento real do setor de material de construção do país no mês de Agosto avançou 0,5% na comparação com o registrado no mesmo mês de 2017, contribuindo para uma alta de 1,2% no acumulado dos primeiros oito meses deste ano, na comparação anual.
  • Inditex: A companhia registrou lucro líquido de US$ 1,6 bilhão no semestre fiscal encerrado em Julho deste ano, alta de 3,3%na comparação com o resultado reportado no mesmo período de 2017.
  • Light (LIGT3): O Conselho de Administração da companhia aprovou uma nova emissão de debêntures no valor de até R$ 700 milhões.
  • Minerva (BEEF3): O Conselho de Administração da companhia aprovou a proposta de aumento do capital social no valor de até R$ 1,05 bilhão, com a subscrição particular de até 165 milhões de novas ações ordinárias pelo preço unitário de R$ 6,42.
  • Odontoprev (ODPV3): A companhia comunicou que obteve liminar que permite o recolhimento do ISS sobre o valor efetivo dos serviços prestados.
  • Petrobras (PETR4): A companhia realizou o pré-pagamento de uma operação de leasing financeiro no valor de US$ 750 milhões, contratada em Março de 2016 com o ICBC Leasing, cujo vencimento se daria em Março de 2026.
  • Queiroz Galvão E&P (QGEP3): A companhia anunciou que decidiu devolver à ANP os blocos PEPB-M-896 e PEPB-M894, localizados na bacia de Pernambuco-Paraíba, nos quais a companhia havia adquirido 30% de participação na 11ª Rodada de Licitações.
  • SulAmérica (SULA11): A companhia informou que a International Finance Corporation reduziu para 4,98% a participação no seu capital social.
  • Via Varejo (VVAR3): A companhia firmou uma parceria estratégica com a AirFox Brasil visando o desenvolvimento de soluções de pagamentos móveis e banco digital.
  • Wiz (WIZS3): A companhia informou que o Itaú Unibanco atingiu participação acima de 5,0% no seu total de ações ordinárias.

Fontes: Bloomberg, Thomson Reuters, jornal Valor Econômico, jornais diversos e relatórios de terceiros.

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