23 jun

Abertura dos Mercados – 23 – Junho – 2017

Abertura dos Mercados – Futuros e Commodities: S&P-500: 2.433,25 +0,06% — Bovespa: 61.910 -0,37% — Petróleo WTI: 42,84 +0,23% — USD/BRL: 3.344,50 -0,07%

Os mercados externos chegam ao último dia da semana sem uma direção definida. No Brasil, hoje saiu o IPCA-15 mostrando uma inflação de 0,16% (consenso era de 0,12%) no mês de Junho e de 3,52% nos últimos 12 meses, o menor nível observado nesse período desde 2007. Ainda repercuti no mercado o Relatório de Inflação divulgado ontem pelo BC, que se por um lado corrobora com um cenário benigno de inflação, por outro também mostra que a instituição está um pouco cautelosa em razão da crise política e possíveis impactos nas expectativas dos agentes econômicos. Em um debate realizado ontem, Armínio Fraga disse que o Brasil é um “paciente na UTI” e que o governo talvez não tenha saída se não aumentar impostos para conter o déficit público. Segundo os jornais, o secretário de política econômica do governo, Fabio Kanczuk, que está em Londres disse que o governo corre contra o tempo para evitar um novo rebaixamento do rating brasileiro. Enquanto isso, o governo e o congresso, às vésperas de entrar em recesso, ficam em stand by à espera da denúncia de Rodrigo Janot contra Temer, aguardada para a próxima semana. Nos Estados Unidos, o índice futuro S&P tem leve alta de 0,06%. Na Europa, o DAX alemão cai 0,65%, o FTSE inglês se desvaloriza em 0,13% e o CAC francês tem queda de 0,45%. Na Ásia, o Nikkei encerrou o dia com valorização de 0,11% e o índice de Shanghai terminou o dia subindo 0,33%.

Empresas e Setores

  • American Airlines: A companhia anunciou que recebeu puma oferta não-solicitada da Qatar Airways para a aquisição de até 10% de seu Capital Social.
  • Imóveis: Segundo dados divulgados pela Abecip o preço dos imóveis residenciais nas nove principais capitais do país no mês de Maio recuaram 0,26% na comparação com o registrado no mês de Abril, acumulando uma retração de 1,73% no acumulado dos últimos 12 meses, na base de comparação anual.
  • Locamerica (LCAM3): O Conselho de Administração da companhia aprovou uma nova emissão de 15 mil debêntures, perfazendo o montante total de R$ 150 milhões.
  • Magazine Luiza (MGLU3): A companhia anunciou a suspensão temporária de seu plano de Oferta Pública de Distribuição de ações.
  • Oi (OIBR3): Segundo noticiário a companhia irá iniciar na próxima semana um programa para acordo prevê a antecipação de 90% dos valores a serem recebidos aos seus credores detentores de créditos de até R$ 50 mil.
  • Petrobras (PETR4): A companhia anunciou a retomada dos estudos para a abertura de capital (IPO) da BR Distribuidora.
  • Usiminas (USIM5): A companhia informou a suspensão da operação de oferta de troca das notas com vencimento em 2018 emitidas pela sua subsidiária Usiminas Commercial.

Fontes: Bloomberg, Thomson Reuters, jornal Valor Econômico, jornais diversos e relatórios de terceiros.

Esta mensagem e seus anexos podem conter informações confidenciais ou privilegiadas. Se você não é o destinatário dos mesmos você não está autorizado a utilizar o material para qualquer fim. Solicitamos que você apague a mensagem e avise imediatamente ao remetente. O conteúdo desta mensagem e seus anexos não representam necessariamente a opinião e a intenção da empresa, não implicando em qualquer obrigação ou responsabilidade por parte da mesma. As análises refletem única e exclusivamente as opiniões pessoais dos analistas responsáveis e são elaboradas de forma independente e autônoma, inclusive em relação à Capital Investimentos. As estimativas e previsões de eventos são baseadas em informações públicas e em fontes que julgamos dignas de crédito, embora sua precisão e completude não possam ser garantidas. Ocasionalmente, executivos ou funcionários da Capital Investimentos podem, de acordo com o permitido por lei, possuir uma posição, ou de outra maneira estarem interessados em transações com ativos direta ou indiretamente relacionados com este relatório. Rentabilidade passada não assegura rentabilidade futura. Este relatório não constitui uma recomendação de compra ou venda e destina-se apenas a fomentar o debate de ideias. O utilizador aceita que o conteúdo, erros ou omissões não podem ser fundamentos para qualquer reclamação ou ação legal. As informações contidas neste material são de caráter exclusivamente informativo e não devem ser consideradas como uma oferta de aquisição de cotas dos fundos de investimentos. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura,  sempre leia o prospecto e o regulamento antes de investir.

 

22 jun

Abertura dos Mercados – 22 – Junho – 2017

Abertura dos Mercados – Futuros e Commodities: S&P-500: 2.432,25 -0,05% — Bovespa: 61.8750 +0,32% — Petróleo WTI: 42,77 +0,56% — USD/BRL: 3.337,00 -0,19%

Os mercados externos operam hoje com viés marginalmente negativo. Nos Estados Unidos, o índice futuro S&P tem pequena baixa de 0,05%. Na Europa, o DAX alemão cai apenas 0,02%, o FTSE inglês se desvaloriza em 0,34% e o CAC francês tem queda de 0,39%. Na Ásia, o Nikkei encerrou o dia com desvalorização de 0,14% e o índice de Shanghai terminou o dia caindo 0,28%. O assunto atual nos Estados Unidos é sobre a queda do preço do petróleo e seu impacto na inflação, com reflexos diretos sobre o futuro da trajetória dos juros norte-americano. O relatório de produção de petróleo nos Estados Unidos divulgado ontem mostra que o país está produzindo o maior volume dos últimos dois anos ajudando a pressionar ainda mais a cotação. Como referência, o barril em NY estava em U$51 no final de Maio hoje está sendo cotado a U$42,77. No Brasil, hoje pela manhã foi divulgado o Relatório Trimestral de Inflação que mostrou um cenário bastante benigno, compensando em parte as incertezas vindas da crise política. O governo agora tem como objetivo tentar suspender o recesso parlamentar, algo nem um pouco trivial, com a ideia de conseguir afastar as denúncias contra o presidente Temer ainda no primeiro semestre. Segundo os jornais, nos bastidores aliados próximos do governo já admitem não saber quando haverá clima político para votar a reforma da previdência. Na Câmara, volta a circular a ideia de se buscar uma reforma mais enxuta, limitada a idades mínimas da aposentadoria, mas como disse um integrante da tropa de choque do governo, não tem como negar que a agenda reformista “subiu no telhado” e que nada será feito antes da denúncia de Janot.

Empresas e Setores

  • B3 (BVMF3): A Câmara Baixa do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (Carf) proferiu decisão favorável ao recurso apresentado pela companhia em processo que trata a acusação de uso equivocado de critério fiscal na fusão que deu origem à BM&FBovespa, em 2008.
  • Braskem (BRKM5): A companhia comunicou que seu Conselho de Administração aprovou o projeto para construção de uma nova planta de Polipropileno (PP) no estado norte-americano do Texas, com investimento de até US$ 675 milhões.
  • Cemig (CMIG3): O Conselho de Administração da companhia aprovou o início do processo de alienação da totalidade da participação da companhia no Capital Social da Light.
  • Crédito: Segundo dados da Serasa Experian a busca do consumidor brasileiro por crédito no mês de Maio avançou 7,2% na comparação com o registrado em igual mês de 2016 e 18,6% ante o registrado no mês de Abril.
  • Eletrobras (ELET6): Segundo noticiário a companhia deverá realizar o corte de aproximadamente 50% de seu quadro de funcionários, como parte de seu projeto de reestruturação, que inclui também a venda de ativos e outros cortes de custos, devendo gerar uma economia anual de cerca de R$ 2,5 bilhões.
  • Indústria: Segundo dados preliminares divulgados pela FGV, o Índice de Confiança da Indústria (ICI) brasileira no mês de Junho recuou 2,3 pontos ante o registrado no mês anterior, atingindo 90 pontos no mês. Ainda segundo o indicador, a prévia do Nível de Utilização da Capacidade Instalada do setor industrial brasileiro atingiu 74,6% no mês, leve queda de 0,1 ponto percentual ante o registrado no mês anterior.
  • JBS (JBSS3) & Minerva (BEEF3): Segundo noticiário a Justiça Federal de Brasília proibiu uma negociação de US$ 300 milhões em que a JBS acertou a venda para a Minerva da totalidade de ações de suas subsidiárias detentoras de operações de carne bovina na Argentina, Paraguai e Uruguai.
  • Multiplan (MULT3): O Conselho de Administração da companhia deliberou o pagamento de Juros Sobre o Capital Próprio aos seus acionistas no montante bruto de R$ 110 milhões, correspondendo à proporção de R$ 0,55 por ação.
  • Natura (NATU3): A companhia informou que a gestora Lazard Asset Management reduziu para 4,94% a participação em seu total de ações ordinárias.
  • RD (RADL4): A companhia anunciou que seu Conselho de Administração aprovou o pagamento de Juros Sobre o Capital Próprio aos seus acionistas no valor bruto de R$ 0,14 por ação.
  • Ultrapar (UGPA3): A companhia informou que seu Conselho de Administração elegeu Frederico Pinheiro Fleury Curado para o cargo de Diretor-Presidente da empresa a partir do dia 2 do mês de Outubro. A companhia informou ainda que o Cade estendeu por mais 30 dias, para até 16 de Agosto, o prazo de análise de sua operação de aquisição da Alesat

Fontes: Bloomberg, Thomson Reuters, Jornal Valor Econômico e relatórios de terceiros

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21 jun

Abertura dos Mercados – 21 – Junho – 2017

Abertura dos Mercados – Futuros e Commodities: S&P-500: 2.436,00 -0,06% — Bovespa: 61.690 +0,55% — Petróleo WTI: 43,70 +0,44% — USD/BRL: 3.327,00 -0,23%

Os mercados externos iniciam essa quarta-feira aqui no Brasil em tom marginalmente negativo. Nos Estados Unidos, o índice futuro S&P tem pequena baixa de 0,06%. Na Europa, o DAX alemão cai 0,32%, o FTSE inglês se desvaloriza em 0,56% e o CAC francês tem queda de 0,58%. Na Ásia, o Nikkei encerrou o dia com desvalorização de 0,45% e o índice de Shanghai terminou o dia subindo 0,52%. No Brasil, a derrota da votação da reforma trabalhista ontem na comissão do Senado gerou um movimento intenso de queda nos preços dos ativos brasileiros (o Ibovespa teve queda de 2,01% e o dólar subiu para R$3,321, alta de 1,32%), um sinal claro de que a confiança na agenda reformista vai diminuindo na medida em que a crise política ganha intensidade. Hoje a votação da reforma trabalhista será na CCJ do Senado, seguindo para o plenário na próxima semana. A derrota de ontem não foi definitiva e o governo mostra convicção de que terão maioria quando a votação no plenário chegar. Em uma matéria no Estadão, Meirelles teria perguntado a Rodrigo Maia, presidente da Câmara, se haveria clima para votar a reforma da previdência e a resposta foi positiva, mas que seria preciso esperar a crise política passar. Os trabalhos no congresso começam a esvaziar com as comemorações juninas e proximidade do recesso parlamentar.

Empresas e Setores

  • Azul (AZUL4): O Conselho de Administração da companhia aprovou um Plano de Recompra de até 700 mil ações preferenciais de emissão própria com prazo de até 180 dias.
  • Banco do Brasil (BBAS3): O banco concluiu uma captação de US$ 500 milhões junto à Corporação Interamericana de Investimentos (CII), do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), para serem utilizados no apoio às micro e pequenas empresas atuantes na cadeia de agronegócio do Brasil.
  • BNDES: O banco de fomento informou que seus desembolsos nos primeiros cinco meses deste ano somaram R$ 27,7 bilhões, queda de 13% ante o registrado em igual intervalo de 2016, contribuindo para uma queda de 26% no acumulado dos últimos 12 meses até o mês de Maio.
  • Brookfield Incorporações: A companhia anunciou que passará a adotar o nome Tegra Incorporadora.
  • Copel (CPLE6): A diretoria da Aneel aprovou o reajuste tarifário médio de 5,85% para as tarifas da companhia.
  • CVC (CVCB3): A companhia anunciou que realizará o pagamento de Dividendos aos seus acionistas no valor total de R$ 22,2 milhões, correspondendo à proporção de R$ 0,16 por ação.
  • Fras-Le: A companhia anunciou que sua receita líquida consolidada no mês de Maio atingiu R$ 72,4 milhões, 13,9% acima do que a receita registrada em igual mês de 2016. No acumulado dos primeiros cinco meses deste ano a receita líquida consolidada da companhia totalizou R$ 322,1 milhões, 7,2% abaixo do que o registrado em igual período do ano anterior.
  • Lojas Renner (LREN3): O Conselho de Administração da companhia aprovou o pagamento de Juros Sobre o Capital Próprio aos seus acionistas no montante bruto de R$ 45,9 milhões, correspondendo à proporção de R$ 0,06 por ação.
  • Siderurgia: Segundo dados divulgados pela Worldsteel Association a produção global de aço bruto no mês de Maio atingiu 143,3 milhões de toneladas, 2,0% acima do registrado em igual mês de 2016. Segundo a Associação, a produção de aço no Brasil alcançou 2,9 milhões de toneladas em Maio, alta de 13,2% na comparação com o reportado em igual do ano passado.
  • Weg (WEGE3): A companhia comunicou que fechou acordo com a CG Group para a compra das ações da CG Power USA Inc, sua empresa de transformadores localizada em Washington, nos Estados Unidos, por US$ 37 milhões.

Fontes: Bloomberg, Thomson Reuters, Jornal Valor Econômico e relatórios de terceiros

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20 jun

Abertura dos Mercados – 20 – Junho – 2017

Abertura dos Mercados – Futuros e Commodities: S&P-500: 2.445,25 -0,09% — Bovespa: 62.640 -0,49% — Petróleo WTI: 44,37 -2,39% — USD/BRL: 3.307,00 +0,44%

Os mercados externos operam sem direção definida nesse início de terça-feira no Brasil. Ontem à noite, foram vazadas as informações sobre o relatório preliminar da PF que investiga Temer e Loures. O teor do relatório, segundo a imprensa, mostra indícios de corrupção envolvendo o presidente e seu ex-assessor. A Polícia Federal não fez comentários e pediu um prazo adicional de cinco dias para apresentar a conclusão final sobre o crime de obstrução de justiça e também sobre a perícia do áudio da gravação de Joesley e o presidente Michel Temer. Piorando a situação do presidente, a GloboNews informou ontem que teve acesso a cópias de cheques de R$ 500 mil da OAS e da JBS que teriam passado pelas contas pessoais de Temer durante a campanha de 2014. Hoje, na parte da tarde, tem início no STF o julgamento do pedido de prisão de Aécio Neves. Se o Supremo decidir pela prisão, o plenário do Senado terá 24 horas para dar ou não o seu aval por meio de votação nominal (serão necessários os votos de 41 senadores para definir o resultado). Tentando deixar a crise um pouco de lado, teremos a divulgação dos dados de arrecadação e emprego do CAGED, que deve dar novas pistas de como anda a recuperação da economia. No exterior, os mercados não mostram uma tendência clara. Nos Estados Unidos, o índice futuro S&P tem pequena baixa de 0,09%. Na Europa, o DAX alemão cai 0,12%, o FTSE inglês se desvaloriza em 0,16% e o CAC francês tem leve alta de 0,04%. Na Ásia, o Nikkei encerrou o dia com valorização de 0,81% e o índice de Shanghai terminou o dia caindo 0,14%.

Empresas e Setores

  • Copel (CPLE6): Segundo noticiário a companhia recebeu o aval da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) para iniciar a operação comercial de três parques eólicos no Complexo São Miguel, no Estado do Rio Grande do Norte, no qual a companhia possui 49%. A companhia anunciou também que elevou sua projeção de investimentos para este ano de R$ 2,03 bilhões para R$ 2,88 bilhões.
  • Energia: Segundo noticiário o BNDES aprovou financiamentos no total de R$ 1,03 bilhão para a construção de três complexos de energia eólica na Bahia e no Ceará, com potência instalada total de 311,3 megawatts.
  • JBS (JBSS3): A companhia anunciou um pacote de desinvestimentos que poderá chegar a R$ 6 bilhões, que inclui, dentre outras operações, a alienação de fatia de 19,2% na Vigor Alimentos e será somado ao montante de R$ 1 bilhão já obtido com de suas operações na Argentina, Paraguai e Uruguai.
  • Locamerica (LCAM3): A agência de classificação Fitch atribuiu à companhia o rating nacional de longo prazo “AA-(bra)” com perspectiva estável.
  • Marcopolo (POMO4): A companhia reduziu sua participação no Capital Social da GB Polo Bus Manufacturing S.A.E., localizada no Egito, de 49% para 20%, mediante a absorção de prejuízos acumulados proporcionais aos 29% de participação reduzida.
  • Odontoprev (ODPV3): O Conselho de Administração da companhia aprovou o pagamento de Juros Sobre o Capital Próprio aos seus acionistas no montante bruto de R$ 11,3 milhões, correspondendo à proporção de R$ 0,02 por ação.
  • Petróleo & Gás: Segundo dados da Associação Brasileira das Empresas Distribuidoras de Gás Canalizado (Abegás) o consumo de gás natural no país no mês de Abril cresceu 8,4% na comparação com igual mês de 2016 e 10,6% ante o registrado no mês anterior.
  • Randon (RAPT4): A companhia anunciou que sua receita líquida consolidada no mês de Maio atingiu R$ 245,7 milhões, 5,5% acima do que a registrada em igual mês de 2016. No acumulado dos primeiros cinco meses deste ano a receita líquida consolidada totalizou R$ 1,1 bilhões, 13% abaixo do que o registrado em igual período do ano anterior.
  • Santander: O Cade aprovou, sem restrições, a operação de aquisição indireta pelo banco de uma fatia de 50% detida pela Sherbrooke Acquisition Corp na SAM Investment Holdings Limited.
  • Telefônica (VIVT4): O Conselho de Administração da companhia deliberou o pagamento de Juros Sobre o Capital Próprio aos seus acionistas no montante bruto de R$ 95 milhões, correspondendo à proporção de R$ 0,05 por ação ordinária e R$ 0,06 por ação preferencial.
  • Triunfo (TPIS3): A companhia fechou acordo para vender sua participação de 50% no terminal portuário Portonave, no Estado de Santa Catarina, para sua sócia Terminal Investment Limited (TIL) por R$ 1,3 bilhão.

Fontes: Bloomberg, Thomson Reuters, Jornal Valor Econômico e relatórios de terceiros

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19 jun

Abertura dos Mercados – 19 – Junho – 2017

Abertura dos Mercados – Futuros e Commodities: S&P-500: 2.438,50 +0,31% — Bovespa: 62.690 -0,01% — Petróleo WTI: 44,98 +0,02% — USD/BRL: 3.319,00 +0,42%

Os mercados externos iniciam a semana em tom positivo. Na França, o partido do presidente Macron conseguiu uma vitória importante com maioria absoluta na eleição deste domingo, assegurando mais de 360 assentos de 577 deputados na Assembleia Nacional. Nos Estados Unidos, sobem as apostas de que o FED pode adotar uma postura mais leve e só voltar e elevar juros em 2018. Na última sexta-feira, o índice de construção de moradias de Nova York mostrou queda de 5,5% em maio, contrariando as expectativas de alta de 3,4%. Também na sexta-feira passada, a prévia do sentimento do consumidor de Michigan recuou para 94,5 em junho, o pior nível desde novembro de 2016. Nos Estados Unidos, o índice futuro S&P tem alta de 0,31%. Na Europa, as bolsas operam no campo positivo, o DAX alemão sobe 0,95%, o FTSE inglês tem valorização de 0,48% e o CAC francês elevação de 1,00%. Na Ásia, o Nikkei encerrou o dia com valorização de 0,62% e o índice de Shanghai terminou o dia subindo 0,68%. No Brasil, a entrevista publicada pela revista Época faz muito barulho e a briga entre o presidente da República e a empresa mais beneficiada da era das “campeãs nacionais” mostra o nível em que chegamos. Com o governo paralisado, Rodrigo Maia, que é presidente da Câmara e grande aliado de Temer, tenta reunir forças no congresso para livrar o presidente de um processo no STF. O adiamento da denúncia para o fim de junho deve pegar o recesso parlamentar e empurra a crise para o segundo semestre. Até lá novas bombas podem surgir.

Empresas e Setores

  • Amazon: Segundo noticiário a companhia fechou acordo para a aquisição da rede norte-americana Whole Foods Markets por US$ 13,7 bilhões.
  • EDF Energies: Segundo noticiário a companhia adquiriu da Canadian Solar participação de 80% na usina solar fotovoltaica Pirapora II, localizada no Estado de Minas Gerais, e que terá capacidade instalada de 115 megawatts assim que concluída.
  • Imóveis: Segundo dados divulgados pela Secovi-SP as vendas de imóveis residenciais novos na cidade de São Paulo no mês de Abril somaram 1,21 mil unidades, resultado equivalente a uma queda de 1,7% ante o registrado no mês anterior e um crescimento de 2,5% na comparação com o registrado em igual mês de 2016. O Valor Geral de Vendas (VGV) comercializado no período atingiu R$ 709,3 milhões, 26% acima do registrado no mês anterior e 4,0% abaixo do reportado em igual mês de 2016.
  • Petrobras (PETR4): A companhia informou que sua produção média de petróleo no Brasil no mês de Maio atingiu 2,18 milhões de barris por dia (bpd), volume 3,9% maior do que a produção registrada no mês de Abril.
  • Prumo Logística (PRML3): A companhia assinou contrato para assumir a responsabilidade pela construção e futura operação da termelétrica Novo Tempo, no Estado de Pernambuco e com 1,2 gigawatt em capacidade instalada, que pertencia anteriormente à Bolognesi Energia.
  • Sonae Sierra (SSBR3): A agência de classificação de risco Fitch atribuiu o Rating Nacional de Longo Prazo “AA(bra)” à companhia e sua proposta de emissão de debêntures.
  • Walmart: Segundo noticiário a companhia fechou acordo para adquirir a marca de vestuário Bonobos por US$ 310 milhões.

Fontes: Bloomberg, Thomson Reuters, Jornal Valor Econômico e relatórios de terceiros

Esta mensagem e seus anexos podem conter informações confidenciais ou privilegiadas. Se você não é o destinatário dos mesmos você não está autorizado a utilizar o material para qualquer fim. Solicitamos que você apague a mensagem e avise imediatamente ao remetente. O conteúdo desta mensagem e seus anexos não representam necessariamente a opinião e a intenção da empresa, não implicando em qualquer obrigação ou responsabilidade por parte da mesma. As análises refletem única e exclusivamente as opiniões pessoais dos analistas responsáveis e são elaboradas de forma independente e autônoma, inclusive em relação à Capital Investimentos. As estimativas e previsões de eventos são baseadas em informações públicas e em fontes que julgamos dignas de crédito, embora sua precisão e completude não possam ser garantidas. Ocasionalmente, executivos ou funcionários da Capital Investimentos podem, de acordo com o permitido por lei, possuir uma posição, ou de outra maneira estarem interessados em transações com ativos direta ou indiretamente relacionados com este relatório. Rentabilidade passada não assegura rentabilidade futura. Este relatório não constitui uma recomendação de compra ou venda e destina-se apenas a fomentar o debate de ideias. O utilizador aceita que o conteúdo, erros ou omissões não podem ser fundamentos para qualquer reclamação ou ação legal. As informações contidas neste material são de caráter exclusivamente informativo e não devem ser consideradas como uma oferta de aquisição de cotas dos fundos de investimentos. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura,  sempre leia o prospecto e o regulamento antes de investir.

 

16 jun

Abertura dos Mercados – 16 – Junho – 2017

Abertura dos Mercados – Futuros e Commodities: S&P-500: 2.431,75 -0,01% — Bovespa: 62.500 -0,47% — Petróleo WTI: 44,87 +0,92% — USD/BRL: 3.303,50 +0,50%

Chegamos ao final da semana com os mercados globais sem muita direção nessa volta do feriado aqui no Brasil. Nos Estados Unidos, as ações de tecnologia seguiram recuando ontem e os investidores, de forma geral, digerem a decisão do FED e posterior comunicado. Apesar da alta dos juros, o FED demonstrou confiança na economia ao indicar a continuidade da redução do balanço do banco, no entanto índices de inflação abaixo da meta seguem permitindo uma visão dovish por parte do mercado, uma vez que o yield de 10 anos cedeu para o menor nível do ano. Nos Estados Unidos, o índice futuro S&P aponta para abertura estável com queda de 0,01%. Na Europa, as bolsas operam no campo positivo, o DAX alemão sobe 0,24% e o FTSE inglês tem valorização de 0,51%. Na Ásia, o Nikkei encerrou dia com alta de 0,56% e o índice de Shanghai terminou com desvalorização de 0,30%. No Brasil, as pressões sobre Temer seguem aumentando e o governo corre o risco de não conseguir sair do atoleiro. No feriado, o ex-presidente FHC divulgou um pedido de “gesto de grandeza” de Temer para que antecipe as eleições. Ontem também, a Procuradoria Geral da República (PGR) decidiu adiar a denúncia contra o presidente para final de Junho, muito próximo do início do recesso do Congresso e do Judiciário, frustrando as expectativas do Governo de dar celeridade ao processo de eventual votação na Câmara para abertura de inquérito contra Temer e seu respectivo afastamento da presidência. Além dos atuais problemas, o Planalto teme que novos fatos surjam ou novas delações premiadas possam comprometer ainda mais a governabilidade. Aparentemente, os planos da cúpula do Governo de acelerar os processos contra Temer podem ser colocados em xeque e a Reforma da Previdência, na melhor das hipóteses, ser deixada para ser retomada apenas no retorno dos trabalhos do Congresso.

Empresas e Setores

  • BR Properties (BRPR3): O Conselho de Administração da companhia aprovou a realização de uma Oferta Pública de Distribuição Primária de Ações, com esforços restritos de colocação, em operação que pode movimentar cerca de R$ 955 milhões.
  • Brasil Brokers (BBRK3): O Conselho de Administração da companhia aprovou o aumento de seu Capital Social em até R$ 70 milhões, mediante a emissão privada de até 63,06 milhões de novas ações ordinárias.
  • Copasa (CSMG3): A companhia anunciou que seu Conselho de Administração aprovou o pagamento de Juros sobre o Capital Próprio aos seus acionistas, referentes ao segundo trimestre deste ano, no valor bruto de R$ 37,26 milhões, correspondendo à proporção bruta de R$ 0,29 por ação.
  • Eldorado Brasil: Segundo noticiário o grupo chileno Arauco apresentou uma oferta para a aquisição da companhia com valor superior a R$ 11 bilhões.
  • Indústria: Segundo dados divulgados pela Fiesp a indústria paulista demitiu 3 mil funcionários no mês de Maio, equivalente a uma queda de 0,13% no nível de emprego do setor na comparação com o registrado no mês de Abril e de 4,07% ante o registrado em igual mês de 2016.
  • JBS (JBSS3): A agência de classificação de risco Standard & Poors rebaixou a nota de crédito global da companhia de “BB” para “B+” e a nota em escala nacional de “B+” para “BrAA-“.
  • Locamérica (LCAM3): O Conselho de Administração da companhia aprovou uma nova emissão de debêntures no valor total de R$ 250 milhões.
  • OSX (OSXB3): A companhia reportou prejuízo atribuído aos seus acionistas controladores de R$ 1,4 bilhão no exercício de 2016, resultado 127% maior do que o registrado no ano anterior.
  • Sonae Sierra (SSBR3): A companhia informou que seu Conselho de Administração aprovou a proposta de uma nova emissão de debêntures no valor total de R$ 250 milhões.
  • Tecnisa (TCSA3): A agência de classificação de risco Standard & Poors reafirmou a nota de crédito corporativo da companhia em escala nacional em “brBBB-”, mantendo também a perspectiva negativa do rating.
  • Triunfo (TPIS3): A companhia anunciou que sua movimentação de contêineres de Janeiro a Maio deste ano avançou 2,8% ante o registrado em igual intervalo de 2016. No segmento rodoviário, o total de veículos equivalentes pagantes nas rodovias pedagiadas pela companhia nos primeiros cinco meses deste ano registrou queda de 2,6%, em igual base de comparação.
  • Varejo: Segundo o Índice Cielo do Varejo Ampliado (ICVA), a receita de vendas do comércio varejista do país no mês de Maio encolheu 1,4% com relação ao registrado em igual mês de 2016.

Fontes: Bloomberg, Thomson Reuters, Jornal Valor Econômico e relatórios de terceiros

Esta mensagem e seus anexos podem conter informações confidenciais ou privilegiadas. Se você não é o destinatário dos mesmos você não está autorizado a utilizar o material para qualquer fim. Solicitamos que você apague a mensagem e avise imediatamente ao remetente. O conteúdo desta mensagem e seus anexos não representam necessariamente a opinião e a intenção da empresa, não implicando em qualquer obrigação ou responsabilidade por parte da mesma. As análises refletem única e exclusivamente as opiniões pessoais dos analistas responsáveis e são elaboradas de forma independente e autônoma, inclusive em relação à Capital Investimentos. As estimativas e previsões de eventos são baseadas em informações públicas e em fontes que julgamos dignas de crédito, embora sua precisão e completude não possam ser garantidas. Ocasionalmente, executivos ou funcionários da Capital Investimentos podem, de acordo com o permitido por lei, possuir uma posição, ou de outra maneira estarem interessados em transações com ativos direta ou indiretamente relacionados com este relatório. Rentabilidade passada não assegura rentabilidade futura. Este relatório não constitui uma recomendação de compra ou venda e destina-se apenas a fomentar o debate de ideias. O utilizador aceita que o conteúdo, erros ou omissões não podem ser fundamentos para qualquer reclamação ou ação legal. As informações contidas neste material são de caráter exclusivamente informativo e não devem ser consideradas como uma oferta de aquisição de cotas dos fundos de investimentos. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura,  sempre leia o prospecto e o regulamento antes de investir.

 

14 jun

Abertura dos Mercados – 14 – Junho – 2017

Abertura dos Mercados – Futuros e Commodities: S&P-500: 2.441,00 +0,12% — Bovespa: 63.110 +0,56% — Petróleo WTI: 46,27 -0,41% — USD/BRL: 3.3203,00 -0,79%

O tom dos mercados nessa véspera de feriado no Brasil é positivo. Nos Estados Unidos, o índice futuro S&P aponta para abertura estável com alta de 0,12%. Na Europa, as bolsas operam no campo positivo, o DAX alemão sobe 0,97% e o FTSE inglês tem valorização de 0,48%. Na Ásia, as bolsas operaram na contramão com o Nikkei encerrando o dia com queda de 0,08% e o índice de Shanghai fechando o dia com desvalorização de 0,73%. O destaque internacional de hoje é a reunião do FED esperada para as 15hs (horário local) seguido da entrevista concedida pela presidente da instituição, Janet Yellen. A expectativa é de que o FED siga o caminho de elevação da taxa de juros. No Brasil, a pressão sobre o presidente Michel Temer segue elevada, como mostrado ontem no JN com a notícia sobre a reforma da casa da filha de Temer em SP e pago em dinheiro vivo pela mulher do coronel Lima, que é acusado de receber propina da JBS. Outra fonte de pressão vem do depoimento que Eduardo Cuinha fará em Curitiba no mesmo inquérito que investiga Temer. No Planalto, os riscos mapeados são a provável denúncia que Janot deve oferecer contra Temer e o laudo pericial da PF sobre o áudio gravado por Joesley. Para tentar tirar o foco das atenções sobre ele e mostrar que o governo não está paralisado, Temer ofereceu ontem um jantar aos governadores e contou com a presença do presidente do Senado, equipa econômica e do novo presidente do BNDES, Paulo Rabello.

Empresas e Setores

  • Construção Civil: Segundo dados da Abramat as vendas da indústria de material de construção no país no mês de Maio reportaram queda de 6,6% na comparação com o registrado em igual mês de 2016, contribuindo para uma retração de 7,0% no acumulado dos primeiros cinco meses deste ano.
  • Construção Civil: Segundo dados divulgados pelo Sinduscon-SP o setor de construção civil do país fechou 874 mil postos de trabalho no mês de Abril, resultado que representa uma queda de 12,94% no nível de emprego do mês, na comparação com igual período de 2016, e marca o 31° mês consecutivo de queda no nível de emprego do setor.
  • Copel (CPLE6): A companhia anunciou que realizará o pagamento aos seus acionistas de Juros Sobre o Capital Próprio referentes ao exercício de 2016 no valor bruto de R$ 1282,94 milhões, representando uma proporção de R$ 0,98 por ação ordinária.
  • CPFL Energia (CPFE3): A diretoria da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) aprovou um reajuste médio de 5,0% nas tarifas da distribuidora de eletricidade Rio Grande Energia (RGR), subsidiária da companhia no Estado do Rio Grande do Sul.
  • Eldorado Brasil: A companhia informou que produziu 156.384 toneladas de celulose branqueada de eucalipto no mês de Maio, novo recorde mensal da empresa e contribuindo para uma alta de 12,0% no volume de produção de celulose no acumulado dos primeiros cinco meses do ano, na base de comparação anual.
  • Latam Airlines: A companhia informou que sua demanda por voos no Brasil no mês de Maio registrou queda de 4,2% ante o registrado em igual mês de 2016, acumulando uma queda de 8,4% nos primeiros cinco meses deste ano ante mesma etapa de 2016.
  • Raízen: A companhia informou que apresentou proposta vinculante de R$ 823 milhões para a compra das usinas de Santa Cândida e Paraíso, da Tonon Bioenergia, que se encontra em recuperação judicial.
  • Serviços: Segundo dados divulgados pelo IBGE o volume do setor de serviços do Brasil no mês de Abril reportou alta de 1,0% na comparação com o registrado no mês anterior e recuou 5,6% ante o reportado em igual mês de 2016.

Fontes: Bloomberg, Thomson Reuters, Jornal Valor Econômico e relatórios de terceiros

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13 jun

Abertura dos Mercados – 13 – Junho – 2017

Abertura dos Mercados – Futuros e Commodities: S&P-500: 2.431,75 +0,22% — Bovespa: 61.850 +0,24% — Petróleo WTI: 45,78 -0,65% — USD/BRL: 3.326,50 -0,15%

O noticiário local segue em torno da crise política e da situação instável do presidente Temer, que vem tendo “sucesso” em se manter no cargo. Após a vitória no TSE, ontem o PSDB divulgou que se mantém no bloco do governo. Em meio a divergências entre a ala jovem e os mais experientes do PSDB, o partido decidiu ontem pela manutenção do apoio ao governo. A tese é de que o momento não é adequado para deixar a base governista. Para hoje, teremos a leitura no Senado da reforma trabalhista na comissão de assuntos sociais e no front macro tivemos a divulgação de vendas no varejo de Abril melhores que o esperado, com alta de 1,9% na comparação anual. Nos Estados Unidos, tem início a reunião de política monetária do Fed e a perspectiva é de aumento na taxa de juros (economistas veem que o banco deve elevar sua taxa referencial para uma meta de 1,00% a 1,25%). Por lá, o índice futuro S&P aponta para abertura em alta de 0,22%. Na Europa, as bolsas operam no campo positivo após bons indicadores econômicos divulgados no Reino Unido e Alemanha (DAX sobe 0,43% e CAC sobe 0,36%).

Empresas e Setores

  • Azul (AZUL4): A companhia divulgou que sua demanda total por voos domésticos no mês de Maio reportou alta de 14,3% ante o registrado em igual mês de 2016. Na mesma base de comparação, a oferta total de voos da companhia avançou 15,1% no período, enquanto a taxa de ocupação de seus voos cedeu 0,5 ponto percentual, atingindo 78%.
  • Calçados: A Associação Brasileira das Indústrias de Calçados (Abicalçados) informou que o volume de calçados exportados pelo Brasil no mês de Maio cresceu 13,6% na comparação com o registrado em igual mês de 2016. Em receita, as exportações do setor calçadista brasileiro no período avançaram 44% na comparação anual.
  • Cedae: Segundo noticiário o Estado do Rio de Janeiro e o BNDES firmaram um acordo de cooperação técnica para o planejamento e estruturação do projeto de desestatização da companhia.
  • Construção Civil: Segundo dados preliminares divulgados pelo Sindicato Nacional da Indústria do Cimento (Snic), as vendas do produto no Brasil no mês de Maio somaram 4,5 milhões de toneladas, queda de 5,5% ante o registrado em igual mês de 2016, acumulando uma retração de 8,9% nos primeiros cinco meses deste ano, na base de comparação anual.
  • Eldorado Brasil: Segundo noticiário as produtoras de celulose Arauco, Suzano e Fibria estudam a realização de uma oferta para a possível compra da companhia.
  • Indústria: Segundo dados disponibilizados pelo Ipea, o Consumo Aparente do setor industrial brasileiro no mês de Abril aumentou 0,5% ante o registrado no mês anterior, acumulando uma retração de 4,2% nos últimos doze meses.
  • Itaú Unibanco (ITUB4): O banco anunciou o cancelamento de seu Programa de Emissão de Certificados de Depósitos Argentinos (Cedear), mantido pela sua subsidiária Itaú Argentina e que era representado por ações preferenciais do banco.
  • Statoil: A companhia anunciou que planeja mais do que triplicar sua produção no Brasil, buscando se tornar operadora de toda a descoberta do campo de Carcará, na Bacia de Santos.
  • Tim (TIMP3): A companhia anunciou que realizará o pagamento aos seus acionistas de dividendos referentes ao exercício de 2016, no montante total de total de R$ 148 milhões, representando um valor por ação de R$ 0,06.
  • Usiminas (USIM5): A companhia informou que sua controlada Mineração Usiminas (Musa) irá retomar a produção em duas de suas instalações de tratamento de minério localizada em Itatiaiuçu, no Estado de Minas Gerais.

Fontes: Bloomberg, Thomson Reuters, Jornal Valor Econômico e relatórios de terceiros

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