17 out

Abertura dos Mercados – 17 – Outubro – 2017

Abertura dos Mercados – Futuros e Commodities: S&P-500: 2.556,00 -0,01% — Bovespa: 76.740 -0,07% — Petróleo WTI: 52,02 +0,29% — USD/BRL: 3.180,50 +0,04%

Os mercados financeiros globais operam sem grandes movimentações nessa manhã de terça-feira. Em duro discurso na ONU, ontem à noite, o vice embaixador norte-coreano previu que uma guerra está prestes a estourar e que nenhum território dos Estados Unidos e aliados “escapará de um castigo severo”. Na Ásia, tivemos o Nikkei japonês fechando o pregão em alta de 0,25% e na China, as bolsas tiveram pouca variação uma vez que os investidores aguardam dados econômicos a serem divulgados e uma reunião do Partido Comunista ainda nessa semana. O congresso do Partido começa na quarta-feira, e a expectativa é de que o presidente Xi Jinping apresente novas iniciativas e consolide ainda mais seu poder. Na Europa temos a maioria das bolsas operando de lado e nos Estados Unidos, o índice futuro S&P aponta para abertura em leve queda de 0,01%, à espera da divulgação da Produção Industrial de Setembro pela manhã e dos balanços do 3º trimestre da IBM (após o fechamento do pregão), Johnson & Johnson e dos bancos Goldman Sachs e Morgan Stanley (antes da abertura). Por lá, os investidores também estarão atentos para a troca de comando do Fed. O nome de John Taylor, professor de Stanford com perfil ultra hawkish saltou para a segunda posição nos sites de apostas e com isso Dólar e Juros ganharam força. Assim, a expectativa de uma política monetária mais apertada, embora gradualista, se consolida. Por aqui, temos hoje o início da discussão do parecer na CCJ acerca da segunda denúncia contra o presidente Michel Temer. O relator da peça proferiu um parecer favorável a Temer e a perspectiva é de que a votação na comissão aconteça entre amanhã e 5ª feira.

Empresas e Setores

  • Algar Telecom: A companhia protocolou na CVM um pedido de Oferta Pública Inicial de Ações (IPO). A companhia reportou lucro líquido de R$ 51,2 milhões no terceiro trimestre deste ano, 28% acima do resultado registrado no mesmo período de 2016.
  • Casino: A companhia anunciou que suas vendas no terceiro trimestre deste ano somaram € 9,2 bilhões, alta de 1,9% frente as vendas registradas no mesmo trimestre do ano passado.
  • CCR (CCRO3): O Conselho de Administração da companhia aprovou a distribuição de dividendos aos seus acionistas no valor de R$ 0,43 por ação.
  • Copel (CPLE6): A companhia recebeu autorização da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) para restaurar em caráter temporário a operação comercial da termelétrica Araucária, localizada no estado do Paraná.
  • EDP Energias (ENBR3): A companhia informou que seu total de energia distribuída no terceiro trimestre deste ano cresceu 2,3% na comparação com o registrado no mesmo período de 2016.
  • Equatorial Energia (EQTL3): A companhia informou que solicitou à CVM o cancelamento da sua oferta de debêntures no valor de R$ 400 milhões, em função da “condição de mercado desfavorável”. A companhia anunciou também que a superintendência do Cade aprovou a compra de 51% da Integração Transmissora de Energia (Intensa) pela companhia.
  • Imóveis: Segundo o índice FipeZap, o preço médio do aluguel residencial nas 15 maiores cidades brasileiras no mês de Setembro recuou 0,30% ante o registrado no mês anterior, contribuindo para uma variação nominal negativa de 0,07% no acumulado dos primeiros nove meses deste ano na base de comparação anual.
  • Itaú Unibanco (ITUB4) & XP investimentos: A superintendência do Cade indicou como complexa a análise da operação de compra da XP Investimentos pelo Itaú e solicitou mais informações sobre o caso.
  • MRV Engenharia (MRVE3): A companhia divulgou que suas vendas contratadas de imóveis residenciais no terceiro trimestre deste ano somaram R$ 1,55 bilhão, alta de 12,3% ante o registrado no mesmo período de 2016.
  • Oi (OIBR4): A companhia divulgou que encerrou o mês de Agosto com um saldo em caixa de R$ 7,29 bilhões, 1,6% acima do registrado no mês anterior.
  • Petrobras (PETR4): A companhia informou que solicitou à CVM o registro de companhia aberta da BR Distribuidora, além do aval para a realização de uma Oferta Inicial de Ações (IPO) da subsidiária.
  • Rumo (RAIL3): A companhia informou que o Morgan Stanley atingiu participação de 5,1% no seu total de ações.
  • Serviços: Segundo dados divulgados pelo IBGE o volume do setor de serviços do Brasil no mês de Agosto recuou 1,0% ante o registrado no mês de Julho e 2,4% na comparação com o mesmo mês de 2016.
  • Somos Educação (SEDU3): A companhia informou que seu Conselho de Administração aprovou a nomeação de Fernando Shayer para o cargo de presidente da empresa.
  • Tenda (TEND3): A companhia informou que seus lançamentos no terceiro trimestre deste ano somaram R$ 1,41 bilhão em Valor Geral de Vendas (VGV), alta de 50,1% frente o reportado no mesmo intervalo de 2016.
  • Varejo: Segundo o Índice Cielo do Varejo Ampliado (ICVA), a receita de vendas do comércio varejista do país no mês de Setembro registrou um crescimento real de 2,4% com relação ao registrado em igual mês de 2016, no segundo mês consecutivo de alta após uma sequência de 2 anos de retração.

Fontes: Bloomberg, Thomson Reuters, jornal Valor Econômico, jornais diversos e relatórios de terceiros.

Esta mensagem e seus anexos podem conter informações confidenciais ou privilegiadas. Se você não é o destinatário dos mesmos você não está autorizado a utilizar o material para qualquer fim. Solicitamos que você apague a mensagem e avise imediatamente ao remetente. O conteúdo desta mensagem e seus anexos não representam necessariamente a opinião e a intenção da empresa, não implicando em qualquer obrigação ou responsabilidade por parte da mesma. As análises refletem única e exclusivamente as opiniões pessoais dos analistas responsáveis e são elaboradas de forma independente e autônoma, inclusive em relação à Capital Investimentos. As estimativas e previsões de eventos são baseadas em informações públicas e em fontes que julgamos dignas de crédito, embora sua precisão e completude não possam ser garantidas. Ocasionalmente, executivos ou funcionários da Capital Investimentos podem, de acordo com o permitido por lei, possuir uma posição, ou de outra maneira estarem interessados em transações com ativos direta ou indiretamente relacionados com este relatório. Rentabilidade passada não assegura rentabilidade futura. Este relatório não constitui uma recomendação de compra ou venda e destina-se apenas a fomentar o debate de ideias. O utilizador aceita que o conteúdo, erros ou omissões não podem ser fundamentos para qualquer reclamação ou ação legal. As informações contidas neste material são de caráter exclusivamente informativo e não devem ser consideradas como uma oferta de aquisição de cotas dos fundos de investimentos. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura,  sempre leia o prospecto e o regulamento antes de investir.

 

16 out

Abertura dos Mercados – 16 – Outubro – 2017

Abertura dos Mercados – Futuros e Commodities: S&P-500: 2.553,50 +0,03% — Bovespa: 77.230 +0,29% — Petróleo WTI: 52,17 +1,40% — USD/BRL: 3.163,00 +0,31%

Os mercados financeiros globais operam em tom otimista nessa manhã de segunda-feira. Na Europa, o DAX alemão sobe 0,13% e o CAC francês opera em alta de 0,14%, enquanto o FTSE inglês opera ao redor da estabilidade. O Euro segue operando em queda frente ao Dólar pela 3ª sessão seguida, devido à incerteza relativa a possível separação da Catalunha. Na Ásia o índice Nikkei fechou o pregão em alta de 0,47% e o índice de Shanghai caiu 0,36%, e por lá, foram divulgados dados de inflação mais altos que o esperado, o que acabou puxando preços dos metais na bolsa local. Nos Estados Unidos o índice futuro S&P aponta para abertura estável e, por lá, teremos diversas divulgações de balanços referentes ao 3º trimestre, com o destaque do dia sendo os números da Netflix. Por aqui, iniciamos o dia com a notícia de que a Polícia Federal realiza buscas hoje no gabinete do deputado Lúcio Vieira Lima (PMDB) na Câmara como parte das investigações relativas à descoberta de 51 milhões de Reais em espécie em um apartamento em Salvador atribuídos ao ex-ministro Geddel Vieira de Lima, irmão do parlamentar. No front macro tivemos a divulgação da inflação medida pelo IPC-S que acelerou a alta a 0,28% na 2ª quadrissemana de Outubro, frente 0,14% na leitura anterior. O Boletim Focus divulgado voltou a aumentar a estimativa para o PIB de 2017 e 2018 e manteve a expectativa para a Selic em 7,00% ao final de 2017 e 2018.

Empresas e Setores

  • Eldorado Brasil: Segundo noticiário o fundo de pensão Petros irá exercer o direito de vender sua participação de 8,53% na companhia por cerca de R$ 650 milhões.
  • Grupo Pão de Açúcar (PCAR4): A companhia informou que suas vendas líquidas no terceiro trimestre deste ano totalizaram R$ 10,9 bilhões, alta de 8,1% na comparação com o registrado no mesmo trimestre de 2016.
  • JBS (JBSS3): Segundo noticiário a companhia desistiu dos planos para listar a sua subsidiária JBS Foods International na bolsa de valores de Nova York.
  • Oi (OIBR4): Segundo noticiário um grupo composto pelos maiores credores da companhia solicitaram um encontro com os altos executivos da empresa a fim de renegociarem o plano para a dívida da operadora.
  • Petrobras (PETR4): A companhia informou que Antonio Carlos Alves Caldeira renunciou ao cargo de diretor executivo de Operação e Logística da Petrobras Distribuidora (BR), sendo substituído interinamente por Marcelo Fernandes Bragança.
  • Siderurgia: Segundo estimativa da Worldsteel Association a demanda global de aço bruto em 2017 deverá somar 1,62 bilhão de toneladas, 7% acima do registrado no ano de 2016.

Fontes: Bloomberg, Thomson Reuters, jornal Valor Econômico, jornais diversos e relatórios de terceiros.

Esta mensagem e seus anexos podem conter informações confidenciais ou privilegiadas. Se você não é o destinatário dos mesmos você não está autorizado a utilizar o material para qualquer fim. Solicitamos que você apague a mensagem e avise imediatamente ao remetente. O conteúdo desta mensagem e seus anexos não representam necessariamente a opinião e a intenção da empresa, não implicando em qualquer obrigação ou responsabilidade por parte da mesma. As análises refletem única e exclusivamente as opiniões pessoais dos analistas responsáveis e são elaboradas de forma independente e autônoma, inclusive em relação à Capital Investimentos. As estimativas e previsões de eventos são baseadas em informações públicas e em fontes que julgamos dignas de crédito, embora sua precisão e completude não possam ser garantidas. Ocasionalmente, executivos ou funcionários da Capital Investimentos podem, de acordo com o permitido por lei, possuir uma posição, ou de outra maneira estarem interessados em transações com ativos direta ou indiretamente relacionados com este relatório. Rentabilidade passada não assegura rentabilidade futura. Este relatório não constitui uma recomendação de compra ou venda e destina-se apenas a fomentar o debate de ideias. O utilizador aceita que o conteúdo, erros ou omissões não podem ser fundamentos para qualquer reclamação ou ação legal. As informações contidas neste material são de caráter exclusivamente informativo e não devem ser consideradas como uma oferta de aquisição de cotas dos fundos de investimento. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura,  sempre leia o prospecto e o regulamento antes de investir.

13 out

Abertura dos Mercados – 13 – Outubro – 2017

Abertura dos Mercados – Futuros e Commodities: S&P-500: 2.554,00 +0,18% — Bovespa: 77.320 +0,70% — Petróleo WTI: 51,63 +2,04% — USD/BRL: 3.165,50 -0,45%

Na volta do feriado de Nossa Senhora Aparecida no Brasil, os mercados internacionais não mostram uma direção definida. Nos Estados Unidos as bolsas, que tiveram leve queda ontem (S&P -0,17% e Dow -0,14%), hoje sobem com o futuro do S&P apresentando alta de 0,18% nesse momento. Na Europa os índices acionários caem, com o FTSE inglês mostrando perdas de 0,20%, o CAC francês em queda de 0,13% e o DAX alemão operando estável com queda marginal de 0,02%. Na Ásia, o Nikkei fechou subindo 0,98% e o índice de Shanghai encerou o pregão com alta de 0,13%. No Brasil, essa semana foi divulgado o desempenho do comércio no mês de Agosto, que veio abaixo do esperado pelos economistas. O consenso apontava para um avanço 0,1% no varejo restrito e alta de 1,2% no ampliado (que inclui veículos, autopeças e material de construção) frente ao mês de Julho, mas o número veio com queda de 0,5% no varejo restrito e alta de 0,1% no ampliado. Em Washington, o ministro da Fazenda Henrique Meirelles disse que segue com a expectativa de que a Reforma da Previdência vai ser votada no final de Outubro ou início de Novembro e confirmou a estimativa de crescimento de 2% em 2018. Segundo o ministro, com a aprovação das reformas o PIB potencial do país pode chegar a 4% em três ou quatro anos.

Empresas e Setores

  • Agronegócios: Segundo dados divulgados pela Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA) as exportações brasileiras de carne suína somaram US$ 1,24 bilhão no acumulado de Janeiro a Setembro deste ano, alta de 17,6% frente o registrado no mesmo intervalo de 2016. Em volume, as exportações brasileiras de proteína suína atingiram 530,8 mil toneladas nos primeiros nove meses deste ano, queda de 3,8% frente o registrado em igual período do ano passado.
  • Amazon: A companhia anunciou que irá vender no Brasil produtos de outras categorias além de livros, a partir do próximo dia 18 deste mês.
  • Bank of America: O banco reportou lucro líquido de US$ 5,59 bilhões no terceiro trimestre deste ano, alta de 13% na comparação com o resultado registrado no mesmo intervalo de 2016.
  • Basf: A companhia adquiriu os negócios de sementes e herbicidas da Bayer por € 5,9 bilhões.
  • Construção Civil: Segundo dados divulgados pela consultoria Tendências, o Índice de Atividade da Construção Imobiliária (IACI) no mês de Setembro registrou queda de 2,7% frente o reportado no mês anterior e de 17,5% na comparação com igual mês de 2016.
  • Copasa (CSMG3): O Conselho de Administração da companhia aprovou a captação de até R$ 300 milhões através da emissão de uma série de debêntures.
  • Eneva (ENEV3): A companhia comunicou que a Parnaíba II Geração de Energia realizou a liquidação antecipada de uma dívida de R$ 391 milhões com a caixa Econômica Federal.
  • Kroton (KROT3): A companhia informou que sua base total de alunos no terceiro trimestre deste ano atingiu 901,6 mil estudantes, 1,5% abaixo do registrado no mesmo período de 2016.
  • Oi (OIBR4): A companhia informou a entrega de seu plano de recuperação judicial à Justiça do Rio de Janeiro, propondo um limite de 25% para a conversão de dívida em ações. Segundo noticiário a auditora Ernst & Young estimou que os ativos da companhia possuam um valor de R$ 40,8 bilhões, podendo cair para menos da metade caso a companhia necessite se desfazer rapidamente dos ativos.
  • Paranapanema (PMAM3): O Conselho de Administração da companhia aprovou a proposta de aumento de capital no valor de R$ 249,40 milhões, através da conversão de debêntures.
  • Sabesp (SBSP3): A companhia informou que acrescentará a partir do próximo mês uma Taxa de Regulação de 0,5% nas faturas emitidas aos seus consumidores.

Fontes: Bloomberg, Thomson Reuters, jornal Valor Econômico, jornais diversos e relatórios de terceiros.

Esta mensagem e seus anexos podem conter informações confidenciais ou privilegiadas. Se você não é o destinatário dos mesmos você não está autorizado a utilizar o material para qualquer fim. Solicitamos que você apague a mensagem e avise imediatamente ao remetente. O conteúdo desta mensagem e seus anexos não representam necessariamente a opinião e a intenção da empresa, não implicando em qualquer obrigação ou responsabilidade por parte da mesma. As análises refletem única e exclusivamente as opiniões pessoais dos analistas responsáveis e são elaboradas de forma independente e autônoma, inclusive em relação à Capital Investimentos. As estimativas e previsões de eventos são baseadas em informações públicas e em fontes que julgamos dignas de crédito, embora sua precisão e completude não possam ser garantidas. Ocasionalmente, executivos ou funcionários da Capital Investimentos podem, de acordo com o permitido por lei, possuir uma posição, ou de outra maneira estarem interessados em transações com ativos direta ou indiretamente relacionados com este relatório. Rentabilidade passada não assegura rentabilidade futura. Este relatório não constitui uma recomendação de compra ou venda e destina-se apenas a fomentar o debate de ideias. O utilizador aceita que o conteúdo, erros ou omissões não podem ser fundamentos para qualquer reclamação ou ação legal. As informações contidas neste material são de caráter exclusivamente informativo e não devem ser consideradas como uma oferta de aquisição de cotas dos fundos de investimentos. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura,  sempre leia o prospecto e o regulamento antes de investir.

 

11 out

Abertura dos Mercados – 11 – Outubro – 2017

Abertura dos Mercados – Futuros e Commodities: S&P-500: 2.546,75 -0,07% — Bovespa: 76.910 +0,08% — Petróleo WTI: 51,02 +0,20% — USD/BRL: 3.175,00 -0,43%

Os mercados internacionais operam com viés marginalmente negativo nessa véspera de feriado aqui no Brasil (Nossa Senhora da Aparecida). Nos Estados Unidos, o índice futuro S&P mostra pequena queda de 0,07% e na Europa, o DAX alemão opera perto da estabilidade com ligeira queda de 0,03%, o FTSE de Londres cai 0,07% e o CAC francês tem perdas de 0,26%. Na Ásia, o Nikkei terminou o dia subindo 0,27% e Shanghai encerrou com elevação de 0,16%. No Brasil, a cena política segue no centro das atenções. Ontem o deputado Bonifácio Andrada apresentou um parecer contrário à admissibilidade da denúncia contra Temer e os ministros Eliseu Padilha e Moreira Franco na CCJ, mas após a leitura do parecer os deputados pediram vista, adiando para a próxima terça-feira, dia 17 de outubro, o início das discussões para a votação na CCJ. Como parte da estratégia do Planalto para a votação da denúncia na Câmara, Temer segue adiando medidas impopulares que terão impacto em 2018 e são fundamentais para se cumprir com o déficit orçamentário aprovado para o ano que vem. Além das preocupações geradas nessa questão, o Planalto também irritou o presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Ontem estava acordado que seria votado a MP da Leniência dos bancos, mas governistas que queriam iniciar a leitura do parecer do deputado Bonifácio Andrada na CCJ esvaziaram o plenário, enfurecendo Maia, que encerrou a sessão e passou o recado de que não iria mais aceitar medidas provisórias vindas do Planalto. O ano vai se aproximando do fim e o xadrez continua, com Temer e equipe econômica apostando que conseguem votar a reforma da Previdência ainda esse ano.

Empresas e Setores

  • Azul (AZUL4): A companhia anunciou o acerto de um contrato de venda de dez aviões para a Nordic Aviation Capital (NAC), em operação que reduzirá sua dívida total em cerca de R$ 325 milhões.
  • BR Malls (BRML3): A companhia informou que Claudio Bruni assumirá interinamente o cargo de presidente de seu Conselho de Administração.
  • BR Properties (BRPR3): A companhia concluiu a venda para a Brasia Properties da totalidade de um imóvel comercial, localizado na cidade de São Paulo, por R$ 84 milhões.
  • Bradesco (BBDC4): O banco informou que Lázaro de Mello Brandão renunciou ao cargo de presidente de seu Conselho de Administração, sendo substituído por Luiz Carlos Trabuco Cappi.
  • Comgás (CGAS5): A Cosan informou que a Shell exerceu uma opção de venda de sua participação de 16,77% no capital social da Comgás para a Cosan Limited, em operação que movimentará cerca de R$ 1,16 bilhão.
  • Construção Civil: Segundo dados divulgados pelo Sindicato Nacional da Indústria do Cimento (Snic), as vendas de cimento no Brasil no mês de Setembro totalizaram 4,78 milhões de toneladas, queda de 5% ante o registrado no mês de Agosto e de 2,4% frente o reportado em igual mês de 2016.
  • Gol (GOLL4): A companhia comunicou que sua demanda total por voos no mês de Setembro registrou alta de 5% frente o registrado em igual mês de 2016, enquanto sua oferta por voos no período registrou alta de 2% em igual base de comparação. A taxa de ocupação da companhia em Setembro atingiu 80,2%, 2,3 pontos percentuais acima do registrado no mesmo mês do ano passado.
  • Helbor (HBOR3): A companhia comunicou que seu Conselho de Administração autorizou um aumento de capital de até R$ 280 milhões, mediante a subscrição de 140 milhões de novas ações ordinárias.
  • Itaúsa (ITSA4): A companhia comunicou que seu Conselho de Administração aprovou a elevação do limite de recompra de ações de emissão própria para até 153,7 milhões de papéis.
  • Magazine Luiza (MGLU3): A companhia comunicou que Onofre de Paula Trajano doou para seus filhos a totalidade de sua participação de 16,92% no total de ações da empresa.
  • Marisa (AMAR3): A companhia retificou o anúncio realizado no último dia 05 deste mês sobre a contratação de um empréstimo de R$ 100 milhões com o Banco Safra. Segundo a companhia a operação realizada foi uma emissão de notas promissórias da sua controlada, Club Administradora de cartões de Crédito, no valor de R$ 100 milhões.
  • Petrobras (PETR4): A companhia anunciou o reajuste médio de 12,9% nos preços do GLP para uso residencial, vendido em botijões de até 13 kg.
  • Rodovias: Segundo dados da Associação Brasileira de Concessionárias de Rodovias (ABCR) o fluxo total de veículos nas rodovias brasileiras concedidas à iniciativa privada no mês de Setembro registrou alta de 2,2% ante o mês de Agosto e de 6,4% na comparação com o mesmo mês de 2016.
  • Tenda (TEND3): A companhia informou que o banco Morgan Stanley reduziu para menos de 5% a participação no capital social da companhia.
  • Unilever: O Cade aprovou sem restrições a compra da empresa de produtos alimentícios orgânicos Mãe Terra pela companhia.
  • Varejo: Segundo dados divulgados pelo IBGE as vendas no varejo do Brasil no mês de Agosto recuaram 0,5% na comparação com o registrado no mês de Julho e reportaram alta de 3,6% ante o mesmo mês de 2016.
  • Wal-Mart: A companhia anunciou um plano de recompra de ações de até US$ 20 bilhões e informou estimar que suas vendas online nos Estados Unidos registrem um avanço de 40% no ano fiscal que se encerrará em Janeiro de 2019, na base de comparação anual.

Fontes: Bloomberg, Thomson Reuters, jornal Valor Econômico, jornais diversos e relatórios de terceiros.

Esta mensagem e seus anexos podem conter informações confidenciais ou privilegiadas. Se você não é o destinatário dos mesmos você não está autorizado a utilizar o material para qualquer fim. Solicitamos que você apague a mensagem e avise imediatamente ao remetente. O conteúdo desta mensagem e seus anexos não representam necessariamente a opinião e a intenção da empresa, não implicando em qualquer obrigação ou responsabilidade por parte da mesma. As análises refletem única e exclusivamente as opiniões pessoais dos analistas responsáveis e são elaboradas de forma independente e autônoma, inclusive em relação à Capital Investimentos. As estimativas e previsões de eventos são baseadas em informações públicas e em fontes que julgamos dignas de crédito, embora sua precisão e completude não possam ser garantidas. Ocasionalmente, executivos ou funcionários da Capital Investimentos podem, de acordo com o permitido por lei, possuir uma posição, ou de outra maneira estarem interessados em transações com ativos direta ou indiretamente relacionados com este relatório. Rentabilidade passada não assegura rentabilidade futura. Este relatório não constitui uma recomendação de compra ou venda e destina-se apenas a fomentar o debate de ideias. O utilizador aceita que o conteúdo, erros ou omissões não podem ser fundamentos para qualquer reclamação ou ação legal. As informações contidas neste material são de caráter exclusivamente informativo e não devem ser consideradas como uma oferta de aquisição de cotas dos fundos de investimentos. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura,  sempre leia o prospecto e o regulamento antes de investir.

 

10 out

Abertura dos Mercados – 10 – Outubro – 2017

Abertura dos Mercados – Futuros e Commodities: S&P-500: 2.547,75 +0,16% — Bovespa: 76.640 +0,65% — Petróleo WTI: 50,23 +1,31% — USD/BRL: 3.178,00 -0,64%

Os mercados internacionais operam sem uma direção definida. Nos Estados Unidos, o índice futuro do S&P mostra ganhos de 0,16% e na Europa, o DAX alemão tem perdas de 0,14%, o FTSE de Londres opera com alta de 0,33% e o CAC francês está praticamente estável com queda marginal de 0,04%. Na Ásia, o Nikkei terminou o dia subindo 0,63% e Shanghai encerrou com elevação de 0,26%. No Brasil, a semana é curta em função do feriado dessa quinta-feira (Nossa Senhora Aparecida) e a cena política segue no radar dos agentes econômicos. Com a proximidade do final do ano todos os olhares se voltam para a possibilidade de se votar ainda em 2017 a tão esperada reforma da previdência, uma vez que muito em breve os partidos estarão ocupados com as eleições presidenciais de 2018. Hoje o parecer de Bonifácio Andrada (PSDB – MG), que deve ser favorável a Temer e seus ministros, será lido na CCJ na parte da manhã. A CCJ tem prazo de cinco dias para concluir a análise e o Planalto espera que essa questão seja liquidada até o dia 27 de outubro. Ontem, um grupo mais ligado ao presidente Temer apareceu com uma nova versão, mais enxuta, da Reforma da Previdência, para que seja votada em Novembro na sequência da votação da segunda denúncia contra o presidente. Nesse novo texto, se concentrariam em aprovar a idade mínima, tempo mínimo de contribuição e alguma regra de transição.

Empresas e Setores

  • Alpargatas (ALPA3): O Conselho de Administração da companhia elegeu Pedro Moreira Salles para o cargo de presidente do colegiado, em substituição a Vicent Trius.
  • Azul (AZUL4): A companhia informou que sua demanda de passageiros no mês de Setembro registrou alta de 15% frente o registrado em igual mês de 2016, enquanto sua oferta de voos subiu 10,3% no período, na mesma base de comparação. A taxa de ocupação da companhia atingiu 83,2% em Setembro, 3,4 pontos percentuais acima do registrado em igual período do ano passado.
  • Carrefour (CRFB3): A companhia iniciou a venda de aproximadamente 6 mil itens alimentícios pela internet, através do aplicativo “Meu Carrefour” e atendendo inicialmente a cidade de São Paulo.
  • Direcional Engenharia (DIRR3): A companhia comunicou que suas vendas líquidas contratadas no terceiro trimestre deste ano atingiram R$ 169 milhões, alta de 101% frente o resultado registrado em igual período de 2016. Em igual base de comparação, os distratos da companhia no mês de Setembro somaram R$ 69 milhões, alta de 27%.
  • Dommo Energia (DMMO3): A companhia informou que a OSX 1 Leasing reduziu para 4,2% a participação no seu capital social.
  • Localiza (RENT3): A companhia comunicou a conclusão de sua oferta de R$ 1 bilhão de debêntures.
  • Mercedes-Benz: A companhia anunciou que investirá R$ 2,4 bilhões na modernização de suas fábricas em São Bernardo do Campo e Juiz de Fora entre os anos de 2018 e 2022.
  • Wilson Sons (WSON11): A companhia informou que sua movimentação de contêineres no mês de Setembro atingiu 98,2 mil TEUS, 13,1% acima do registrado no mesmo mês de 2016.

Fontes: Bloomberg, Thomson Reuters, jornal Valor Econômico, jornais diversos e relatórios de terceiros.

Esta mensagem e seus anexos podem conter informações confidenciais ou privilegiadas. Se você não é o destinatário dos mesmos você não está autorizado a utilizar o material para qualquer fim. Solicitamos que você apague a mensagem e avise imediatamente ao remetente. O conteúdo desta mensagem e seus anexos não representam necessariamente a opinião e a intenção da empresa, não implicando em qualquer obrigação ou responsabilidade por parte da mesma. As análises refletem única e exclusivamente as opiniões pessoais dos analistas responsáveis e são elaboradas de forma independente e autônoma, inclusive em relação à Capital Investimentos. As estimativas e previsões de eventos são baseadas em informações públicas e em fontes que julgamos dignas de crédito, embora sua precisão e completude não possam ser garantidas. Ocasionalmente, executivos ou funcionários da Capital Investimentos podem, de acordo com o permitido por lei, possuir uma posição, ou de outra maneira estarem interessados em transações com ativos direta ou indiretamente relacionados com este relatório. Rentabilidade passada não assegura rentabilidade futura. Este relatório não constitui uma recomendação de compra ou venda e destina-se apenas a fomentar o debate de ideias. O utilizador aceita que o conteúdo, erros ou omissões não podem ser fundamentos para qualquer reclamação ou ação legal. As informações contidas neste material são de caráter exclusivamente informativo e não devem ser consideradas como uma oferta de aquisição de cotas dos fundos de investimentos. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura,  sempre leia o prospecto e o regulamento antes de investir.

 

9 out

Abertura dos Mercados – 09 – Outubro – 2017

Abertura dos Mercados – Futuros e Commodities: S&P-500: 2.548,75 +0,15% — Bovespa: 75.940 -0,28% — Petróleo WTI: 49,23 -0,12% — USD/BRL: 3.181,00 +0,48%

O tom dos mercados nessa segunda-feira é de neutralidade. Na China, depois de uma semana fechada as bolsas voltam a funcionar com o índice de Shanghai terminando o dia com alta de 0,76% acompanhando o Nikkei japonês que também encerrou o dia com valorização de 0,30%. Nos Estados Unidos, o índice futuro do S&P mostra elevação de 0,15%, mas como hoje é Columbus Day e os bancos não funcionam, a liquidez deve ficar comprometida. Na Europa, o DAX alemão opera perto da estabilidade, o FTSE inglês tem queda de 0,26% e o CAC francês opera com ligeira baixa de 0,05%. Essa semana terá o início da temporada de balanços nos Estados Unidos, com o setor bancário abrindo os caminhos dos números do terceiro trimestre do ano: Citi, JPMorgan, Bank of America e Blackrock são algumas das instituições que divulgarão seus resultados. No Brasil, está marcado para amanhã, na CCJ da Câmara, a leitura do parecer do deputado Bonifácio Andrada (PSDB-MG) sobre a segunda denúncia contra Temer e os ministros Padilha e Moreira Franco. Ainda no front político, o conflito entre o prefeito de São Paulo, João Doria (PSDB) e o vice-presidente do PSDB Alberto Goldman ganhou as páginas de jornal. Acusações e uma discussão acalorada por meio de redes sociais e da imprensa, escancara de vez o buraco em que o PSDB se encontra a praticamente um ano das eleições de 2018. Para piorar a situação de Doria, no Domingo foi divulgado uma nova pesquisa do Datafolha mostrando que a aprovação do prefeito havia recuado de 41% em Junho para 32% de agora e que 45% dos paulistanos votariam em Alckmin para Presidente contra 31% a favor de Doria.

Empresas e Setores

  • BRF (BRFS3): A companhia comunicou que Elcio Mitsuhiro Ito assumirá o cargo de Diretor Vice-Presidente de Planejamento Integrado e Supply da empresa a partir de Janeiro de 2018, em substituição a Leonardo Almeida Byrro.
  • Construção Civil: O IBGE informou que o Índice Nacional da Construção Civil (Sinapi) no mês de Setembro avançou 0,27% frente o registrado o mês de Agosto, acumulando uma alta de 2,98% em 2017 e de 4,25% nos últimos 12 meses.
  • Copel (CPLE6): A companhia adiou para o mês de Junho de 2018 a estimativa de início das operações comerciais do Complexo Eólico Cutia, ante uma previsão inicial de início das operações neste mês.
  • Glencore: A companhia anunciou que adquiriu uma fatia de 75% da unidade sul-africana da Chevron e 100% da Chevron Botsuana por um valor total de US$ 973 milhões.
  • Habib’s: A rede de fast food inaugurou em São Paulo a primeira unidade do Posto H, resultado de um investimento de R$ 2,5 milhões.
  • Neoenergia (NEOE3): Segundo noticiário a companhia decidiu adiar sua Oferta Inicial de Ações (IPO).
  • Petrobras (PETR4): O Conselho de Administração da companhia convocou uma Assembleia Geral Extraordinária (AGE) visando a aprovação da incorporação, e consequente extinção, da Downstream Participações.
  • Rumo (RAIL3): A companhia comunicou que a agência S&P revisou a perspectiva de seus ratings em escala global e nacional de negativa para estável. A companhia comunicou também que a gestora BlackRock reduziu para 4,48% a participação no seu total de ações ordinárias.
  • Sabesp (SBSP3): A Arsesp autorizou um reajuste de 7,88% nas tarifas cobradas pela companhia.
  • Telecomunicações: Segundo dados divulgados pela Anatel o serviço de banda larga no Brasil totalizou 27,9 milhões de assinantes no mês de Agosto, alta de 0,1% ante o registrado no mês de Julho e de 5,5% frente ao mesmo mês de 2016.

Fontes: Bloomberg, Thomson Reuters, jornal Valor Econômico, jornais diversos e relatórios de terceiros.

Esta mensagem e seus anexos podem conter informações confidenciais ou privilegiadas. Se você não é o destinatário dos mesmos você não está autorizado a utilizar o material para qualquer fim. Solicitamos que você apague a mensagem e avise imediatamente ao remetente. O conteúdo desta mensagem e seus anexos não representam necessariamente a opinião e a intenção da empresa, não implicando em qualquer obrigação ou responsabilidade por parte da mesma. As análises refletem única e exclusivamente as opiniões pessoais dos analistas responsáveis e são elaboradas de forma independente e autônoma, inclusive em relação à Capital Investimentos. As estimativas e previsões de eventos são baseadas em informações públicas e em fontes que julgamos dignas de crédito, embora sua precisão e completude não possam ser garantidas. Ocasionalmente, executivos ou funcionários da Capital Investimentos podem, de acordo com o permitido por lei, possuir uma posição, ou de outra maneira estarem interessados em transações com ativos direta ou indiretamente relacionados com este relatório. Rentabilidade passada não assegura rentabilidade futura. Este relatório não constitui uma recomendação de compra ou venda e destina-se apenas a fomentar o debate de ideias. O utilizador aceita que o conteúdo, erros ou omissões não podem ser fundamentos para qualquer reclamação ou ação legal. As informações contidas neste material são de caráter exclusivamente informativo e não devem ser consideradas como uma oferta de aquisição de cotas dos fundos de investimentos. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura,  sempre leia o prospecto e o regulamento antes de investir.

 

6 out

Abertura dos Mercados – 06 – Outubro – 2017

Abertura dos Mercados – Futuros e Commodities: S&P-500: 2.44,75 -0,21% — Bovespa: 76.200 -0,57% — Petróleo WTI: 49,71 -2,15% — USD/BRL: 3.182,50 +0,53%

Os mercados financeiros globais operam sem tendência definida nessa manhã de sexta-feira. Na Ásia, o Nikkei fechou em alta de 0,43% e Shanghai segue fechado devido a feriado. Na Europa, as bolsas operam sem tendência única, com o DAX alemão e o FTSE de Londres subindo respectivamente 0,08% e 0,23% e o CAC francês operando em queda de 0,11%. Nos Estados Unidos, as bolsas seguem renovando as máximas históricas, mas hoje estavam operando mais negativas (com S&P futuro apontando para abertura em queda de 0,21%) após a divulgação do Payroll. Segundo a divulgação, o número de empregados caiu em Setembro pela primeira vez desde 2010 refletindo os danos dos furacões Harvey e Irma que afetaram o país no período e a taxa de desemprego caiu para 4,2% (mínima em 16 anos). Por aqui, tivemos agora de manhã a divulgação pelo IBGE do IPCA, que desacelerou alta para 0,16% em Setembro e acumula alta de 2,54% em 12 meses (ligeiramente acima das expectativas do mercado). Ontem o Ibovespa rompeu os 78 mil pontos durante o pregão, após revisão da expectativa para a Selic pelo Itaú, que espera um juro em 6,5% ao final do ciclo de ajustes. Na política tivemos a aprovação do Refis pelo Senado, que agora segue para a sanção do presidente Michel Temer. Também na política o aliado de Temer e relator da segunda denúncia contra o presidente, Bonifácio de Andrada, foi destituído pelo PSDB da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ).

Empresas e Setores

  • Aviação: Segundo dados divulgados pela Associação Internacional de Transporte Aéreo (Iata) a aviação mundial registrou no mês de Agosto um crescimento de 7,2% no transporte de passageiros e de 12,1% no segmento de cargas, na comparação com o mesmo mês de 2016.
  • BB Seguridade (BBSE3): A companhia informou que a Lazard Asset Management LLC reduziu para menos de 5,0% a participação no seu total de ações.
  • Calçados: Segundo dados divulgados pela Associação Brasileira das Indústrias de Calçados (Abicalçados) as exportações brasileiras de calçados no mês de Setembro registraram alta de 14,7% acima do registrado em igual intervalo de 2016. Em volume, as exportações do setor em Setembro somaram 11,5 milhões de pares, alta de 10% em igual base de comparação.
  • Crédito: O Índice de Atividade do Comércio divulgado pela Serasa Experian registrou alta de 1% no mês de Setembro, frente o registrado no mês anterior e de 3,4% na comparação com o reportado no mesmo mês de 2016.
  • Cteep (TRPL4): A companhia concluiu o processo de aquisição de 100% do Capital Social da Interligação Elétrica Norte e Nordeste (IENNE).
  • CVC (CVCB3): A companhia comunicou que suas reservas confirmadas no terceiro trimestre deste ano atingiram R$ 2,66 bilhões, alta de 15,7% na comparação com o reportado em igual período de 2016.
  • Eneva (ENEV3): A companhia movimentou R$ 834,5 milhões com sua oferta pública primária e secundária de um total de 75,8 milhões de ações ordinárias.
  • Estácio (ESTC3): A companhia informou que o Coronation Fund Managers reduziu para 4,93% a participação no seu capital social.
  • Gol (GOLL4): A companhia comunicou que estima obter uma margem operacional entre 12% e 12,5% no terceiro trimestre deste ano, um aumento de cerca de 3 pontos percentuais na comparação com o resultado reportado no mesmo período do ano passado.
  • Grupo Pão de Açúcar (PCAR4): A companhia informou que a CVM acatou um recurso contra a decisão que determinava o pagamento aos demais acionistas da Globex Utilidades, atual Via Varejo, do equivalente a 80% do valor pago à Morgan a título de indenização.
  • Itaú Unibanco (ITUB4): O Conselho de Administração do banco aprovou a indicação de Alexsandro Broedel Lopes para o cargo de diretor de Relações com Investidores, em substituição a Marcelo Kopel.
  • Marisa (AMAR3): A companhia anunciou a contratação de um empréstimo de R$ 100 milhões com o Banco Safra, pretendendo destinar os recursos para reforçar seu caixa e alongar o perfil de sua dívida.
  • Oi (OIBR4): O Conselho de Administração da companhia aprovou a proposta de plano de recuperação judicial que será submetido à assembleia de credores no final deste mês.
  • Taesa (TAEE11): A companhia anunciou a realização de uma oferta pública de distribuição de R$ 542,66 milhões em debêntures incentivadas.
  • Tenda (TEND3): A companhia informou que o BNP Paribas Asset Management reduziu para menos de 5,0% a participação em seu total de ações ordinárias.
  • Veículos: Segundo dados divulgados pela Anfavea foram produzidos 236,9 mil veículos no Brasil no mês de Setembro, queda de 9,2% frente o registrado no mês de Agosto e 39,1% acima do reportado no mesmo mês de 2016. As vendas de veículos novos no país em Setembro somaram 199,2 mil unidades, queda de 8% na comparação com o mês anterior e alta de 24,5% frente o registrado em igual mês do ano passado.

Fontes: Bloomberg, Thomson Reuters, jornal Valor Econômico, jornais diversos e relatórios de terceiros.

Esta mensagem e seus anexos podem conter informações confidenciais ou privilegiadas. Se você não é o destinatário dos mesmos você não está autorizado a utilizar o material para qualquer fim. Solicitamos que você apague a mensagem e avise imediatamente ao remetente. O conteúdo desta mensagem e seus anexos não representam necessariamente a opinião e a intenção da empresa, não implicando em qualquer obrigação ou responsabilidade por parte da mesma. As análises refletem única e exclusivamente as opiniões pessoais dos analistas responsáveis e são elaboradas de forma independente e autônoma, inclusive em relação à Capital Investimentos. As estimativas e previsões de eventos são baseadas em informações públicas e em fontes que julgamos dignas de crédito, embora sua precisão e completude não possam ser garantidas. Ocasionalmente, executivos ou funcionários da Capital Investimentos podem, de acordo com o permitido por lei, possuir uma posição, ou de outra maneira estarem interessados em transações com ativos direta ou indiretamente relacionados com este relatório. Rentabilidade passada não assegura rentabilidade futura. Este relatório não constitui uma recomendação de compra ou venda e destina-se apenas a fomentar o debate de ideias. O utilizador aceita que o conteúdo, erros ou omissões não podem ser fundamentos para qualquer reclamação ou ação legal. As informações contidas neste material são de caráter exclusivamente informativo e não devem ser consideradas como uma oferta de aquisição de cotas dos fundos de investimentos. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura,  sempre leia o prospecto e o regulamento antes de investir.

5 out

Abertura dos Mercados – 05 – Outubro – 2017

Abertura dos Mercados – Futuros e Commodities: S&P-500: 2.538,00 +0,07% — Bovespa: 77.500 +0,88% — Petróleo WTI: 50,05 +0,14% — USD/BRL: 3.146,50 -0,02%

Os mercados financeiros globais operam em alta nessa manhã de quinta-feira. Na Ásia o índice Nikkei fechou estável e Shanghai segue sem operar devido a feriado e na Europa as praças operam sem tendência definida, com o DAX alemão em queda de 0,12%, CAC francês em alta de 0,06% e FTSE inglês em alta de 0,28%. Nos Estados Unidos, o índice futuro S&P opera estável, à espera da divulgação do Payroll amanhã e alguns indicadores de emprego, balança comercial e discursos de dirigentes do Fed marcados para hoje. Por lá as bolsas registraram recordes pelo terceiro dia seguido ontem, já que o otimismo com a perspectiva para a economia norte-americana continua a impulsionar a confiança dos investidores. No cenário local temos agenda fraca de indicadores apenas com dados da Anfavea sendo divulgados hoje pela manhã. Em Brasília, tivemos ontem a aprovação da Reforma Política na Câmara e a medida deve ser colocada no Senado ainda essa semana. Também na política, ontem em sessão tumultuada a Câmara aprovou à noite o projeto que cria um fundo público bilionário para financiar campanhas em 2018, como alternativa ao financiamento empresarial, que está proibido.

Empresas e Setores

  • AB Inbev: A companhia conclui a venda para a Coca-Cola de sua participação de 54,5% na Coca-Cola Beverages Africa por US$ 3,15 bilhões.
  • Aeroportos: Segundo noticiário o Ministério do Planejamento iniciou estudos sobre uma eventual parceria da Infraero com empresas privadas para administrar os aeroportos de Manaus, Curitiba e Santos Dumont.
  • Alpargatas (ALPA3): A companhia informou que a gestora Marathon Asset Management reduziu para menos de 5% a participação no seu total de ações.
  • Cemig (CMIG4): A companhia informou que a AGC Energia reduziu para 16,29% a participação no seu total de ações ordinárias.
  • Crédito: O Governo Federal anunciou um crédito de R$ 9 bilhões para Micro e Pequenas Empresas, sendo R$ 1 bilhão destinados para renegociação de dívidas.
  • Dommo Energia (DMMO3): O Conselho de Administração da companhia, antiga OGX, aprovou um aumento de capital no valor de R$ 1,04 bilhão.
  • Eletrobras (ELET6) & Eletropaulo (ELPL4): As companhias assinaram um memorando de entendimento visando encerrar uma disputa judicial referente a um empréstimo de 1986 tomado da Eletrobras pela Eletropaulo.
  • Gerdau (GGBR4): A companhia comunicou a assinatura de um contrato para a venda de 100% de sua operação no Chile por cerca de US$ 154 milhões.
  • Prumo Logística (PRML3): A companhia comunicou a assinatura de um acordo com a BR Distribuidora para o fornecimento de combustíveis no Porto do Açu.
  • Rumo (RAIL3): O Conselho de Administração da companhia aprovou a fixação de preço de R$ 12 por ação para sua oferta primária de 220 mil ações ordinárias, que deverá gerar uma movimentação de R$ 2,64 bilhões.
  • RV Engenharia (MRVE3): A companhia informou que pretende realizar um investimento de aproximadamente R$ 500 milhões em terrenos no próximo ano.
  • Statoil: A companhia anunciou a criação de um joint venture com a empresa de energia renovável Scatec Solar com o objetivo de construir plantas de energia solar no Brasil.
  • Vale (VALE3): A companhia informou que o Norges Bank Investment Management elevou para 5,21% a participação no seu total de ações ordinárias.

Fontes: Bloomberg, Thomson Reuters, jornal Valor Econômico, jornais diversos e relatórios de terceiros.

Esta mensagem e seus anexos podem conter informações confidenciais ou privilegiadas. Se você não é o destinatário dos mesmos você não está autorizado a utilizar o material para qualquer fim. Solicitamos que você apague a mensagem e avise imediatamente ao remetente. O conteúdo desta mensagem e seus anexos não representam necessariamente a opinião e a intenção da empresa, não implicando em qualquer obrigação ou responsabilidade por parte da mesma. As análises refletem única e exclusivamente as opiniões pessoais dos analistas responsáveis e são elaboradas de forma independente e autônoma, inclusive em relação à Capital Investimentos. As estimativas e previsões de eventos são baseadas em informações públicas e em fontes que julgamos dignas de crédito, embora sua precisão e completude não possam ser garantidas. Ocasionalmente, executivos ou funcionários da Capital Investimentos podem, de acordo com o permitido por lei, possuir uma posição, ou de outra maneira estarem interessados em transações com ativos direta ou indiretamente relacionados com este relatório. Rentabilidade passada não assegura rentabilidade futura. Este relatório não constitui uma recomendação de compra ou venda e destina-se apenas a fomentar o debate de ideias. O utilizador aceita que o conteúdo, erros ou omissões não podem ser fundamentos para qualquer reclamação ou ação legal. As informações contidas neste material são de caráter exclusivamente informativo e não devem ser consideradas como uma oferta de aquisição de cotas dos fundos de investimentos. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura,  sempre leia o prospecto e o regulamento antes de investir.